L'assurance en effervescence N°194 | 05 janvier 2024
On y parle des buzzwords qui ont fait parler en 2023 📢, d'un Père Noël particulièrement généreux 🎅 et du climat faisant flamber les prix de nos assurances 🔥
⏱ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
👀 Un coup d’œil dans le rétro : retour en buzzwords sur une année 2023 trépidante
🌀 Une nouvelle année vient de se terminer dans la sphère assurance. Côté innovation, il s’est une nouvelle fois passé beaucoup de choses. L’émergence de l’IA générative et les secousses dans l’écosystème insurtech ont, notamment, donné lieu à de chaudes discussions. À l’occasion du traditionnel bilan, qui permettra aussi de mieux se projeter sur 2024, nous avons retenu 4 tendances clés - et nous sollicitons vos avis au passage.
🤖 #IA et, encore plus, IA générative. L’assurance n’a évidemment pas échappé à la vague ChatGPT. Le sujet était sur toutes les lèvres dans l’écosystème, et des cas d’usage pour le moins prometteurs sont d’ores et déjà sur les rails. En parallèle, les premières inquiétudes émergent autour d’une technologie capable d’imposer un changement radical et fondamental à plusieurs niveaux. 2024 devrait en tout cas venir confirmer un sentiment : la révolution ne fait que commencer !
🔵 #Luko. Une déflagration dans l'insurtech ! Voici sensiblement l'effet ressenti de l'affaire Luko, événement marquant de 2023 dans l'écosystème. Depuis plusieurs mois, on peut lire et entendre beaucoup de choses sur une histoire qui suscite, sans surprise, le débat. Avec souvent des interventions pour le moins virulentes, pour ne pas dire partisanes ou biaisées. Nous avons donc souhaité proposer une analyse plus nuancée, en soulevant des questions. Et en répondant à l’une d’entre elles : la chute de Luko signifie-t-elle la fin de l’insurtech ? Spoiler : non !
🧐 #Basics. Le retournement de marché a provoqué de la casse dans la tech. Il a aussi imposé un retour aux fondamentaux, dans l'investissement comme dans l'innovation. Et si ce retour à la normale n’était finalement pas salutaire pour tout l’écosystème ? Nous décryptons comment ce virage ouvre la voie à l’émergence et l’épanouissement d’une insurtech 2.0 plus mature, vouée à mieux s’insérer dans un écosystème davantage ouvert et vertueux.
🤝 #B2B. Et si les insurtechs B2B étaient les grandes gagnantes dans cette nouvelle donne qui se dessine ? En 2023, elles ont aimanté un record de plus de 40 % des levées de fonds. Ces enablers viennent, il faut le dire, répondre à des besoins désormais exprimés haut et fort par les corporates, confrontés à une nécessaire optimisation des coûts. Qui ne sera possible sans maîtrise de la data et de la technologie. Dans ce contexte, les rapprochements avec des insurtechs spécialistes deviennent logiques et naturels. Une tendance de fond qui pourrait trouver une belle confirmation en 2024 !
[En savoir plus : Assurance & Innovation, une année en buzzwords !]
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🎅 Le Père Noël a laissé des cadeaux pour vous ! Découvrez nos compilations 100% assurance et innovation
🎁 Vous avez manifestement été très sages, puisque le Père Noël a laissé pour vous non pas un, mais deux cadeaux sous le sapin cette année !
📊 Tout d’abord, un recueil de nos meilleures infographies.
Une compilation unique de 17 visuels qui vous permettront de savoir quelles sont les insurtechs les mieux financées selon chaque zone géographique, qui sont les acteurs à la pointe de l'UX mobile ou quels sont les noms qui se démarquent sur les niches pet insurance et cyber.
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🧐 Mais aussi le regroupement en un seul et même document de tous nos baromètres.
Avec Florian Graillot d’Astorya, nous avons décortiqué tout au long de l’année les tendances de fonds autour de l'investissement dans l'insurtech, les game changers qui sont en train de façonner l'assurance de demain, les startups à suivre et un récapitulatif des principales levées de fonds dans l'écosystème européen.
Une mine d’or à inclure dans votre bibliothèque de contenus !
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🥳 Si vous avez passé la semaine à prolonger le plaisir des fêtes de fin d’année - ou à récupérer ! -, vous avez loupé…
LEVÉE DE FONDS · Devoted Health boucle 2023 avec une levée mammouth !
💲 Les robinets des investisseurs totalement fermés en 2023 ? Pas pour tout le monde !
🤑 Devoted Health, startup américaine focalisée sur la santé, a en effet conclu l’année en bouclant un deal à neuf chiffres. Ce deal vient soutenir une dynamique explosive et porte sa valorisation à près de 13 milliards de dollars !
💪 La confiance des investisseurs, dans un environnement compliqué, vient confirmer la vision de la pépite du Massachusetts. Et notamment son engagement à réinventer l’assurance santé pour mieux servir les générations plus âgées.
M&A · Travelers x Corvus, rachat bouclé !
🎉 Le rachat avorté de Luko par Admiral Group nous a rappelé la prudence... mais cette fois, l’affaire est bien bouclée !
💰 Travelers vient en effet d'officialiser le rachat de Corvus pour la somme de 435M$. Une opération qui s'inscrit dans la lignée d'un partenariat stratégique initié fin 2022.
