L'assurance en effervescence N°182 | 06 octobre 2023
On y parle de l'enjeu n°1 pour les spécialistes de la cyber assurance 🏴☠️, des dernières annonces de l'insurtech la mieux financée en Europe 🦊 et d'un parapluie 2.0 qui séduit les investisseurs ☔️
⏱ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🏴☠️ Le marché de la cyber assurance mort avant d’avoir atteint une taille significative ? Les porteurs de risques avertissent !
😱 La cyber assurance sur la bonne voie ? Attention aux mauvaises interprétations… Oui, les signaux positifs sont bien réels. Avec des progrès évidents dans la prise de conscience de la menace, la manière d’adresser le risque et des assureurs qui retrouvent de l’appétit pour ce dernier. Sauf que le cyber demeure caractérisé par son extrême volatilité. Et s’il y a bien quelque chose qu’un (ré)assureur honnit par-dessus tout, c’est l’incertitude !
🔴 Munich Re a d’ailleurs profité des récents Rendez-Vous de Monte Carlo pour rappeler des évidences. Si le secteur n’est pas capable de mieux comprendre et appréhender le risque, les réassureurs n’auront aucune bonne raison de se mouiller. Et le marché de la cyber assurance pourrait mourir avant même d’avoir atteint une taille significative, tout simplement ! Un avertissement qui n’est pas sans rappeler celui de Swiss Re il y a quelques mois.
💪 Ces déclarations attirent l’attention sur l’enjeu n°1 autour du cyber : l’accès aux capacités. Pour tous les assureurs et insurtechs qui souhaitent prospérer sur ce segment, la clé réside ici. Afin d’inciter les porteurs de risques à aller plus loin, plusieurs pistes s’offrent à eux. Ils doivent déjà démontrer, data à l’appui, leur expertise et leur finesse d’analyse sur le risque. Mais aussi leur aptitude à diversifier leur approche en diluant l’exposition. L’équilibre demeure précaire et la partie encore loin d’être gagnée !
Article écrit en collaboration avec Florian Graillot
[En savoir plus dans la dernière édition de notre baromètre mensuel]
[ PUB ] Comment Socotra a positionné une insurtech européenne en vue de son développement international
Afin de développer ses activités, cette insurtech européenne de premier plan recherchait un système backend flexible et économique permettant de créer rapidement des solutions d’assurance multirisque habitation et emprunteur pour les clients.
Socotra a activé un environnement unique et pleinement fonctionnel, afin que l’insurtech puisse évaluer la technologie sans délai et apprécier sa valeur ajoutée.
L’insurtech développe maintenant des produits innovants et exclusifs trois fois plus rapidement qu’auparavant en tirant parti des API ouvertes et des fonctions prêtes.
💰 L’infographie de la semaine : le Top 10 des levées de fonds dans l’insurtech 🇪🇺 au Q3 2023
🎉 On aurait pu penser à un été calme côté levées de fonds...
... mais nos insurtechs savent toujours nous surprendre !
💰 Selon notre partenaire BlackFin Tech, les pépites européennes ont en effet réalisé pas moins de 18 deals lors du Q3, pour un montant total de 169M€ captés.
🐓 3 startups tricolores figurent dans le Top 10, en plus de la plus frenchie des insurtechs britanniques qui émerge au 1er rang.
🤩 Si vous avez passé la semaine à faire vos emplettes dans les rayons de notre nouveau partenaire Place des assureurs, vous avez loupé…
PARTENARIAT : Un fleuron de la fintech française jette son dévolu sur Qover
🚀 On n'arrête plus Qover qui annonce un nouveau partenariat avec une fintech de premier plan !
📲 L'insurtech belge a intégré un produit d'assurance voyage directement dans l'app de ce leader du paiement mobile.
🤩 Ou quand l'assurance devient un produit à forte valeur ajoutée destiné à améliorer sensiblement l'expérience des clients premium. Une tendance forte du moment, et une aubaine pour les spécialistes de l'embedded !
PARTENARIAT : wefox annonce un partenariat stratégique en Italie
🇮🇹 wefox en Italie, ce n'est pas seulement un logo sur le maillot de l'un des clubs de foot les plus célèbres du pays ! C'est aussi désormais un partenariat qui va lui ouvrir de solides perspectives.
📲 Un géant des télécommunications a fait appel au savoir-faire de l'insurtech allemande afin de pouvoir proposer à ses clients des produits d'assurance habitation et voyage adaptés à leurs attentes.
🤖 wefox confirme ici sa volonté de se concentrer sur la tech et le B2B pour accélérer son chemin vers la rentabilité. Une stratégie confirmée en parallèle par la nomination d'un nouveau CFO expérimenté.
PARTENARIAT : Finlex mise sur l'expertise Citalid
🚀 Tout juste arrivée en France, Finlex signe un partenariat de premier plan avec Citalid !
🔥 Un rapprochement qui coule de source. Grâce à cette collaboration, les courtiers partenaires de Finlex bénéficieront de toute l'expertise de la spécialiste française dans la quantification du risque cyber.
🏴☠️ La marketplace digitale pour les lignes financières prouve ainsi son appétence pour le cyber. Quant à Citalid, elle bouge encore ses pions dans l'assurance et confirme la pertinence de ses solutions pour le secteur.
INNOVATION : Allianz Direct reprend du service en France
📲 Allianz n'a pas fait une croix sur la diversification de ses canaux de distribution, loin de là !
💪 La preuve, l'assureur allemand ressuscite sa filiale Allianz Direct, afin de vendre directement en 100 % digital ou en ligne des polices d'assurance couvrant les dommages classiques, les animaux ou le voyage.
