L'assurance en effervescence N°95 | 29 octobre 2021
On y parle d'un acteur 🇺🇸 qui revisite le mythe d'Icare 🔥, d'une insurtech 🇫🇷 qui prend le large ⛵️ et de la dernière licorne née au pays de Gandhi 🇮🇳
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🙃 Metromile en mode rétropédalage ! Réflexion autour d’une insurtech qui flirte avec la sortie de piste
"SOS courtiers, aidez-nous !" Voici le cri d'alerte de Metromile, l'une des plus prometteuses insurtechs américaines. Licorne évidemment, et cotée en Bourse depuis le début de l’année. La startup de San Francisco, qui propose une offre d’assurance auto “pay per mile”, promettait de tout révolutionner, à la fois le produit et sa distribution. Mais tout ne se passe manifestement pas comme prévu... CPA qui brûle les yeux, chiffres inquiétants et cours boursier qui s'effondre en quelques mois : on en vient même à spéculer sur son avenir à court terme.
Metromile tente aujourd'hui de redresser la barre en opérant un spectaculaire virage à 180°. L’insurtech s’attèle en effet à nouer des partenariats avec des courtiers aux quatre coins du pays pour essayer de faire décoller ses ventes. Sacré rétropédalage, quand on considère que le discours était, il y a encore quelques mois : "On va enterrer les intermédiaires" !
Le cas de Metromile est loin d’être isolé. Les déboires de Root ou l'entrée en Bourse compliquée de Hippo interpellent également. Et nous font dire qu'il faut évaluer le phénomène insurtech avec un peu de hauteur. Les levées de fonds, aussi gigantesques soient-elles, ne font pas tout. Et à vouloir aller trop vite, certains de ces acteurs prennent incontestablement le risque de finir droit dans le mur.
[Virage à 180° pour Metromile - Eficiens - 28/11/2020]
🤔 Si vous avez passé la semaine à imaginer comment vous allez pouvoir vendre de l’assurance dans “Meta”, vous avez loupé…
LEVÉE DE FONDS · Insurtech en Europe : le Top 10 des deals au Q3 2021
Le calme après la tempête ! La sphère insurtech européenne a, logiquement, profité de la douceur de l’été pour souffler, au sortir d’un deuxième trimestre tout simplement exceptionnel au niveau des levées de fonds (1,66 milliard d’euros captés). L’activité est donc sans surprise en baisse au 3e trimestre, mais loin d’être anodine toutefois. En effet, les startups de l’écosystème ont levé un total de 487 millions d’euros à travers 15 deals – soit presque autant que sur l’intégralité de l’année 2020 (600M€) ! Si nos représentants tricolores ont été plutôt discrets – à l’exception notable d’Assurly qui a levé 6 millions d’euros en juillet -, ce n’est pas le cas de nos amis d’outre-Manche. En effet, les insurtechs britanniques trustent le podium, avec des opérations marquantes réalisées par Envelop, Marshmallow et YuLife. Tous les détails dans notre article.
SPONSORING · Akur8, une insurtech à l'assaut du grand large
A l’abordage ! Groupama, Macif, Generali, AG2R La Mondiale, MACSF… Les assureurs ont historiquement eu le pied marin. Ils sont nombreux à avoir déjà affiché leurs couleurs sur les plus grandes courses maritimes du monde, accompagnant des champions d’exception, de Franck Cammas à François Gabart. Aujourd’hui, Akur8, jeune pousse du secteur, se jette à l’eau pour perpétuer cet héritage. L’insurtech spécialisée en IA vient en effet d’annoncer un partenariat avec Antoine Cornic. Le skipper originaire de l’île de Ré embarquera donc le logo de la startup sur la voile de son 60 pieds IMOCA à l’occasion d’épreuves prestigieuses. Ainsi, il participera dans un premier temps à la Transat Jacques Vabre, qui s’élancera du Havre le 7 novembre. Objectif suivant : préparer le mythique Vendée Globe, dont la prochaine édition aura lieu en 2024.
LEVÉE DE FONDS · L’Inde dévoile sa nouvelle licorne de l’insurtech
C’est officiel ! On l’attendait, et on vous en parlait dès mai dernier : Acko vient d’entrer dans le club envié des licornes. L’assurtech indienne, backée par Amazon, a en effet levé 255 millions de dollars, portant sa valorisation à 1,1 milliard. Acko devient ainsi la 34e startup indienne à obtenir le graal en 2021, témoignage de l’effervescence qui anime le pays actuellement. Avec ce nouveau financement – l’entreprise a au total récolté 450 millions de dollars -, le fournisseur de polices d’assurance digitales compte poursuivre sa révolution du secteur en Inde. Ces fonds servirons à augmenter son capital social dans les domaines de la technologie, des produits et de la data. Avec Digit, qui a également atteint le statut de licorne en janvier, et Policybazaar, qui prévoit une entrée en bourse la semaine prochaine, l’Inde confirme sa dynamique. Celle d’une nation à la pointe de l’insurtech en 2021 !
