L'assurance en effervescence N°91 | 1er octobre 2021
On y parle du plan de conquête d'Amazon 👨🦲, d'une relation chien-chat au poil 🐶🐱 et de secrets dévoilés sur l'assurance auto façon Lemonade 🚗
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
👨🦲 Amazon et l’assurance, une histoire qui devient - très - sérieuse !
Amazon et l’assurance, voici un sujet qui intéresse tout particulièrement. Et ce n’est pas nous qui l’affirmons, mais vous, notre audience, qui nous le confirmez. À chaque article sur ce thème, un pic d’audience. Imparable. Et ce succès montre bien à quel point les enjeux autour de cette thématique passionnent, intriguent ou inquiètent le secteur, c’est selon.
Cette semaine, le thermomètre est encore monté sur Google Analytics au moment de la publication d’une nouvelle information. Amazon a, en effet, annoncé vouloir s’attaquer au marché anglais. Comment ? En se rapprochant d’un courtier afin de cibler les entreprises avec des offres disponibles sur Amazon Prime Business. Cette manoeuvre confirme une tendance de fond après les récents partenariats noués avec Marsh ou Next Insurance.
L’ogre de Jeff Bezos, qui lorgne le secteur depuis un moment sans y avoir trouvé sa place toutefois - en témoigne son projet avorté sur le marché de la complémentaire santé -, opte aujourd’hui pour une nouvelle stratégie, autour d’un maître mot : la collaboration. “On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais la France n’est pas à l’abri d’Amazon”, prédisait avec sagacité Joël Bassani sur le plateau de notre Capsule assurance il y a deux ans. Il semble bien que l’on soit plus proche que jamais de cette réalité.
[Amazon à l’assaut du marché de l’assurance britannique - Eficiens - 27/09/2021]
🤖 Si vous avez passé la semaine à attendre la sortie du 8e et dernier épisode de notre série de l’été, “L’IA, une révolution dans l’assurance ?”, vous avez loupé…
INNOVATION · Lovys rachète l’assurtech Otherwise
Décidemment, les chiens et chats ont la cote ! Le néo-assureur Lovys vient d’annoncer avoir racheté Otherwise, courtier notamment spécialisé dans l’assurance des animaux de compagnie. Grâce à cette acquisition, qui lui a coûté 520 000 euros selon les informations de mind Fintech, Lovys se positionne comme leader français digital de ce marché de niche, qui attire de plus en plus de nouveaux entrants (Dalma, Kozoo, etc.). Otherwise, startup créée en 2016, avait été placée en redressement judiciaire en juin dernier. Principalement positionnée sur l’assurance chien-chat, elle proposait également des produits auto, maintenant entre les mains de son acheteur. Lovys enrichit son portefeuille client et surtout son offre chien-chat, grâce aux 2 900 clients d’Otherwise qui s’ajoutent aux 3 350 que l’assurtech avait déjà.
INNOVATION · Lemonade en dit un peu plus sur sa future offre auto
Avis aux curieux, Lemonade nous dévoile quelques secrets sur son nouveau produit d’assurance auto. En août dernier, Shai Wininger, cofondateur et co-PDG de la startup, avait révélé que l’entreprise se focalisait sur les données télématiques. Cela, afin de gérer un portefeuille d’affaires solide et à moindre risque ainsi que d’offrir une prime plus précise et avantageuse aux bons élèves de la route. Vous l’aurez compris, ce programme a été ajusté pour les conducteurs prudents, responsables et férus de technologie - dont la télématique. Il s’appuie sur un outil innovant baptisé DriveAbility Score, développé par Octo Telematics, qui utilise « l'expérience réelle en matière de sinistres d'un groupe d'assureurs » pour prédire le coût probable d’un dommage. En fonction du risque d’accident, les conducteurs obtiennent un score final qui aidera à déterminer leurs tarifs. Autre surprise, l’offre dispose d’une fonction « essayez avant d’acheter » afin d’évaluer pleinement ses avantages. Notez que les données télématiques pourront être collectées via une application mobile, suite au partenariat conclu entre Lemonade et TrueMotion.