👩 La nouvelle structure sera entre de bonnes mains, puisque c'est Fanny Limare-Wolf, cofondatrice de L'Olivier, qui prendra en charge ses destinées.
PARTENARIAT : Dépist&vous signe avec une mutuelle pour protéger la santé des femmes
🤝 La jeune pousse Dépist&vous signe un partenariat avec Mutualia Grand Ouest.
👩 La mutuelle espère ainsi faciliter l’accès aux dépistages du cancer à ses adhérentes.
🎗 Le partenariat a été lancé le 1e octobre. Une date tout sauf anecdotique, puisqu’il s’agit du premier jour d’Octobre Rose, mois de la prévention du cancer du sein.
CYBER : Objectif Cyber : Stoïk remet le couvert !
🚀 "Objectif Cyber", c’est reparti !
💪 Après une première expérience concluante en 2022, Stoïk relance l’opération et renouvelle son partenariat avec l'Ifpass pour contribuer à la formation des talents de demain.
🏴☠️ Plus précisément, l'insurtech versera une partie de ses revenus à l'école pour financer la scolarité d'apprentis assureurs en cyber, des talents qui font défaut aujourd'hui.
INNOVATION : Leocare dévoile une nouvelle offre pour son réseau de courtiers
💡 Leocare jamais à court de bonnes idées pour étoffer son offre !
🚘 L'insurtech rennaise vient de dévoiler un produit "risque aggravé" s'adressant notamment aux conducteurs malussés ou résiliés.
🧐 L'offre sera dans un premier temps mise à disposition du réseau de courtiers de la néo-assurance. Un move qui confirme sa volonté de se développer sur le créneau B2B2C.
BOURSE : Roadzen fait son entrée au Nasdaq
😱 Une insurtech qui fait son entrée en Bourse : un pari audacieux et courageux en 2023 !
📉 Roadzen s'est lancée dans l'aventure et a intégré officiellement le Nasdaq fin septembre. Les débuts sont sans trop de surprise tumultueux avec une valorisation qui a déjà baissé de + de 60%.
💪 L'espoir reste toutefois de mise malgré ce blues post-IPO. L'insurtech indienne est en effet un enabler tech déjà bien installé dans le secteur. Elle coche ainsi beaucoup de cases pour envisager un futur radieux malgré ses débuts chaotiques à Wall Street.
LEVÉE DE FONDS : Previsico annonce une nouvelle levée pour développer son parapluie 2.0
💷 Previsico reçoit une pluie de soutiens et boucle une belle levée de fonds.
🌧️ La startup britannique est spécialisée dans les solutions innovantes contre les inondations. Un créneau porteur à l'heure où la technologie et la prévention s'imposent comme des clés face au défi climatique.
🚀 Ces capitaux vont permettre à la startup de poursuivre son développement, notamment aux États-Unis où elle a fait une entrée remarquée cette année.
LEVÉE DE FONDS : La Sud-Africaine Root lève des fonds pour se développer en Europe
💡 Les bonnes idées fourmillent dans l'insurtech africaine. Un nouveau bel exemple avec Root qui annonce une levée de fonds.
🤖 La startup sud-africaine adopte un positionnement d’enabler au service des assureurs, en imaginant des solutions basées sur les API et le no code.
🌍 Elle compte utiliser ce nouveau financement pour poursuivre son déploiement en Europe, entamé il y a quelques mois au Royaume-Uni.
[ PUB ] 💪 Insurtech France à l’honneur au INNN avec un dispositif renforcé en 2023 !
🗓️ Le INNN, c’est déjà la semaine prochaine !
Les 10 et 11 octobre, Niort va endosser durant deux jours le costume de capitale de l’innovation dans l’assurance.
Partenaire historique, Insurtech France sera encore présente cette année.
L’association phare de l’écosystème dans l’Hexagone compte bien marquer de son empreinte l’événement.
Nelly Brossard et Annabelle Delestre, membres du bureau, nous parlent de leur engagement et dévoilent les deux grandes nouveautés prévues pour cette édition.
👉 Retrouvez leur interview
👉 Pour tout savoir sur le INNN et vous inscrire si ce n’est déjà fait, c’est par ici
📊 Le chiffre de la semaine | Auto : le modèle à l'usage prêt à passer la seconde !
🏎 Toujours plus de tech et de data, et des aspirations à une mobilité nouvelle : le contexte est idéal pour le décollage de l'assurance auto à l'usage.
📊 En 2027, ce marché prometteur pourrait atteindre 68 milliards de dollars au niveau mondial. Soit une croissance annuelle de + 25 % en moyenne !
Les modèles "pay as you drive" et "pay how you drive", plus personnalisés et favorisant des comportements responsables, semblent calibrés pour répondre aux nouvelles attentes des assurés.
🧐 Les offres de ce type se multiplient dernièrement. Qu'elles émanent d'assureurs traditionnels, d'insurtechs... ou des constructeurs eux-mêmes !
On pense évidemment à Tesla, mais aussi plus près de nous aux propositions imaginées par Flitter, Direct Assurance ou Ornikar.
Le créneau B2B est aussi concerné, et des enablers comme Zego ou Korint ont une belle carte à jouer dans cette transition amorcée.
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
🏇🏻 Ce n'est pas de l'assurance mais du turf (les courses hippiques) ! Nous sommes ravis d'avoir accompagné le PMU, l'un de nos clients historiques, pour l'intégration et la mise en ligne d'un très beau site expérientiel.
👉 https://www.lesparismutuelsurbains.com/
Ce site illustre un nouveau concept de transformation du vécu des parieurs en point de vente PMU. Une marque patrimoniale qui insuffle du digital sur une expérience offline : une problématique qu'on retrouve aussi bien souvent dans l'assurance finalement !