L'assurance en effervescence N°94 | 22 octobre 2021
On y parle de la dernière née des licornes françaises 🦄, d'Elon Musk qui passe la seconde 🏎️ et d'un trio amoureux dans l'insurtech américaine 💗
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🚗 Elon Musk met le turbo pour inventer l’assurance auto du futur !
Déterminé. Voici un adjectif qui colle plutôt bien à Elon Musk. L’omnipotent patron de Tesla a depuis déjà longtemps révélé son intérêt pour l’assurance. Et même si l’histoire s’est parfois révélée chaotique et pas toujours simple à suivre, elle prend aujourd’hui un tournant majeur. En effet, la fameuse offre basée sur le comportement au volant est désormais live au Texas, et pourrait bien redessiner complètement l’assurance auto telle qu’on la connaît depuis des décennies.
L’approche de Tesla veut casser les codes. En se basant sur des données bien précises qui permettent de calculer un “safety score”, l’entreprise propose d’élaborer la prime en fonction du comportement en temps réel du conducteur. La promesse ? Des tarifs individualisés, en moyenne 20 à 40% moins élevés que ceux des assureurs classiques, voire même 60% pour les très bons élèves de la route !
Le modèle à l’usage était déjà connu, évidemment. Mais le fait de récolter la donnée via les équipements natifs du véhicule, couplé à la puissance de Tesla en tant qu’entreprise, ouvre forcément de nouvelles perspectives… et soulève nombre de questions ! Est-ce vraiment le système le plus juste ? Quid du risque de démutualisation ? Les régulateurs doivent-ils déjà entamer une réflexion ? Et comment maintenir une saine concurrence alors que Tesla, en étant seul propriétaire de la donnée, exclut de facto tous les autres acteurs ? Les assureurs seraient en tout cas bien inspirés de redoubler de vigilance face à ces géants de la tech qui avancent leurs pions et ont clairement l’intention d’imposer leurs règles du jeu.
[Assurance auto : Tesla sonne la révolution ! - Eficiens - 18/10/2021]
🕺 Si vous avez passé la semaine scotché sur le compte TikTok de notre grand chef Francis, vous avez loupé…
LEVÉE DE FONDS · L’e-santé accouche de la 20e licorne française
DentalMonitoring peut sourire de toutes ses dents ! La jeune pousse a obtenu une levée de fonds de 150 millions d’euros, portant sa valorisation à plus d’un milliard d’euros. Elle devient ainsi la 20e licorne française, rejoignant un cénacle prestigieux où figurent Alan, Shift Technology ou encore Doctolib. La spécialité de DentalMonitoring ? L’IA dentaire ! La startup parisienne propose en effet la première solution d’orthodontie connectée grâce à une plateforme inédite basée sur l’intelligence artificielle. Avec ce projet avant-gardiste, elle ouvre tout simplement la voie à une nouvelle ère du soin orthodontique. La startup ne cache d’ailleurs pas son ambition. Elle prévoit de : « doubler de taille en France d’ici à dix-huit mois et de renforcer son internationalisation », ainsi que l’a précisé son PDG, Philippe Salah. Alors que la e-santé se développe de manière exponentielle, DentalMonitoring apporte sa contribution à la révolution du marché dentaire – qui pèse 500 milliards de dollars dans le monde.
PARTENARIAT · Descartes Underwriting s’associe avec le spécialiste de la data satellitaire ICEYE
Le paramétrique continue de redessiner l’assurance. Descartes Underwriting vient d’annoncer un partenariat avec ICEYE, startup à la pointe dans le domaine de la data et de la surveillance satellitaire. Les catastrophes naturelles, et en particulier les inondations, sont de plus en plus fréquentes. Elles demeurent néanmoins difficiles à modéliser et assurer. C’est pour adresser cette problématique que la pépite française de l’assurance paramétrique a décidé de s’associer avec les Finlandais de ICEYE pour bénéficier de leur technologie avancée de surveillance des inondations. « L’accès à des données exactes est une condition préalable à tous les contrats d’assurance paramétrique. Nous sommes donc ravis de nous associer à ICEYE pour faire avancer la frontière de l’assurance inondation paramétrique et étendre notre offre à une clientèle géographique plus large sur la base des données d’ICEYE », s’est réjoui Sébastien Piguet, cofondateur de l’insurtech de l’année 2019.
