L'assurance en effervescence N°89 | 17 septembre 2021
On y parle d'émouvantes retrouvailles 😍, d'un acteur 🇫🇷 qui marche très fort actuellement et d'une insurtech 🇺🇸 qui a les yeux plus gros que le ventre 👀
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must watch de la semaine
📽️ Dans les coulisses des Journées du courtage, l’événement phare de la rentrée
Allées bondées, brouhaha ambiant, mais surtout sourires et bonne humeur communicative : les professionnels ont répondu présent aux Journées du courtage ! Il faut dire qu’ils attendaient cette grande-messe avec une impatience non dissimulée, après avoir vu les événements annulés les uns après les autres depuis près de deux ans.
Les équipes d’Eficiens étaient présentes sur place et ont pu apprécier un salon qui a fait une belle place au digital et à l’innovation. Les Journées du courtage, c’était le temps des retrouvailles, des pépites de l’assurtech française à l’honneur, et des projets plein les tiroirs. Le tout résumé en 3 minutes chrono. Et on se donne déjà rendez-vous l’année prochaine !
🤔 Si vous avez passé la semaine à essayer de déterminer si l’empaquetage de l’Arc de Triomphe vous plaît ou non, vous avez loupé…
INNOVATION · Blablacar se lance dans l’assurance auto (responsable)
Gagner du pouvoir d’achat grâce à une conduite responsable, c’est aujourd’hui possible ! Blablacar vient de lancer une assurance auto en partenariat avec l’Olivier Assurance, qui outre les garanties classiques, propose une option étonnante : l’analyse de la conduite pour réduire la prime. Le principe est simple. Le conducteur a le choix de télécharger une application, développée par le réassureur Swiss Re, qui va analyser la conduite. Activée lors de chaque trajet, elle va vérifier les accélérations, les freinages, mais aussi l’utilisation du téléphone au volant. En fonction de ces éléments, la prime d’assurance pourra être revue à la baisse. Reste à savoir si ce modèle saura séduire nos compatriotes. En France, le taux de pénétration était seulement de 0,2 % en 2019 selon l’Argus de l’Assurance.
PARTENARIAT · Baloon s’associe avec Total Energies pour inciter les automobilistes camerounais à s’assurer
L’assurance auto en faisant le plein, pratique ! Baloon vient de s’associer avec Total Energies pour proposer ses offres d’assurance directement dans les stations-service au Cameroun. L’objectif est d’inciter les automobilistes à s’assurer – une obligation au Cameroun, mais très peu sont couverts dans les faits. Pour proposer les solutions de l’assurtech, le personnel des stations-service sera équipé d’un terminal qui permet d’enregistrer les clients intéressés. Les souscripteurs peuvent également obtenir un tarif en ligne ou en téléphonant à un conseiller Baloon. Déjà proposé dans 3 stations-service à Douala, ce nouveau service doit s’étendre dans tout le pays au cours des prochaines semaines.
INNOVATION · Assurly, l’innovation au pas de course !
Gagner du pouvoir d’achat en marchant, vous ne rêvez pas ! C’est la dernière bonne idée d’Assurly, qui bouscule le secteur de l’assurance en proposant de réduire sa prime grâce à la marche. L’assurtech vient en effet d’ajouter le nombre de pas dans son application mobile, et met ainsi le digital au service du bien-être de ses clients. “Assurly est aujourd’hui connue pour son produit d’assurance de prêt immobilier innovant lancé en avril, mais ce n’était que la première étape de notre mission. Dépoussiérer le marché va bien au-delà. Désormais, en prenant soin de nos clients et en les invitant à marcher chaque jour en échange de réductions significatives, nous ne sommes plus de simples néo-assureurs. Nous nous engageons et devenons acteurs pour la santé. Tout en gardant notre vision d’une assurance simple, où tout peut se faire en un clic”, déclare Toufik Gozim, CEO d’Assurly.
PARTENARIAT · Direct Assurance élargit ses horizons et s’invite dans le monde de l’e-sport !
Direct Assurance élargit ses horizons et s’invite dans le monde de l’e-sport ! Le spécialiste de l’assurance en ligne vient d’annoncer un partenariat avec KARMINE CORP, un des plus populaires clubs de la discipline en France. À l’heure où les collaborations sont à la mode, il devient ainsi le partenaire majeur de l’équipe jusque fin 2022, et surtout le premier assureur à investir le secteur. « L’e-sport connait un véritable essor en France, contribuer à son rayonnement est une aventure enthousiasmante. Nous avons cru au digital pour faire bouger les lignes dans l’assurance, tout comme le club KARMINE CORP dans sa discipline. Nous nous retrouvons dans leur histoire, et partageons des valeurs comme l’innovation et l’esprit d’équipe. En tant que pionnier de l’assurance en ligne, nous sommes heureux de devenir le premier acteur du secteur français de l’assurance à contribuer au développement de l’e-sport », a commenté Elise Bert-Leduc, Présidente-Directrice Générale de Direct Assurance.
