L'assurance en effervescence N°166 | 05 mai 2023
On y parle d'un renard qui prend le virage de l'embedded 🦊, d'une idylle entre une licorne américaine et une pépite française 💕 et d'assureurs succombant au charme des robots 🤖
⏱ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🔎 Alan à l’heure des comptes ! On passe à la loupe les résultats 2022 de la plus célèbre de nos insurtechs
📊 C’est un moment toujours attendu. En particulier dans un contexte économique très tendu, qui soulève beaucoup de questions autour du financement et de la viabilité des startups, et donc des insurtechs. Alan vient de dévoiler son rapport financier pour l’année 2022.
Ce document précieux permet bien évidemment d’analyser la progression de la licorne, mais prend aussi les allures de baromètre pour la sphère insurtech française, notamment si l’on se concentre sur le prisme B2C.
🧐 On s'est plongé dans le rapport de 59 pages, et voici ce que l'on retient :
- un volume de primes en hausse de 80% pour un total de 146M€
- 375 000 assurés fin 2022, près de 50% d'augmentation en un an
- une amélioration des fondamentaux avec un résultat technique qui s'améliore même s'il demeure négatif à - 15,2 M€
- une équipe qui s'étoffe avec désormais plus de 500 salariés
- point noir, les pertes se creusent pour atteindre 72,4 M€ sur l'année - et ça irrite manifestement la direction d'être attaquée sur ce point !
- des fonds en caisse, une solvabilité confortable et le maintien de l'objectif rentabilité pour 2025
❓ Une dynamique globalement positive, donc, et conforme aux attentes… sans toutefois être exceptionnelle. Sa solvabilité devrait permettre à Alan de poursuivre relativement sereinement sa quête dans les mois à venir. Mais après ? Doit-on s’attendre à un puissant décollage et à une success story façon Amazon ? Ou alors le marché de l’assurance santé est-il définitivement trop serré pour permettre une telle traction ?
Et d’ailleurs, vous, que retenez-vous de ce rapport financier ?
[En savoir plus : Les chiffres 2022 d'Alan à la loupe]
[ PUB ] Comment Socotra a positionné une insurtech européenne en vue de son développement international
Afin de développer ses activités, cette insurtech européenne de premier plan recherchait un système backend flexible et économique permettant de créer rapidement des solutions d’assurance multirisque habitation et emprunteur pour les clients.
Socotra a activé un environnement unique et pleinement fonctionnel, afin que l’insurtech puisse évaluer la technologie sans délai et apprécier sa valeur ajoutée.
L’insurtech développe maintenant des produits innovants et exclusifs trois fois plus rapidement qu’auparavant en tirant parti des API ouvertes et des fonctions prêtes.
👨 La rencontre de la semaine avec Sébastien Lenormand de MedSmart
🚄 Insurtech Express, épisode 9 !
❓ Sébastien Lenormand, fondateur et CEO de MedSmart, insurtech française qui s’attaque au fastidieux chantier de la fluidification du parcours de soins en santé, s’est prêté à notre jeu des 7 questions.
🗣️ Sa punchline ? « Un chiffre à retenir, c'est 84 %. C'est le pourcentage de Français souhaitant la télétransmission mutuelle. Ils sont autant à ne plus vouloir avoir à effectuer de démarche manuelle pour se faire rembourser des soins qui ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie. On a donc plus de 55 millions de Français qui ont un besoin et MedSmart s'est donné pour mission d'y répondre ».
🤩 Découvrez vite l’histoire de Sébastien, qui nous raconte pourquoi il a refusé un poste en or aux États-Unis pour se lancer dans l’aventure startup, comment son grand-père ostéopathe a inspiré son projet et la manière dont MedSmart, par ricochet, va venir appuyer la lutte contre la fraude.
🏴☠️ L’infographie de la semaine : le Top 10 des cyber insurtechs les mieux financées
🏴☠️ Face aux pirates des temps modernes, une partie de la réponse viendra des insurtechs !
