L'assurance en effervescence N°186 | 03 novembre 2023
On y parle du deal de l'année dans l'insurtech mondiale 🤑, d'un renard se démultipliant pour faire la une cette semaine 🦊 et d'un hippo qui se met pendant ce temps au régime 🦛
⏱ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🤖 Le devoir de conseil est-il robotisable ? Retour sur l’un des temps forts de FinTech R:Evolution
🧐 Patrice Bernard était présent à l’événement Fintech R:Evolution mi-octobre. L’auteur de l’excellent blog ‘C’est pas mon idée’ a, comme nous, été interpellé par la table ronde sur le thème du devoir de conseil robotisable. Il livre une analyse comme toujours sans concession à propos d'un sujet qui divise notre audience - et c'est un doux euphémisme !
💡 "Le registre du conseil, oublié depuis si longtemps et propice à de nouvelles approches digitales, est une mine d'or qu'il serait temps d'explorer !", écrit-il notamment. Car oui, il semble aujourd’hui nécessaire de pousser la réflexion plus loin, alors que le discours tourne encore trop autour de l'aspect réglementaire.
🤖 Avec la technologie, et notamment l'IA, il est possible de faire beaucoup plus, et mieux. Christophe Bourguignat a présenté les avancées de Zelros en la matière, et c’est spectaculaire. Quant à Sébastien d'Ornano, le CEO de Yomoni a précisé qu'on entrait dorénavant dans une 2e phase, qui dépasse l’onboarding. Où l'enjeu réside dans accompagnement personnalisé et dans le temps grâce à une sublimation de la donnée.
👨🦱 Dans ce match qui débute, le conseiller humain a-t-il encore une chance ? Pour le moment, oui, c'est même évident. En 2123 - voire même bien avant ! -, aura-t-on néanmoins toujours besoin d'un humain pour souscrire une assurance ou un produit d'épargne ? Ça l'est beaucoup moins ! Nos métiers vont évoluer à grande vitesse dans les années à venir. Ceux qui tireront leur épingle du jeu seront les professionnels qui l’auront accepté et tiré profit de ce changement. La révolution est en marche, il est encore temps d'en prendre conscience.
[ PUB ] Comment Socotra a positionné une insurtech européenne en vue de son développement international
Afin de développer ses activités, cette insurtech européenne de premier plan recherchait un système backend flexible et économique permettant de créer rapidement des solutions d’assurance multirisque habitation et emprunteur pour les clients.
Socotra a activé un environnement unique et pleinement fonctionnel, afin que l’insurtech puisse évaluer la technologie sans délai et apprécier sa valeur ajoutée.
L’insurtech développe maintenant des produits innovants et exclusifs trois fois plus rapidement qu’auparavant en tirant parti des API ouvertes et des fonctions prêtes.
📊 L’infographie de la semaine - Le Top 10 des mutuelles françaises
💪 Les mutuelles, des piliers du système de santé français.
Et ça va plutôt bien pour elles, avec une progression moyenne de 2,3% des cotisations en affaires directes pour les acteurs du Top 30 l'an passé.
Mais qui sort particulièrement son épingle du jeu ?
🏆 Sur la plus haute marche du podium, on retrouve Harmonie Mutuelle qui conserve son leadership ! Juste derrière, la MGEN et AÉSIO mutuelle, avec plus de 3% de croissance sur l'année, comblent l'écart.
🔟 On retrouve dans la suite du classement d'autres noms bien connus : La Mutuelle Générale, Apivia Macif Mutuelle (plus forte progression du Top 10 avec + 5,3%), MNT, MNH, Unéo, Viasanté Mutuelle et Malakoff Humanis.
🌪️ Si vous avez passé la semaine coupé·e du monde en raison des vents violents - ou des vacances, vous avez loupé…
LEVÉE DE FONDS : Next Insurance réalise le deal de l'année dans l'insurtech mondiale !
🤑 Des deals à neuf chiffres dans l'insurtech, c'est encore possible ! La preuve avec Next Insurance qui annonce le plus gros deal de 2023 dans l'écosystème.
💪 L'insurtech californienne obtient ainsi des capitaux essentiels pour poursuivre l'aventure et développer ses solutions digitales à destination des petites entreprises. Elle revendique aujourd'hui 500 000 clients mais n'a toujours pas atteint le cap de la rentabilité.
🧐 Ce sont deux grands groupes d'assurance, Allstate et Allianz, qui ont mené cette opération majeure. Une confirmation de l'importance prise par les CVC dans le financement des insurtechs en 2023.
LEVÉE DE FONDS : Nouveau financement pour wefox !
3️⃣ Et de 3 ! Pour la troisième fois cette année, wefox annonce une opération de financement !
💰 Il s'agit d'une opération en dette convertible réalisée auprès de deux banques. En résumé, l'insurtech allemande conserve sa valorisation à 4,5 milliards de dollars, mais la dette sera automatiquement convertie en equity à l'occasion de sa prochaine levée de fonds.
🚀 Ces capitaux doivent soutenir l'insurtech allemande dans son déploiement international, mais aussi dans la mise en place d’une stratégie de M&A.
INNOVATION : Shift Technology libère les pouvoirs de l'IA générative
🤖 Une nouvelle insurtech passe la seconde sur l'IA générative, et vous ne serez pas étonnés d'apprendre qu'il s'agit de Shift Technology.
🔎 La pépite française, pionnière sur l'IA, travaille depuis plusieurs années sur les LLM. Elle annonce aujourd'hui injecter des solutions conçues avec l'outil OpenAI Service for Insurance de Microsoft dans sa suite de solutions de lutte contre la fraude.
