L'assurance en effervescence N°87 | 03 septembre 2021
On y parle d'une love story en devenir ❤️, de Français au 🔝 dès la rentrée 🎒 et d'une IA qui joue les pompiers 👩🚒
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🤖 IA et assurance : méfiance profonde ou love story ?
La relation ambivalente au progrès est une constante dans l’histoire de l’humanité. L’être humain cherche de manière instinctive à évoluer et s’élever. Ce processus l’oblige toutefois à sortir continuellement de sa zone de confort et, forcément, peut se révéler anxiogène. Notre rapport à l’intelligence artificielle ne déroge pas à cette règle.
Il nous a donc paru intéressant d’effectuer un état des lieux alors que cette technologie atteint un premier stade de maturité et s’invite dans toutes les dimensions de notre quotidien. Et l’assurance, souvent pointée pour un immobilisme qualifié volontiers de séculaire, a-t-elle sauté dans le wagon pour répondre aux nouvelles attentes d’un monde et d’un consommateur qui changent à toute vitesse ?
Notre détective de choc, Émilie, est partie sur le terrain pour sonder grands groupes et insurtechs. Dans le 5e épisode de notre série de l’été : “L’IA, révolution dans l’assurance ?”, il est donc question de la relation entre ces acteurs historiques et les nouveaux entrants, de l’ouverture des données, d’un basculement vers l’ère de l’assureur augmenté mais aussi des peurs qu’il reste à dépasser. Bonne lecture !
IA et assurance, je t’aime… moi non plus ? - Eficiens - 31/08/2021
🎒 Si vous avez passé la semaine à préparer soigneusement votre cartable et vos cahiers pour la rentrée, vous avez loupé…
PARTENARIAT · Une nouvelle association prometteuse pour Acheel
Acheel continue de tisser sa toile. La jeune assurtech vient en effet d’annoncer une collaboration avec Wazari, courtier grossiste, autour de l’assurance de personnes. Les deux partenaires ont co-conçu une nouvelle offre 100% santé, baptisée Eco+, pour répondre aux besoins de tous les profils de 30 à 85 ans grâce à ses 7 niveaux de garanties. La particularité de cette offre ? Les assurés peuvent garder uniquement le socle 100% santé, et bénéficier ainsi d’une couverture adaptée à leurs besoins et à leur budget, grâce à un reste à charge 0 en optique, dentaire et auditif. D’autres services sont aussi proposés aux assurés : accès à l’application MyCPMS, téléconsultation, soutien psychologique ou encore coaching bien-être.
PARTENARIAT · Element et Parametrix s’allient pour créer une assurance innovante contre les défaillances du cloud
On vous parlait de Parametrix et de sa levée de 17,5M$ début juin. La startup israélienne est de retour et annonce un partenariat avec Element, fleuron de l’insurtech allemande, pour lancer une assurance paramétrique contre les pannes de service du cloud. Cette garantie permet de couvrir les pertes financières dues aux interruptions de service des fournisseurs de cloud, qui devient éminemment stratégique pour de plus en plus d’entreprises. Parametrix a développé cette solution sur la base de sa technologie de surveillance qui analyse les performances et la disponibilité des services cloud à la milliseconde près. Le système de surveillance détecte les défaillances en temps réel et déclenche l'indemnisation dans un délai d’une heure seulement. De son côté, Element agit en tant que porteur de risque et s’engage dans le règlement des sinistres. Cette offre est actuellement disponible pour les entreprises ayant un siège social en Allemagne, et peut être achetée directement sur le site web de Parametrix ou via des courtiers d'assurance.
[C’est pas mon idée - 28/08/2021]
PARTENARIAT · Tractable, une collaboration pour aller toujours plus loin dans la gestion des sinistres auto
Tractable appuie encore sur l’accélérateur ! L’insurtech londonienne, auréolée de son statut de licorne, a annoncé un partenariat avec le spécialiste de l’IA et du machine learning Graphcore pour accélérer le traitement des sinistres automobiles. Tractable, dont la technologie rend l'évaluation des dommages sur les voitures et les biens plus précise et plus efficace, a multiplié par 5 les performances de son système de reconnaissance d'images en passant de sa plateforme de calcul existante à l'IPU de Graphcore. Auparavant, Tractable utilisait des systèmes NVIDIA pour fonctionner. Les deux startups vont désormais mettre leurs compétences respectives en commun pour optimiser les outils d'identification des dommages sur les voitures et les biens, et fournir aux assureurs des solutions au top de l’innovation !