Plusieurs pépites ont fait le pari de s'attaquer à cette niche...
... et les investisseurs ont répondu présent avec de nombreuses levées sur ce segment, malgré le contexte difficile.
Mais quelles sont les cyber insurtechs ayant aimanté le plus de fonds ?
🤑 En n°1, on trouve évidemment l'incontournable Coalition.
La startup de Joshua Motta est tout simplement l'insurtech la mieux valorisée au monde en 2023 à 5 milliards $ !
🇺🇸 Les USA trustent 60% d'un classement où l'on retrouve d'autres noms bien connus si vous suivez l'actu de l'insurtech : At-Bay, Cowbell, CyberCube, Axio et Elpha Secure.
🇪🇺 L'Europe est aussi bien représentée avec nos pépites Envelop Risk, Eye Security et, cocorico, Stoïk.
🇨🇦 Mention spéciale à BOXX Insurance dont on avait évoqué la levée de près de 15M$ en début d'année.
😺 Si vous avez passé la semaine à ronronner entre les ponts de mai, vous avez loupé…
PARTENARIAT · Une licorne de l'insurtech US jette son dévolu sur Akur8
🕸 80 clients dans plus de 40 pays : on n'arrête plus Akur8 qui continue de tisser une toile impressionnante !
🦄 La pépite tricolore vient d'ailleurs d'ajouter un nouveau partenaire de choix à sa liste, une licorne américaine bien connue. Indice : c'est une spécialiste de l'assurance pour petites entreprises.
🇺🇸 Cette collaboration lui permet au passage d'affermir son empreinte au pays de l'Oncle Sam, où elle a multiplié les rapprochements, avec tous types d'acteurs, au cours de la dernière année.
INNOVATION · wefox pleins gaz sur l'embedded !
🚀 L’embedded fait des émules et c'est au tour de wefox de se lancer à fond dans l'aventure !
🤑 La licorne élargit ainsi sa capacité à fournir des couvertures adaptées par son réseau d’intermédiaires, en ciblant un marché mondial d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars rien que pour l’assurance embarquée.
💪 Une initiative dans l’air du temps lui offrant une énorme opportunité de marché et une décision judicieuse sur le papier, qui pourrait lui permettre de rebondir après plusieurs mois compliqués ayant amené quelques questions sur la table.
INNOVATION · Sky lance un nouveau projet inédit autour de l'assurance habitation
🌟 Un géant des telco lance un nouveau projet autour de l'assurance !
🤖 Et Sky compte bien venir bouleverser les codes avec sa nouvelle offre d'assurance habitation boostée à l'IoT.
🤝 Avec l’appui de Zurich UK, l'opérateur offre désormais un package complet et novateur à ses clients afin qu’ils protègent leur domicile. Et compte tenu de sa base existante, Sky pourrait rapidement séduire de nombreux individus. Alors, vrai game changer en approche ?
GAFA · Apple toujours à fond sur la santé
🍏 Apple continue de bouger ses pions sur le grand échiquier de la santé !
🤖 Bloomberg vient de dévoiler les derniers projets sortis des cartons, et c'est prometteur, avec notamment de l'IA au menu.
📊 Apple confirme ainsi sa volonté de bâtir un puissant écosystème autour de la donnée de santé. Dont l'assurance sera bientôt une brique ? Selon certaines sources, c'est prévu pour 2024 !
M&A · Le robo-advisor Nalo tombe dans les mains d’un assureur
🤑 Le marché des robo-advisors en France continue de se consolider : Nalo rejoint un géant de la protection sociale pour un montant de 15 millions d'euros.
🤖 Avec 400 millions d'euros d'encours sous gestion, Nalo était l'un des derniers robo-advisors indépendants sur le marché B2C. Sa particularité : une offre entièrement personnalisée basée sur les projets de vie de ses clients.
👌 Le nouveau propriétaire met donc la main sur une jolie pépite qui conservera toutefois son autonomie structurelle et opérationnelle pour poursuivre son développement.