INNOVATION · "Les Français ont une culture de l’excellence de la santé" - Itw de Jean-Christophe Pandolfi de Santexpat
Le peuple de Molière est très attaché à la culture de l’assurance à la française. C’est donc naturellement que nos concitoyens expatriés cherchent à obtenir le même niveau de sécurité et de prise en charge à leur départ. Mais, la réalité est souvent tout autre. C’est ici que rentre en jeu Santexpat. L’assurtech propose aux Français attirés par l’appel du large de trouver la solution d’assurance santé taillée pour eux. La jeune pousse présente deux services principaux : un comparateur en ligne et un service de digitalisation des offres pour les assureurs. Le succès est déjà au rendez-vous, et la startup ne compte pas s’arrêter là, avec de nombreuses mises à jour de son algorithme et de son offre dans les tuyaux. Jean-Christophe Pandolfi, fondateur et dirigeant de l’entreprise, a accepté de nous confier quelques-uns de ses secrets. Une exclusivité Eficiens à découvrir.
INNOVATION · Et les champions français de l'insurtech sont...
C’est un moment toujours attendu par la profession. Fintech Global vient de dévoiler son rapport annuel Insurtech100 qui, comme son nom l’indique, recense les 100 insurtechs les plus innovantes au monde. Un panel d’experts et d’analystes ont établi cette liste en fonction de critères bien précis (problématique adressée, caractère disrupteur de l’innovation, croissance de l’entreprise, impact sur la chaîne de valeur, etc.). En 2021, la France figure une nouvelle fois en bonne place avec pas moins de 6 représentants sélectionnés. Pour les découvrir, rendez-vous dans notre article !
PARTENARIAT · Avec Kooalys, l’assurance de location de voiture change de dimension
C’est une première mondiale ! Kooalys vient de lancer sur le marché un produit innovant, spécifiquement pensé pour les plateformes de mobilité à la demande. Concrètement, l’insurtech a développé une API prédictive pour couvrir la flotte de Virtuo et permettre au spécialiste de la location de véhicules d’envisager l’assurance sous un jour nouveau. Cette solution avant-gardiste évalue en temps réel le niveau de risque d’une location de voiture grâce à différents critères (tels que le comportement au volant ou des statistiques d’assurance). Kooalys a ainsi mis au point une technologie de traitement de données, mesurant les risques de façon beaucoup plus précise que les assurances de flotte traditionnelles. Grâce à cette innovation, Virtuo sera désormais capable de proposer les tarifs les plus compétitifs du marché à sa clientèle la plus fidèle – et prudente !
INNOVATION · Magnolia lance une offre emprunteur 100% digitale
Magnolia apporte du vent frais sur l’assurance emprunteur. Le comparateur n°1 en assurance de prêt digitale lance « Fluo », sa première offre emprunteur pensée 100% mobile. Grâce à son expérience de vente d’assurance en ligne, Magnolia propose aujourd’hui un parcours de souscription digital, simple, efficace et rapide, puisqu’il ne faut que 10 minutes pour souscrire un contrat ! Fluo se veut « Banque friendly » puisqu’elle inclut toutes les garanties qui répondent aux exigences des banques. Et attention, le contrat est 30 à 50 % moins cher que les contrats vendus par les banques à garanties égales !
PARTENARIAT · Acheel lance un nouveau produit santé pour SPVIE Assurances
Décidément, Acheel enchaîne les partenariats ! Seulement une semaine après son intégration dans le comparateur LesFurets, l’assurtech s’associe avec le courtier SPVIE Assurances. Acheel lui a en effet concocté un nouveau produit santé, intégré dans son offre SPVIE Santé Sénior. Ce produit, créé spécifiquement pour l’occasion, est dédié aux particuliers âgés de 55 à 85 ans. Sa couverture comprend 5 niveaux, de 100 % à 200 % de la base de remboursement de la Sécurité Sociale. Et elle propose de nombreux avantages, afin de préserver le budget des assurés : tiers-payant généralisé, garanties d’entrée de gamme, remboursement intégral des soins et prothèses, et jusqu’à 300 € d’équipement optique. Aucune formalité médicale n’est requise à la souscription, peu importe l’âge !
LEVÉE DE FONDS · L’insurtech espagnole Vitaance lève 3M€ avec la participation d’Astorya
Joli coup pour la startup barcelonaise Vitaance qui a levé 3 millions d’euros lors de son dernier tour de table auprès d’une belle brochette d’investisseurs – dont Astorya ! Vitaance, c’est l’assurtech qui veut donner un nouveau souffle à l’assurance vie. En effet, elle conçoit, vend et gère des polices traditionnelles moins chères que celles commercialisées par les banques. Les primes sont ajustées selon les caractéristiques de chaque client et de son mode de vie. Une application permet d’ailleurs aux assurés de trouver des astuces pour créer des bonnes habitudes. Les clients qui prennent le mieux soin d’eux (alimentation saine, sommeil de qualité, exercices physiques, etc.) reçoivent des récompenses. Vitaance espère pouvoir distribuer entre 3 000 et 5 000 polices d'ici la fin 2022.