🧐 Au programme, détection renforcée, identification à grande échelle des possibilités de recouvrement, et synthèse intelligente de document qui permet d'accélérer les investigations. Les fraudeurs n'ont qu'à bien se tenir !
INSURTECH : Nouvelle opération dégraissage chez Hippo
😱 C'est l'automne et Hippo Insurance se met - encore - au régime !
📉 L'insurtech américaine s’est séparée d'une partie non négligeable de ses effectifs au 1er novembre. Les annonces négatives se succèdent pour la spécialiste de l'habitation dont la valorisation a été divisée par 30 en deux ans.
🧐 Une politique d'austérité est engagée depuis plusieurs mois pour redresser la barre. Mais si tout n'est pas perdu, il lui lui falloir redoubler d'efforts, et d'ingéniosité, pour éviter un destin à la Luko.
PARTENARIAT : FRISS sublime le storytelling grâce à l'IA générative de Microsoft
😎 FRISS réalise un très joli coup en nouant un partenariat avec Microsoft, rien que ça !
🤖 Objectif de l'insurtech néerlandaise : tirer profit des super-pouvoirs de l'IA générative pour rendre ses modèles de détection de fraude plus compréhensibles.
🤩 En s'appuyant sur des "smart stories", FRISS compte ainsi proposer un discours plus transparent et didactique à ses clients assureurs, sur des sujets parfois très techniques.
INSURTECH : wefox, un nouveau slogan qui en dit long
🦊 wefox fait doublement l’actualité cette semaine en dévoilant son nouveau slogan !
🧐 Une opération marketing qui vient confirmer la nouvelle ambition de la licorne, qui se positionne aujourd'hui clairement comme un enabler tech dans l'écosystème.
🚀 Secouée par des questionnements autour de son modèle hybride en fin d'année dernière, l'insurtech la mieux valorisée du Vieux Continent a décidé de serrer le jeu afin d’accéder plus rapidement à la rentabilité, et mise sur ses assests tech pour y parvenir.
CYBER : Arch Insurance, un nouvel acteur sur le segment cyber en France
💪 L'offre de cyber assurance se renforce sur le marché hexagonal avec l'arrivée d'Arch Insurance.
👩 👨 Le duo d'experts composé de Roxanne Deslandes et Sergio Pierro aura pour mission de développer le portefeuille de l'assureur américain en souscrivant des couvertures pour le compte de multinationales.
🏴☠️ Cette arrivée confirme le dynamisme du segment de la cyber assurance en France, qui a vu Stoïk, Dattak, Finlex ou Onda se lancer récemment.
LEVÉE DE FONDS : Une levée et un rebranding : Kota passe la seconde !
🚀 Double annonce pour Kota qui opère un rebranding en parallèle d'une jolie levée de fonds !
🇮🇪 L'insurtech irlandaise - connue auparavant sous le nom de Yonder - développe une plateforme digitale qui permet à ses clients, notamment des startups et scaleups, de trouver en quelques clics des solutions d'assurance santé et retraite adaptées pour leurs employés.
🤩 Les insurtechs focalisées sur la niche "benefits" entretiennent une belle dynamique actuellement. On pense notamment à Benefiz en France, ou YuLife au UK et Betterfly au Latam.
LEVÉE DE FONDS : Un nouveau deal à 50M$ et autres levées au pays de l'Oncle Sam
🇺🇸 Nouvelle semaine et focus sur 4 levées de fonds dans l'insurtech américaine.
🧐 Savez-vous précisément ce que font AgentSync, QuoteWell, Upfort et Canopy Connect ?
Et combien elles sont parvenues à aimanter de fonds ?
👇 Découvrez notre analyse de ces deals et faites le plein de bonnes idées !
INNOVATION : Swiss Life s'offre une virée dans le métavers
🌐 Voilà un moment que l'on n'avait pas entendu parler du fameux métavers... et pourtant, des assureurs continuent de s'y intéresser !
🏢 C'est notamment le cas de Swiss Life France qui dévoile son propre espace dans le monde virtuel. Un projet qui n'est pas sans rappeler l'expérimentation pionnière menée par AXA en France l'an passé.
🧐 L'entreprise poursuit avec cet espace des objectifs centrés sur les RH et la marque employeur, usages les plus évidents dans le secteur jusqu'à présent.
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La Salamandre Assurances est la 1ère plateforme de courtage proposant à ses partenaires, leurs clients ou leurs salariés, un service clé-en-main de conseil et d’accompagnement dans le choix et le changement d’assurance emprunteur, sans effort et au meilleur prix 🌟
En prenant en charge pour leur compte, la recherche parmi plus de 60 produits, la tarification, le conseil et la substitution d'assurance-crédit, nous permettons notamment à nos partenaires professionnels de l’assurance, de développer l’assurance emprunteur, sans recruter, sans investissement, sans risque, tout en étant rémunéré 🤝
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📊 Le chiffre de la semaine | IA, risque émergent identifié !
🤖 Intelligence artificielle, côté obscur !
📊 L'IA fait une spectaculaire apparition en haut du classement de l'édition 2023 du Future Risks Report signé AXA .
Noyé au milieu du classement dans le précédent rapport (14e position), le risque intitulé « intelligence artificielle et big data » émerge cette année en 4e position pour les experts.
Et 64% d'entre eux, rejoints par 70% du grand public, estiment tout simplement qu’il serait sage de mettre en pause les recherches sur l’IA !
🧐 Sur ce sujet, les assureurs ont clairement un rôle à jouer, dans la prévention, l'accompagnement et l'élaboration de solutions novatrices. C'est pour le secteur une sérieuse opportunité à considérer, et certains acteurs n'ont pas attendu pour se lancer dans l'exploration de cette piste !
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
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