LEVÉE DE FONDS · La Française Oviva lève 68M€ pour booster son app de conseils diététiques
Pas de régime sec pour Oviva, bien au contraire ! La startup parisienne vient en effet d’obtenir 68 millions d’euros lors d’une levée de fonds en série C pour développer son application de conseils diététiques personnalisés. Pour rappel, cet outil innovant propose un accompagnement en ligne personnalisé pour les personnes souffrant de maladies liées à une mauvaise alimentation comme le diabète, l’hypertension et le cancer. Depuis le début de l’année 2021, l’app est officiellement qualifiée de “dispositif médical”. Oviva commercialise sa solution à travers des partenariats noués avec des systèmes de soins et des assureurs santé. La startup compte actuellement 200 000 patients. Elle affiche une ambition majuscule et escompte atteindre 50 millions d’utilisateurs d’ici 2025.
[L’Usine Digitale - 01/09/2021]
PARTENARIAT · Headspace et Ginger, une fusion pour agir face à la santé mentale
Headspace et Ginger ne font plus qu’un ! Les deux entreprises spécialisées dans le bien-être et la santé mentale viennent en effet d’annoncer leur fusion : Headspace Health est né. Objectif : devenir la plateforme de santé mondiale la plus accessible et complète au monde. Headspace Health a ainsi comme ambition de toucher 100 millions de vies à travers plus de 190 pays, rien que ça ! “Nous assistons à une crise de santé mentale différente de tout ce que nous avons connu, mais la majorité des soins pour prendre en charge ces pathologies ne sont aujourd’hui ni suffisamment accessibles, ni abordables, a déclaré CeCe Morken, PDG de Headspace. Ensemble, en tant que Headspace Health, nous aborderons ces défis d’une manière fondamentalement différente en créant l’entreprise de santé mentale et de bien-être la plus holistique, évolutive et efficace au monde. » A retrouver bientôt chez les assureurs ?
LEVÉE DE FONDS · L’agent virtuel dopé au machine learning Insurify annonce une levée de 110M$
Les solutions d’assurance boostées à l’IA ont décidément la cote outre-Atlantique ! Après Jerry, Insurify, un agent virtuel permettant d’obtenir des assurances habitation, auto et vie au meilleur prix, vient de lever 100 millions de dollars lors d’un tour de financement en série B. Fondée en 2013, l’entreprise a passé un vrai cap depuis sa première levée opérée en 2019. Ses revenus annuels augmentent de manière spectaculaire, de manière concommitante à sa proposition de valeur. La jeune pousse du Massachusetts libère le pouvoir de l’intelligence artificielle afin de fournir une offre globale et parfaitement adaptée à chacun de ses assurés. Aujourd’hui, Insurify compile les garanties de plus de 100 assureurs pour proposer des couvertures personnalisées et 100% digitales. La startup travaille également sur le sujet de l’Open Insurance et le modèle prometteur de l’assurance embarquée. Elle a d’ailleurs déjà concocté deux produits embarqués par l’intermédiaire de partenariats avec Toyota Insurance Management Solutions and Nationwide.
INNOVATION · L’IA au service des assureurs avec Kettle AI qui cherche à anticiper les feux de forêt
Le changement climatique est la cause de nombreuses catastrophes naturelles : inondations, sécheresse, incendie… De nombreuses entreprises tentent de développer des technologies afin de prédire ou de prévenir ses conséquences. C’est dans cette optique que Kettle AI a mis au point un système prédictif basé sur l’IA pour aider à concevoir des polices de réassurance qui protègent les compagnies d'assurance contre les risques d'incendies de forêt. Comment ça va marcher au juste ? Kettle AI va d’abord modéliser le risque de l'ensemble du portefeuille de l’assureur, puis proposer de vendre des polices spécifiques aux incendies dans les zones où le modèle de Kettle sera appliqué. Kettle affirme que 26 assureurs lui ont déjà demandé de modéliser leur risque.