INNOVATION · Lemonade annonce une nouvelle assurance chiens-chats
Chaperlipopette, voici une offre qui a du chien ! Lemonade lance une nouvelle version de son produit d’assurance destiné à nos petites amies les bêtes. Lemonade Pet se dote en effet d’un forfait supplémentaire consistant en des soins préventifs pour les chiots et les chats de moins de deux ans. Cette assurance santé englobe la stérilisation, l’implantation d'une micropuce, des comprimés anti puces et jusqu'à six vaccins ou rappels. L’une des conséquences inattendues de la pandémie est une augmentation significative du nombre d'adoptions des animaux de compagnie - soit plus 30 à 40 % en France par exemple. Avec cette garantie, les propriétaires d’animaux pourront avoir l’esprit tranquille. En effet, leurs protégés bénéficieront de soins appropriés et abordables tout au long de leur croissance. L’offre est actuellement disponible dans 33 états américains, et pour les personnes déjà assurés dans le cadre du renouvellement de leur contrat.
INNOVATION · Confiancia se lance dans l’arène de l’assurtech
Le monde de l’assurtech découvre une nouvelle recrue. C’est pour proposer une comparaison d’assurances plus fine et transparente que Jerome Bedel, avec ses 20 ans d’expérience dans le secteur, a décidé de fonder Confiancia Assurances. La startup propose un outil d’estimation tarifaire qui compare les solutions issues de partenariats avec les plus grands assureurs, comme AXA, Generali ou CNP. Sur le site web déjà en ligne, le souscripteur peut faire une estimation en ligne en une minute. L’algorithme propose alors des solutions personnalisées et transparentes, qui ne se basent pas uniquement sur le prix comme le font la plupart des comparateurs du secteur. Confiancia mise également sur l’expérience client en simplifiant et dématérialisant les processus de souscription et de gestion, en partie grâce à l’IA. De plus, l’espace client propose un fonctionnement collaboratif entre les différents acteurs. En parallèle, la jeune assurtech lance également un premier produit d’assurance de prêts et crédits et se démarque par sa démarche inclusive.
LEVÉE DE FONDS · 90M$ pour Vouch, l’assureur des startups
Saviez-vous que 9 startups sur 10 passent à la trappe au bout de 5 ans ? Le long chemin de l’entrepreunariat est pavé d’obstacles : financement, réglementation, concurrence… Pour pallier les risques et assurer leur survie, les jeunes pousses ont donc l’obligation de souscrire une assurance commerciale. L’un des rares acteurs du marché à offrir ce type de garantie est Vouch, qui vient tout juste de lever 90 millions de dollars à l’issue de deux tours de table : 60 millions de dollars en série C et 30 millions de dollars en série B1. Pour rappel, Vouch propose « une plateforme d’assurance d’un nouveau genre », c’est-à-dire « une couverture sur mesure entièrement numérique, dont l'activation ne prend que quelques minutes. » Sa gamme de produits et de services comprend une assurance pour le travail à distance, des cyber couvertures et une assurance intégrée.
INNOVATION · MetLife met au point une offre d’assureur emprunteur 100% digitale
MetLife se modernise ! Le spécialiste de la prévoyance innove et annonce la digitalisation complète de son contrat d’assurance emprunteur. Le but pour MetLife : permettre aux souscripteurs de « gagner du temps et de l’argent, mais aussi de la sérénité ». La filiale française de l’assureur américain a fait appel au réassureur Munich Re et au courtier CBP pour digitaliser son contrat Super Novaterm Crédit. La souscription, le tarif et la gestion des sinistres peuvent maintenant se faire directement en ligne. Les assurés ont accès à un espace dédié et intuitif, qui offre une autonomie importante pour gérer leurs contrats et sinistres. L’assureur annonce encore plus de nouveautés, puisqu’il met en place une offre plus attractive et un tarif ajusté pour les moins de 40 ans. De plus, MetLife allège les formalités médicales des séniors qui souhaitent obtenir un prêt relai.
LEVÉE DE FONDS · Le spécialiste de la réassurance cyber Envelop Risk opère une levée de 130M$
Envelop Risk vient de recevoir une belle enveloppe de 130 millions de dollars en série B. Une manne pour la startup britannique qui en profitera pour développer ses activités de réassurance cyber et investir dans l’analyse prédictive des cyber risques. Envelop Risk prévoit également de lancer de nouveaux produits d’assurance et de s’expatrier dans d’autres marchés. L’entreprise propose une réassurance sur mesure pour les compagnies d'assurance mondiales. Grâce à une application de cyberanalyse avancée, elle permet à ses clients de gérer leurs portefeuilles avec plus de précision, ce qui se concrétise par des ratios de pertes plus faibles. Elle collabore également avec des sociétés de cybertechnologie pour concevoir des solutions d'assurance intégrées.