LEVÉE DE FONDS · FASST lève 1,5M€ en séduisant cinq nouveaux investisseurs
Dans le monde de l’assurance, tout va très vite, voire même très FASST ! L’accélérateur digital dédié à l’assurance vient en effet de lever 1,5 million d’euros. Ce deal permet à la startup de booster sa croissance, mais surtout de s’implanter durablement dans le paysage avec cinq nouveaux investisseurs. A la liste des actionnaires s’ajoutent deux géants de la protection sociale, AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis, par leur fond d’innovation, ou encore des business angels spécialisés dans le courtage. Pour Xavier Favre, CEO et fondateur de FASST, cette opération représente une étape capitale dans le développement de l’insurtech : « Grâce à l’entrée au capital de FASST de ces cinq nouveaux investisseurs, nous allons pouvoir poursuivre notre ambition, à savoir accélérer la digitalisation du monde de l’assurance », s’est-il réjoui. La jeune entreprise compte déjà 25 clients en 4 ans d’existence, dont plusieurs géants de l’assurance française, et ne compte donc pas s’arrêter en si bon chemin !
PARTENARIAT · Groupama s’associe avec l’agritech Ombrea
Groupama veut s’engager pour l’avenir de l’agriculture. Dans cette optique, l’assureur a signé un partenariat avec Ombrea, startup française qui a mis au point une solution innovante de protection des cultures face aux changements climatiques et vient de lever 10 millions d’euros. « Groupama et Ombrea s’engagent à échanger au sujet de leurs observations terrain au cours des prochains mois, notamment sur la vision des experts en gestion des risques climatiques. L’objectif est ainsi « de mieux qualifier et quantifier l’apport de la solution Ombrea dans un dispositif global de gestion des risques agricoles et son impact à terme sur les sinistres climatiques », peut-on lire sur le site internet de Groupama. Le 1er assureur du monde agricole en France s’est ainsi trouvé un partenaire de choix pour évaluer et pallier les différentes problématiques du secteur. Groupama montre ainsi l’exemple, les assureurs étant forcément attendus sur le sujet de l’engagment et de la lutte contre le changement climatique.
LEVÉE DE FONDS · Weecover muscle son ambition avec son assurance embarquée
Les investisseurs misent sur l’assurance embarquée. Weecover, spécialiste dans ce domaine, vient en effet de clore une levée de fonds 2,3 millions d’euros, leadée par Nauta Capital. Objectif : se développer à l’international, et augmenter son capital social. La startup espagnole propose en B2C de nombreuses offres d’assurances en API, allant de la mobilité à la santé en passant par l’assurance animaux de compagnie. Weecover met sa solution plug-and-play au service des entreprises, leur permettant ainsi d’intégrer des produits personnalisés dans leurs processus de vente. L’assurance embarquée, qui permet d’intégrer l’achat d’assurance directement dans l’achat d’un produit ou d’un service, représenterait un marché potentiel de 3 trillions de dollars, rien que ça ! Elle rend l’assurance plus abordable, efficace et sur-mesure. Weecover participe ainsi à l’avenir du secteur en surfant sur une tendance qui a clairement la cote en ce moment.
INNOVATION · Cautioneo réinvente la garantie loyers impayés en 100% digital
70% des propriétaires craignent une hausse du nombre de loyers impayés selon une étude Harris Interactive. Ce chiffre est tombé alors que les proptechs et insurtechs s’aventurent de plus en plus dans le marché locatif. C’est dans ce cadre que Cautioneo a lancé son assurance ce mois-ci, dédiée aux loyers impayés et à destination des agences immobilières. Cette nouvelle offre est exclusivement disponible en ligne, soit une grande première sur le marché. L’objectif est clair : permettre aux bailleurs de louer leur bien, et faciliter l’accès à la location. La GLI permet de couvrir les propriétaires à hauteur de 96 000 euros d’impayés, mais aussi jusqu’à 10 000 euros de dégradations. 5 000 euros sont même dédiés aux démarches et frais juridiques.