CYBER · Coalition ouvre son lab' de cyber recherche
💡 Coalition jamais à court d'idées dans la lutte contre les pirates !
💻 La cyber insurtech américaine vient d'annoncer le lancement de son laboratoire de recherche et d'innovation. Objectif : disposer d'un vecteur efficace pour mieux comprendre le risque cyber et partager efficacement les avancées avec l'écosystème.
💪 La licorne se montre particulièrement proactive ces derniers temps, elle qui a bien compris que la prévention et la diffusion de l'information étaient des armes clés dans cette guerre des temps modernes.
INNOVATION · Un spécialiste de la gestion de sinistre US dévoile son outil dopé à ChatGPT4
🌟 Un nouveau cas d'usage de ChatGPT dans l'assurance !
🤖 C’est aujourd'hui une entreprise américaine spécialiste de la gestion de sinistre qui annonce l’utiliser, et c'est prometteur, avec plusieurs applications concrètes pour venir appuyer les professionnels dans leur quotidien.
🤩 Une nouvelle qui s’inscrit dans la tendance du moment. De nombreux acteurs du marché intègrent déjà des outils basés sur l’IA afin d'améliorer leurs services, et l'IA générative semble être la brique permettant d'aller encore plus loin.
CLIMAT · InnSure, 6,5M$ pour libérer le pouvoir de l’innovation au service de l’assurance climat
🧐 Focus sur InnSure, une initiative américaine qui cherche à mettre l'innovation au service de la lutte contre le changement climatique.
💰 L'organisation à but non lucratif vient d'aimanter 6,5 millions de dollars. Une somme conséquente qui lui permettra d'appuyer des projets d'assurance - et notamment des insurtechs - centrés sur ce sujet brûlant.
💪 "L'assurance apporte un savoir-faire unique pour atténuer et transférer les risques associés à ce défi. Le moment est venu pour le secteur d'aller de l'avant et de montrer la voie", appuie Charlie Sidoti, directeur exécutif d'InnSure.
INNOVATION · Chubb prêt à passer la seconde sur l’IA !
🌟 Chubb révèle ses intentions !
🇺🇸 L’entreprise américaine qui figure parmi les leaders mondiaux du monde de l’assurance se prépare à déployer des solutions d’IA à grande échelle.
💪 Chubb souhaite investir dans l’IA pour améliorer l’expérience client mais pas que ! Une annonce faite dans le cadre d’une bonne période pour l'assureur qui a dévoilé en parallèle une augmentation de ses recettes.
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Pas de panique ! Eficiens lance un nouveau produit, les packs SQUAD !
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📊 Le chiffre du jour | Quand l’IA remplace les pros de l’assurance !
😱 Peur sur l’assurance ! L’intelligence artificielle va-t-elle remplacer tous les professionnels du secteur ?
🤖 ChatGPT a fait surgir un phénomène appelé AI-nxiety - la peur de perdre son job à cause de la technologie - et il est vrai que le monde de l’assurance s’active déjà. En effet, 62 % des assureurs avouent avoir réduit leurs effectifs consécutivement à l’implémentation de solutions basées sur l’IA en interne au cours des 12 derniers mois !
💡 L’assurance sera, sans aucun doute, impactée comme beaucoup d’autres secteurs par ces nouvelles technologies. Mais c'est aussi une opportunité pour se réinventer, créer de nouveaux métiers et mettre la technologie au service de l'humain, en le délestant notamment des tâches pénibles et chronophages.
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
5️⃣ Un coup de projecteur sur les 5 bonnes questions à se poser dans le cadre de la refonte d'un parcours devis-souscription en assurance.
Avec la prise en charge des parcours LMDE, Intériale (fast quote), Identités Mutuelle, MCEN (migration), MCV Mutuelle Complémentaire, Metlife et bien d'autres, nous avons une vraie expertise du sujet.
Le post initial est sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/posts/francis-mahut-eficiens_assurance-la-refonte-du-parcours-devis-souscription-activity-7059569622995341313-YCAv