[The New Barcelona Post - 21/10/2021]
PARTNERIAT · Une nouvelle collaboration de choix pour Qover
Un pas de plus dans l’ascension de Qover ? La startup belge vient de s’associer avec la finTech luxembourgeoise SnapSwap. Cette dernière va, en effet, intégrer l’offre d’assurance professionnelle de Qover dans sa carte Everest pour tous ses détenteurs en France, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Luxembourg et Belgique. Le package inclut également d’autres couvertures comme une assurance voyage (retard, annulation, perte de bagages, accident, etc.) et une garantie « achat » (vol et dommages). « Avec Qover, nous avons conçu des formules personnalisées pour nos clients - des startups et des petites entreprises à la recherche de flexibilité et de produits utiles leur apportant la tranquillité d'esprit qu'ils recherchent afin de se concentrer sur leur activité principale », a déclaré Denis Kiselev, fondateur et PDG de SnapSwap.
LEVÉE DE FONDS · La startup brésilienne Justos capte 36M$ pour lancer son produit d’assurance auto dopé à la data
Et 35,8 millions de dollars de plus qui tombent à pic pour Justos ! Pour rappel, la startup brésilienne avait levé 2,8 millions de dollars en phase d’amorçage auprès de dirigeants de plusieurs licornes en mai dernier. Alors Justos, aimant à investisseurs ? Oui, et même à prospects. En effet, la pépite compte déjà 12 000 personnes sur sa liste d’attente et ce, bien que son produit ne soit pas encore officiellement commercialisé. Son offre vise à améliorer l'ensemble du processus d'assurance automobile au Brésil. Les primes sont basées sur la conduite au volant, évaluée selon des données collectées via des téléphones portables (à la manière Root). Cela permet à Justos de fixer des prix plus précis et fiables sur les différents types de risques et de proposer des couvertures moins chères – jusqu’à 30% inférieures à celles des assurances traditionnelles.
LEVÉE DE FONDS · Stride Health lève 57M$ afin de construire l’assurance du futur des travailleurs indépendants américains
Indépendance rime avec prévoyance. En partenariat avec plus de 120 entreprises – dont Uber, Etsy et Amazon -, Stride propose depuis 2013 des prestations transférables aux travailleurs indépendants. En sus de plans médicaux, la startup offre également un programme d’assurance vie en collaboration avec Ladder. Preuve que cette assurance pour les auto-entrepreneurs séduit, les adhérents à Stride sont passés à 2,7 millions au cours des 8 premiers mois de 2021. Les investisseurs comme AllState sont également convaincus, si bien qu’ils ont injecté 47 millions de dollars lors d’un tour de table récent en série C. Le financement total de Stride se porte désormais à 96 millions de dollars.
♻️ RSE, 3 lettres pour séduire les assurés !
Les assureurs ne peuvent plus se cacher face aux enjeux RSE. Bien que la plupart les identifient, tous ne s’y positionnent pas encore avec suffisamment de conviction. Pourtant, nos concitoyens sont particulièrement sensibles aux engagements sociaux, environnementaux et éthiques des entreprises, et l’assurance n’échappe pas à ces nouvelles attentes !
Selon une étude OpinionWay réalisée pour Mazars en 2021, 32 % des Français ont déjà pris en compte ces enjeux pour choisir leur assurance. Ils seraient même un quart à accepter de payer 10 % de plus pour s’assurer auprès d’un acteur responsable ! Ce chiffre atteint 53 % chez les 18-24 ans, jeune génération chez qui l’engagement RSE prend visiblement une importance toute particulière. En revanche, plus l’âge augmente, moins la conscience responsable est présente.
Dessiner l’assurance engagée de demain
Adopter un positionnement audacieux en matière de RSE s’impose dès lors comme une nécessité pour tous les assureurs. Des investissements plus verts, plus de transparence, lutte contre le réchauffement climatique… Autant de sujets qui impactent le choix au moment de souscrire une assurance. Au point que la moitié des personnes interrogées dans l’étude pourraient aujourd’hui quitter leur assureur pour un concurrent plus responsable !
Des jeunes pousses telles que Luko ou Lemonade l’ont bien compris. Ces assurtechs misent sur le giveback ou la certification B-Corp pour séduire les assurés soucieux des engagements RSE. On peut noter que certains acteurs déjà établis, comme la MAIF, entreprise à mission et engagée pour le climat, ou Wakam, qui multiplie les partenariats à dimension sociétale, montrent également la marche à suivre. Stop aux paroles, place à l’action ! Le cri du cœur d’Alexia Lefeuvre (AssurOne) doit aujourd’hui résonner fort auprès de tous les dirigeants du secteur.
Retrouvez tous les détails de l’enquête dans l’étude Mazars : ‘Les Français et l’assurance de demain : vers des produits d’assurance connectés et responsables’