[Insurance Journal - 14/09/2021]
INNOVATION · Les Californiens de Zendrive débarquent en France avec leurs offres auto innovantes
Conduire en toute zénitude ? Voilà le credo qui scelle le partenariat de Zendrive, spécialiste mondial de la télématique mobile dédiée aux assureurs, et eiver, application télématique mobile française. Le duo va concocter des solutions d’assurance auto numériques plus précises aux assureurs français. En effet, la modélisation du risque du conducteur est primordiale pour fixer une prime plus équitable et accessible aux usagers - avec à la clé une récompense pour les bons élèves sur les routes. Notez que les assurances auto UBI (assurance basée sur l'usage) et PAYD (assurance au kilomètre) sont plutôt difficiles à mettre en œuvre en France à cause des coûts d'exploitation. La solution de Zendrive et eiver permettra donc aux compagnies d'assurance de déployer leurs propres offres d'UBI et de PAYD via une application ergonomique et performante. Voilà qui est de bon augure, sachant que les voitures sont restées immobilisées pendant la pandémie et que les Français risquent d’être forcément de plus en plus en demande d’une assurance auto personnalisée.
LEVÉE DE FONDS · Previsico, insurtech anglaise qui développe des solutions contre les inondations lève 1,75M£
Faire face au changement climatique est le défi de notre temps. Ce phénomène est la principale cause des catastrophes naturelles, dont les inondations. Néfastes, elles engendrent des pertes humaines, matérielles, agricoles et économiques considérables. Face à cette menace latente, des startups réagissent pour mettre à pied d’œuvre des solutions de prévention et de protection contre les crues. Dans cette lignée, Previsico - une startup basée dans le Leicestershire au Royaume-Uni - fournit des prévisions en temps réel sur les risques d’inondations. Preuve que son projet interpelle, l’entreprise britannique vient de clôturer une levée de fonds de 1,75 million de livres sterling lors d'un tour de table en phase d’amorçage. Previsico compte utiliser ce capital pour le développement de ses produits – notamment des capteurs IoT qui seront placés dans les cours d’eau -, renforcer son équipe et booster ses ventes au Royaume-Uni et au-delà des frontières.
🐢 Rien ne sert de courir… Et si les insurtechs devaient réviser leurs Fables de la Fontaine ?
Acquérir des clients à tout prix. Voici une expression qui colle particulièrement bien à Metromile. L’insurtech de San Francisco, qui propose une assurance auto « pay per mile » – ou « au kilomètre » en français – dépense en effet de l’argent, beaucoup d’argent pour conquérir de nouveaux assurés… qui sont au final peu à se laisser tenter.
Coverager a fait les calculs, et les chiffres piquent les yeux. En effet, au 1er trimestre 2021, Metromile a brûlé 8,5 millions $, notamment en marketing, ventes et souscription, pour signer un nombre famélique de 3 323 nouveaux contrats. Le coût d’acquisition d’un assuré s’élève donc à près de… 2 500 $ ! À titre de comparaison, on estime généralement que le CPA pour une assurance auto est onéreux à partir de 150 €.
Les insurtechs, un modèle intenable ?
Pour un assureur auto nouvelle génération, qui propose en outre un modèle à l’usage, la crise sanitaire représentait le pire scénario. Toutefois, les Etats-Unis ont depuis plusieurs mois retrouver une certaine normalité, et les affaires de Metromile ne s’arrangent pas. Ainsi, le nombre de polices actives a baissé en un trimestre (- 644) et les pertes ont augmenté en parallèle (cf tableau ci-dessous). La sanction du marché ne s’est pas faite attendre, avec une action qui a dévissé de 22 % dans la foulée de la publication des chiffres du T2. Elle ne vaut aujourd’hui plus que 4 $ après avoir atteint un plus haut à plus de 19 $ en février dernier.
Cet exemple doit forcément inviter à une prise de recul sur le contexte actuel. Car si la sphère assurtech connaît une dynamique sans précédent, les levées de fonds ne sont en aucun cas une garantie de succès. Ultra-financées, les startups de l’écosystème affichent une ambition débordante et veulent aller vite dans la construction de leur base clients. Trop vite ? La question est légitime. Le drapeau noir n’est pas encore sorti, mais le cas Metromile, qui fonce actuellement droit dans le mur, est une alerte à prendre au sérieux.