PARTENARIAT · Wakam protège les cyclistes avec Sphinx Affinity
Wakam enchaîne les partenariats ! L’assurtech française lance un nouveau produit d’assurance avec Sphinx Affinity, courtier spécialisé dans les risques affinitaires. Cette nouvelle offre veut accompagner l’essor du vélo et des mobilités douces en France. Plus de 400 000 vélos sont volés chaque année. C’est pour adresser cette problématique que Wakam a noué un partenariat avec Sphinx Affinity. La garantie comprend une assurance dommage tout accident, le vol et la tentative de vol. Les assurés sont également protégés en cas d’accident, puisque l’offre couvre les dommages corporels. Wakam et Sphinx Affinity permettent donc aux cyclistes de rouler en toute sérénité. Le spécialiste du B2B2C propose ainsi une nouvelle offre mobilité, après son partenariat remarqué avec Yeet-Assurances.
INNOVATION · L’ange gardien d’AXA, Angel, gagne le cœur des utilisateurs
Un ange gardien dans votre poche, voilà ce que propose le service d’AXA Partners, Angel ! Ce service digital vient d’être récompensé par deux trophées de l’assurance. L’assureur a reçu un trophée d’Or de l’assuré « Service » 2021, et un trophée d’argent de l’Assurance dans la catégorie « Innovation Service ». Angel est une plateforme d’échange entre les assurés et une équipe pluridisciplinaire pouvant répondre à des questions sociales ou de santé. Selon AXA Partners, ce service rencontre un franc succès chez ses utilisateurs. Selon leur sondage, 97% des clients déclarent qu’ils réutiliseront le service. Angel est disponible pour toutes les questions de l’assuré, mais aussi celles concernant ses proches, qu’elles soient sur le système de santé ou au-delà. De plus, le service est accessible depuis les ordinateurs ou les téléphones portables, par chat ou appel, à toute heure de la journée.
SOCIÉTÉ · MAIF, un pas de plus pour le climat
Face au problème brûlant du changement climatique, MAIF continue de montrer la voie. Pour compléter sa stratégie Climat de 2020, l’assureur niortais a défini son engagement de sortie des énergies fossiles non conventionnelles et du pétrole pour ses investissements. L’entreprise mutualiste annonce également rejoindre la Net Zero Asset Owner Alliance, afin d’aider à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Sa stratégie responsable repose sur trois piliers. Tout d’abord : MAIF stoppe immédiatement le financement de nouveaux projets de production de pétrole et de gaz. Ensuite, les producteurs d’énergies fossiles non conventionnelles seront exclus des investissements d’ici 2030. Et enfin, MAIF sortira totalement du pétrole à horizon 2040. L’assureur s’engage à accompagner ses sociétés de gestion partenaires dans ces mêmes objectifs.
PARTENARIAT · Rhino largue Lemonade et s’entiche de Cover Genius pour sa nouvelle offre habitation !
Rhino dans un triangle amoureux ? Après une brève romance avec Lemonade, l’assureur des locataires vient de jeter son dévolu sur Cover Genius. La pépite australienne a séduit l’insurtech américaine pour deux raisons : d’abord pour sa solution intégrée et en marque blanche – ce qui lui laisse les mains libres sur sa marque - et ensuite, parce qu’un tel partenariat lui apparaissait plus « logique ». Pour rappel, le programme d'assurance des locataires de Rhino - souscrit par Markel - commence à partir de 12,50 $ par mois. Il permet aux gestionnaires immobiliers de proposer des « tarifs compétitifs » aux locataires. Ces derniers peuvent, en outre, gérer en toute transparence leurs polices sur une plateforme libre-service.