LEVÉE DE FONDS · DealerPolicy, marketplace d’assurance auto, annonce une levée de 110M$
DealerPolicy, le principal marché de l'assurance pour les détaillants automobiles aux Etats-Unis, a clôturé une levée de fonds de 110 millions de dollars lors d’un tour de table en série C. L’opération a été menée par Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) avec la participation d'investisseurs existants tels que 3L Capital et Hudson Structured Capital Management Ltd. Ce financement sera utilisé pour accélérer le développement des offres de financement et d'assurance (F&I) de l’entreprise. Celles-ci s’adresseront aux concessionnaires et aux acheteurs de voitures, ce qui permet une intégration transparente de l'assurance automobile en ligne et dans un point de vente.
INNOVATION · L’insurtech Pie Insurance rachète un assureur local pour passer full stack
Pie Insurance, une assurtech spécialisée dans l'assurance contre les accidents du travail pour les petites entreprises, a annoncé qu’elle avait obtenu l’approbation réglementaire du Département d'assurance de l'Illinois pour acquérir Western Select Insurance Company, une compagnie d’assurance dommages. Ce rachat représente une étape importante pour Pie Insurance, car il lui permet de réaliser son objectif ultime : devenir compagnie d'assurance complète. Après l’opération d’acquisition, Western Select Insurance Company sera renommée Pie Casualty Insurance Company. « Depuis la fondation de Pie en 2017, notre objectif a été d'offrir toute l'expérience de l'assurance des petites entreprises à nos clients en tant que pourvoyeur d'assurance full stack », a déclaré John Swigart, cofondateur et PDG de Pie. La startup continue d’accélérer en 2021, elle qui avait déjà réalisé une levée de fonds de 118M$ en avril.
💗 Et si le plus grand défi des insurtechs n’était pas de lever des fonds, mais de gagner la confiance des assurés ?
Offres personnalisées et adaptées aux nouveaux usages, UX modernes et intuitives, service client ultra réactif… Les nouveaux venus dans la distribution d’assurance ont tout pour séduire. Ces ambitieuses assurtechs se multiplient, captent de plus en plus de capitaux et ne cachent pas leur ambition : disrupter un secteur confronté à l’urgence de basculer définitivement dans le monde digital. Le sort des vieux assureurs historiques semble donc scellé. Et pourtant…
Une étude publiée par l’insurtech Breeze offre une autre perspective sur le contexte général. Elle met en effet en lumière le fait que 85% des Américains font toujours davantage confiance à un acteur établi pour souscrire une police d’assurance, qu’elle concerne l’habitation, la santé, l’assurance vie ou les animaux. Les startups bénéficient d’une cote de popularité un peu plus élevée chez les 25-34 ans, mais elles plafonnent malgré tout à 21%.
Opération séduction à mener
L’assurance est encore pour beaucoup d’individus un « legs familial » qui confère un avantage substantiel aux acteurs historiques. En attendant, les néoassureurs vont devoir redoubler d’efforts pour conquérir ces parts de marché vitales, qui leur permettront de s’inscrire durablement dans le paysage. Les fonds actuellement disponibles leur offrent en tout cas les moyens d’exprimer leur créativité. En France, la dernière campagne TV de Luko, les affiches roulantes de Leocare à Paris ou les publicités estampillées Lovys dans le métro de la capitale témoignent de cette effervescence.
Derrière la promesse marketing, il faudra toutefois une exécution parfaite pour conquérir le cœur des clients. L’engagement sociétal et la capacité à agir positivement, et concrètement sur le monde, sera un autre point important. Le consommateur 2.0, mieux informé, plus exigeant, n’hésite désormais plus à aller voir ailleurs. Le churn est un terme qui s’est brusquement invité dans le quotidien des assureurs, et il ne va pas disparaître.
Avec le digital et les nouvelles technologies, ils possèdent tous les atouts pour atteindre leurs objectifs. A eux désormais d’en faire un usage judicieux pour se démarquer et gagner la confiance des assurés qui sera le fondement de leur réussite à long terme.
Tous les détails à retrouver dans l’étude Breeze publiée en août 2021.