INNOVATION · 4 assurtechs françaises parmi les plus prometteuses d’Europe
Cocorico ! Le secteur de l’assurtech français peut être fier. Insurtech Insights vient de publier son palmarès des 50 assurtechs européennes les plus innovantes, et 4 d’entre elles sont tricolores. On retrouve en 4ème place Descartes Underwriting, spécialiste de l’assurance paramétrique et de la modélisation des risques climatiques, puis le néo-courtier Leocare à la 11ème, le spécialiste de la protection des travailleurs indépendants Indeez en 17ème et enfin Acheel, la jeune structure backée par Xavier Niel, en 28ème position. Alors que le marché de l’assurtech européen bat des records de levées de fonds, les jeunes pousses françaises de l’assurance continuent de prouver leur dynamisme dans ce mouvement de fond, en se muant en fers de lance de l’innovation.
LEVÉE DE FONDS · L’assurtech suédoise Hedvig lève 45 millions de dollars
Chaque génération a des attentes différentes en matière d’assurance, et les millennials ne dérogent pas à la règle. Hedvig, startup suédoise, a investi ce créneau et vient de lever 45 millions de dollars dans un tour de table de série B. Avec un objectif ambitieux : se développer en Europe. Déjà présent en Norvège et au Danemark, le néo-assureur prévoir de se lancer dans un 4e pays, mais garde la surprise pour plus tard… L’assurtech compte déjà 70 000 clients – un nombre en hausse de 370 % en 2 ans –, dont la majorité a moins de 30 ans. Grâce à sa cible, près de la moitié de sa croissance mensuelle provient du bouche à oreille et de l’effet « viral ». Hedvig propose à ses assurés des solutions voyage, biens, contenu et accident. Le tout adapté au mode de vie des jeunes. Et attention, l’assureur fournit même une garantie « maladresse » ! Son modèle économique est basé sur une réduction de 25 % de la prime d’assurance. Hedvig adopte également une posture engagée qui ne devrait pas laisser sa jeune cible indifférente, puisqu’une partie des bénéfices est reversée à des œuvres caritatives.
INNOVATION · Assurdeal fait peau neuve ! Interview exclusive de Guillaume Rovère
Actif depuis plus de 20 ans dans l’écosystème assurantiel, Guillaume Rovère est aujourd’hui une référence incontournable dans le secteur. Et quand il ne porte pas la cause du progrès technologique et de l’innovation sur TikTok ou le plateau de notre Capsule Assurance, il œuvre en coulisses pour proposer à ses clients courtiers des solutions à la pointe. Guillaume vient d’ailleurs de dévoiler la nouvelle version de sa plateforme assurdeal, pensée pour aider les courtiers à exploiter au mieux les possibilités offertes par le digital et la data. Il a, avec sa gentillesse légendaire, accepté de nous présenter ce très beau projet.
PARTENARIAT · Allianz s’associe avec Kelindi pour mieux prévenir les risques de santé au travail
Les initiatives pour la santé se multiplient. Aujourd’hui, c’est au tour d’Allianz d’annoncer un partenariat avec la startup française Kelindi, spécialiste de la e-santé prédictive. Ensemble, ils veulent adresser les risques de santé au travail en développant l’application Burnout Advisor. L’app a pour but de détecter les signes d’un épuisement professionnel. Le principe est simple : il suffit de répondre à 15 questions, puis l’algorithme évalue le niveau de risque de burnout. En fonction du score obtenu, l’individu pourra être orienté vers un parcours de soins. Ainsi, Burnout Advisor offre toute la chaine : prévention, détection, et si besoin accompagnement. En effet, Allianz France propose déjà des téléconsultations et téléconseils à ses clients.
LEVÉE DE FONDS · Nouvelle levée mammouth pour le spécialiste du cyber Coalition
Coalition vient de réaliser une -nouvelle - grosse levée de fonds. C’est un euphémisme, puisque la startup a clôturé un financement à hauteur de 205 millions de dollars lors d’un tour de table en série E ! Avec cette opération, le spécialiste en cyber assurance voit sa valorisation porter à plus de 3,5 milliards de dollars américains. Il compte utiliser cette injection de fonds pour accélérer sa croissance et se développer dans de nouvelles branches d’assurance. Pour rappel, Coalition recense actuellement plus de 52 000 assurés. La pépite fournit des outils de cybersécurité permettant de prévenir les pertes et de répondre aux incidents. La preuve, elle analyse les cyber risques de ses assurés 65 000 fois par semaine afin de détecter les éventuelles fragilités de leurs systèmes informatiques et de minimiser les risques. Elle propose également une assurance qui aide les entreprises et organisations à se remettre sur pied après un acte de cyber malveillance.