LEVÉE DE FONDS · 14M$ pour Humn qui veut booster sa solution inédite basée sur la télématique
Et un nouveau deal dans l’écosystème de l’insurtech européenne ! La société londonienne Humn, spécialisée dans l'assurance des flottes commerciales, vient en effet de clôturer une levée de fonds en série A. Le financement, qui s’élève à près de 14 millions de dollars, va lui permettre de déployer ses services dans tout le Royaume-Uni et de développer sa technologie télématique. Lancée en 2018, Humn propose une assurance flexible dont le calcul des primes est basé sur l’analyse par l’IA de centaines de points de données internes et externes au véhicule. Effectuée en temps réel, la tarification devient donc plus équitable et transparente. De plus, les assurés n'ont plus à attendre des ajustements de prix au moment du renouvellement. Le produit phare de Humn, Rideshur, offre en outre une couverture adaptable en permanence. En effet, le coût de la prime d'assurance s'appuie sur l'exposition au risque à tout moment.
[Insurtech Digital - 14/10/2021]
LEVÉE DE FONDS · Une insurtech chilienne lève 18M$ pour sortir de ses frontières
L’assurtech chilienne AVLA s’ouvre les portes de nouveaux horizons. En effet, la startup de Santiago vient d’obtenir un financement de 18 millions de dollars auprès de Creation Investments. Elle compte entamer son expansion internationale, en commençant par une incursion au Brésil. Pour rappel, AVLA est une plateforme d’assurance qui propose une gamme de services financiers – dont des prêts et des lignes de crédit – destinés aux PME. Elle les met également en relation avec des investisseurs par le biais d’une police d’assurance qui couvre le paiement de la ligne de crédit. Notez qu'au cours de l'année écoulée, AVLA a fourni plus de 120 millions de dollars en lignes de crédit pour les PME présentes au Pérou et au Chili.
👱♂️🤖 “Man or machine” : et vous, de quel côté votre 💗 balance-t-il ?
Un nouvel univers de possibles ! Avec l’explosion du phénomène digital, ce sont tous les maillons de la chaîne de valeur de l’assurance qui sont concernés. La gestion de sinistre ne fait évidemment pas exception. La démocratisation du smartphone, l’essor de l’intelligence artificielle et le déploiement à venir de la 5G rendent la déclaration de sinistre avec un formulaire papier et l’appui d’un conseiller, façon grand-papa, caduque. Et pourtant…
Une étude récemment dévoilée par Forrester indique que notre cœur balance, et ne penche pas systématiquement vers la facilité et la simplicité d’usage. En effet, 56% des assurés déclarent toujours préférer avoir affaire à un humain pour la gestion de sinistre, quand bien même le dispositif technologique prévu à cet effet est parfaitement au point !
Conjuguer digital et empathie, un exercice de funambule
Nous vivons clairement dans une société à la croisée des chemins. Plusieurs générations ayant vu le monde s’accélérer sous leurs pieds comme jamais auparavant cohabitent, et leur rapport au digital diffère. Toutefois, une chose n’évoluera jamais, le ressenti émotionnel face à un sinistre. Et c’est ce point tout particulier qui doit interpeller les assureurs. Pour certains individus, le sinistre est un moment qui exacerbe les émotions. Ils ne chercheront donc pas forcément l’efficacité opérationnelle à tout prix, mais une oreille capable de recevoir la peine liée à la perte de photos dans un dégât des eaux ou la colère engendrée par l’automobiliste qui a embouti l’arrière de leur voiture.
“L’objectif ne doit pas être de régler le sinistre le plus vite possible. Les assureurs devraient investir pour trouver, avant toute chose, des moyens de rendre ce moment le plus empathique possible”, analyse Ellen Carney, Analyste chez Forrester.
Quand l’IA de Lemonade promet une gestion de sinistre en un temps record, ou lorsque Tractable et Bdeo proposent des solutions avant-gardistes basées sur l’intelligence visuelle, on entrevoit évidemment les bénéfices, à la fois pour les assureurs et une grande partie des clients. Comme toujours, l’objectif consistera à trouver le bon équilibre. Un exercice de funambule dont la clé de la réussite réside, peut-être, dans le fait de laisser encore le choix à l’assuré.
[Gestion de sinistre : plutôt humain ou digital ? - Eficiens - 22/10/2021]