🧐 Ce deal confirme aussi l'intérêt grandissant des corporates pour les cyber insurtechs. De grands groupes pourraient d'ailleurs suivre le mouvement et passer à l'étape M&A prochainement. Une tendance pour 2024 ?
INVESTISSEMENT · Partech, un nouveau fonds pour soutenir - notamment - l'insurtech
💪 Partech plus que jamais engagé pour soutenir l'innovation !
💰 Le spécialiste du capital-risque parisien a annoncé le lancement d'un nouveau fonds destiné à appuyer plus d'une vingtaine de pépites de la tech, au stade de la Série A / Série B.
🧐 Des insurtechs devraient être concernées, sachant que Partech a déjà investi dans des noms bien connus de l'écosystème : Alan, Getsafe, Orus, Papernest ou Ornikar.
INNOVATION · LMA5P Underwriting se renforce en mettant la main sur un nouveau portefeuille
💪 Début d'année en fanfare pour LMA5P Underwriting qui annonce l'acquisition du portefeuille de courtage d'un comparateur.
🧐 Le MGA basé à Marseille renforce ainsi sa position en tant que partenaire de confiance pour les TPE et PME. En leur fournissant, notamment, des RC Pro qui correspondent à leurs besoins.
🤖 LMA5P affiche aussi une vraie appétence pour le digital, et s'appuie sur des technologies de pointe pour proposer à son réseau de courtiers des solutions sur-mesure.
CLIMAT · AXA Climate s'implique dans un projet paramétrique au Togo
🌍 AXA Climate poursuit son tour du monde et pose cette fois ses valises au Togo.
☔ La filiale d'AXA participe à un projet pour déployer un programme d'assurance paramétrique dans le pays. L'initiative concernera 3 villes et plus de 700 000 habitants particulièrement exposés aux inondations.
💪 Le paramétrique prouve une nouvelle fois sa pertinence pour répondre à des situations d'urgence, et renforcer la résilience des populations, notamment dans les pays en développement.
PARTENARIAT · Trust what you see ! Duck Creek intègre un spécialiste anglais de l'authentification visuelle
😖 La fraude, une sacrée épine dans le pied des assureurs ! Pour la combattre, les collaborations entre acteurs innovants font de plus en plus sens.
👀 Un nouvel exemple avec Duck Creek Technologies qui intègre les solutions de Photocert. La startup anglaise est spécialiste de l'authentification visuelle boostée à l'IA pour les documents comme les photos ou les PDF.
😱 Un must pour les assureurs, à l'heure où Photoshop, les deep fakes et l'IA générative permettent à n'importe qui ou presque de se muer en apprenti fraudeur.
INNOVATION · Le UK prêt à passer la seconde sur le véhicule autonome
🚘 Des véhicules autonomes bientôt en circulation sur les routes européennes ? Ce pourrait être prochainement le cas au Royaume-Uni !
🧐 Le ministre des Transports vient en effet d'annoncer le lancement d'un processus qui devrait permettre des premières utilisations dès 2026. Une décision qui intervient alors que le sujet fait débat et suscite toujours des critiques.
📊 Une étude signée Waymo et Swiss Re avait pourtant récemment mis en lumière les bénéfices de cette technologie pour la sécurité routière. Les assureurs seraient en tout cas bien inspirés de s'intéresser à la chose !
TENDANCES · Nouveaux risques : le cyber et... l'IA générative dans le viseur
🌀 Avec l’essor de la technologie, le paysage des risques change à grande vitesse et oblige les assureurs à une adaptation constante.
🤖 En 2024, ils devront continuer de prendre garde à la menace cyber, sans surprise. Mais aussi avoir un œil sur les nouveaux défis posés par l’IA générative.
🧐 Elle constituera d'ailleurs "le principal risque inconnu" pour le secteur selon Paul Bantick de Beazley. Il confirme ici une tendance entrevue l'an dernier, lorsque l'intelligence artificielle était brutalement apparue au 4e rang des risques émergents dans le baromètre annuel d'AXA.
📊 Le chiffre de la semaine | La planète flambe, le prix des assurances aussi !
😰 Le monde de l'assurance est mis à rude épreuve par le changement climatique. Et sans surprise, des actions doivent être enclenchées !
📈 Bercy a ainsi entériné la hausse du taux de surprime des contrats d'assurance dommages habitations et biens professionnels, qui va passer de 12 % à 20 %.
Concrètement, quelles sont les conséquences ?
Au 1er janvier 2025, les assurés verront leur facture augmenter de 16€ en moyenne par an et par contrat.
💪 Cette mesure était essentielle pour préserver le régime cat nat, spécificité française, en déficit depuis 2015.
Plus largement, l'écosystème doit aujourd'hui penser long terme et muscler la prévention.
Dans ce contexte, la data, la technologie et le savoir-faire des insurtechs joueront un rôle clé pour relever ces défis.
Et ouvrir la voie à un système d'assurance plus résilient et adapté aux réalités climatiques du moment, et de demain.
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
💪 Nouveau budget gagné par Eficiens !
Suite à une compétition intense, l'agence remporte la refonte du site web de Planète CSCA, l'organisation professionnelle représentative du secteur du courtage en France. Un très beau dossier. On vous en reparlera !