[Insurance Business Mag - 29/10/2021]
INNOVATION · Lancement d’un accélérateur d’innovation en santé mentale
Un (gros) coup de pouce pour un sujet qui en a bien besoin ! Trop souvent négligée, la santé mentale des Français s’est particulièrement aggravée pendant la crise sanitaire. Le contexte semble toutefois déboucher sur un début de prise de conscience, et les projets se multiplient. C’est le cas d’« Impact – accélérateur d’innovation en santé mentale », une initiative résultant d’un partenariat entre le public et le privé, dans le but de faire émerger des solutions innovantes pour mieux adresser cette problématique. Impact a été fondée par PariSanté Campus, la Fondation Université de Paris, l’AP-HP, France Biotech, l’ARIIS, la Fédération Française de l’Assurance, AXA France, Janssen France, Otsuka et enfin Eisai. Un appel à projet collaboratif a été lancé le 28 septembre autour de trois défis : l’accès aux soins, le suivi et la prise en charge, et la continuité extra-hospitalière de l’accompagnement des patients. Les startups spécialisée en e-santé devront apporter des solutions technologiques et novatrices à des enjeux tels que la prévention, le repérage précoce, le diagnostic ou encore la stratégie clinique.
PARTENARIAT · Microsoft se rapproche de l’insurtech At-Bay pour proposer une couverture cyber
Microsoft s’engage contre la cybercriminalité. Et pour adresser ce risque en croissance exponentielle, le géant américain s’est associée avec une insurtech, At-Bay, spécialisée en cyberassurance. Ce partenariat permettra de créer des produits cyber plus élaborés et basés sur les données avec le soutien des solutions de sécurité de Microsoft. Les entreprises qui se protègent contre le risque cyber avec les contrôles de sécurité intégrés de Microsoft 365 pourront ainsi bénéficier d’économies sur les primes d’At-Bay. Cette offre sera disponible pour les clients utilisant n’importe quelle version de Microsoft 365, via les courtiers de l’insurtech. Une base de clients immense, au regard du nombre de structures ayant déjà adopté ces solutions.
INNOVATION · La santé mentale, nouveau terrain de jeu pour Apple
Toujours plus proche de nous, Apple voudrait donc désormais prendre soin de notre tête. Le géant californien travaillerait en effet sur l’analyse du stress, de l’anxiété ou encore de la dépression. Comment ? Grâce aux capteurs présents dans l’iPhone et l’Apple Watch. Déjà capables d’analyser le sommeil ou la respiration, ils pourraient demain déceler des troubles liés la santé mentale. Selon les informations du Wall Street Journal, deux études sont ainsi menées par la firme à la pomme. La première, réalisée avec l’Université de Californie UCLA, analyse les signaux de stress, d’anxiété voire de dépression auprès de 150 personnes. L’étude devrait évoluer cette année pour passer à 3 000 individus, et intégrer de nouveaux éléments pour collecter les données, tels que la caméra et le micro. La seconde étude est diligentée par la biotech Biogen, spécialiste des troubles cognitifs légers. Ici, le but sera d’analyser – grâce aux algorithmes d’Apple – des éléments comme la vitesse de saisie ou les contenus écrits sur iPhone auprès de 20 000 personnes pendant deux ans. Objectif : pouvoir repérer des signaux qui peuvent être précurseurs de maladies telles qu’Alzheimer.
LEVÉE DE FONDS · 70M$ supplémentaires pour l’Australienne Cover Genius qui se rapproche du statut de licorne
Plus qu’une ou deux étapes à franchir, et la startup australienne Cover Genius se hissera au rang des championnes des championnes : les licornes. Elle vient, en effet, de lever 100 millions de dollars en série C– soit 7 fois plus que le financement reçu l’an passé. Cette opération porte la valorisation de Cover Genius à 729 millions de dollars. Le spécialiste de l’assurance embarquée, qui a été adoubé par le Financial Times comme la première insurtech mondiale à la croissance la plus rapide, va utiliser ces fonds pour se développer sur des marchés comme les États-Unis. En effet, elle a déjà signé une vingtaine de partenariats dans de multiples secteurs (Skyscanner, Ebay, QuickBooks, etc.) au cours des six derniers mois. Elle compte également doubler son effectif, qui devrait passer à 400 personnes d’ici fin 2022. Pour la petite histoire, cette dernière levée de fonds XXL est l’une des plus importantes jamais réalisées par une startup australienne. Elle vient après celle reçue par Airwallex Cayman, qui se chiffrait à 200 millions de dollars.
[Insurance Journal - 28/09/2021]
PARTENARIAT · Cogévie s’associe avec FRISS pour mieux détecter les fraudes
Cogévie se dote de sérieux moyens dans la lutte contre la fraude. Le spécialiste de la gestion des contrats collectifs santé et prévoyance vient en effet de s’associer avec FRISS, qui développe un logiciel de détection des fraudes et des risques basé sur l’IA. Cette solution avant-gardiste séduit, l’assurtech néerlandaise multipliant les partenariats dans la foulée d’une levée de fonds de 65 millions d’euros opérée cet été. « Le partenariat avec FRISS nous offrira une formidable opportunité de standardiser le contrôle de la fraude chez Cogévie, a déclaré Yannick Michel, PDG de l’entreprise nantaise. Leur assurance d’une transformation numérique sûre nous rassure dans notre décision de les choisir et je ne doute pas que ce sera une étape bénéfique pour notre avenir. »
💰 Encore plus forte que le bitcoin ! Et si la donnée de santé devenait la monnaie d’échange la plus prisée du 21e siècle ?
L’IoT et les objets connectés explosent depuis quelques années. Montres, balances, bracelets, tensiomètres.. Nous sommes entourés de ces technologies. 1 Français sur 3 possède au moins un de ces appareils. Avec une multitude de fonctionnalités, c’est dans le domaine de la santé que la technologie a aujourd’hui un potentiel colossal. De plus en plus, la e-santé s’impose dans notre quotidien.
Ainsi, selon une étude menée par Cegedim et l’Argus de l’Assurance, 45 % des Français se déclarent prêts à mesurer régulièrement leur activité physique, et la même proportion serait d’accord pour partager ces données en échange d’informations ou de recommandations relatives à la prévention, la nutrition, le sport ou le bien-être.
« Aujourd’hui, grâce aux objets connectés, on peut tout mesurer. Là on est réellement dans le champ de la prévention. La pratique du sport a longtemps été considérée par les assureurs comme un facteur de risque aggravant. En réalité, c’est tout le contraire ! » déclare Pierre CELLOT, co-fondateur et président de Wellness 625.
Mes données contre une réduction !
Demain, les données récoltées par nos objets connectés pourront être directement partagées à notre médecin ou notre mutuelle. Même si beaucoup ne souhaitent toujours pas que leurs données soient utilisées, les Français seraient plus confiants à l’idée de livrer ces précieuses informations à leur assureur plutôt qu’aux GAFAM. Pour Philippe Simon, Président de Cegedim Insurance Solutions, « les Français semblent, en effet, de moins en moins réticents à partager leurs données de santé. À condition néanmoins de percevoir un avantage en retour comme une baisse du prix de leur assurance santé ou l’offre de services et produits gratuits ».
Malgré ce manque de confiance concernant l’utilisation des données, les géants de la tech convoitent de très près le secteur de la santé. Apple affiche une ambition grandissante puisque la firme de Copertino réalise actuellement une étude qui analyse les troubles mentaux grâce à ses capteurs. De son côté, le géant du e-commerce Amazon – après le Amazon Care évidemment – vient d’annoncer une série de nouvelles innovations dont une montre connectée.
De leur côté, les assureurs sont de plus en plus nombreux à évaluer les possibilités liées à la santé 2.0. Certaines assurtechs françaises ont récemment proposé des initiatives intéressantes, comme par exemple Assurly avec sa solution de réduire sa prime grâce à la marche et Alan avec son projet de super-app de santé. Les assureurs ont donc clairement un terrain à investir, et ne doivent pas louper le coche pour jouer un rôle actif dans la santé de demain qui sera, forcément, très connectée.
[Santé connectée : quel est l’impact sur les habitudes des Français ? - Cegedim - 20/09/2021]