L'assurance en effervescence N°81 | 02 juillet 2021
On y parle du livre de la jungle 🎋, de camping-cars 🚐 et de Claude François 🧑
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🧠 Les assureurs attendus sur le terrain de la santé mentale
1 personne sur 3 qui présente un état anxieux ou dépressif. Des requêtes pour trouver des professionnels de la santé mentale qui doublent sur Doctolib en l’espace de quelques mois. Des chiffres traduisant un mal-être général supérieurs à ceux de nos voisins. On ne peut plus ignorer ces signaux : les Français sont sur un fil, et la pandémie a bien évidemment eu l’effet d’une terrible lame de fond dans cette dégradation du moral général.
Il faut définitivement évacuer le tabou entourant la santé mentale. L’Etat en prend conscience, mais aussi certains assureurs. Longtemps très, trop timorés sur ces questions, ils doivent dorénavant endosser leurs responsabilités. La prévention, l’accompagnement et la rassurance ne sont-elles pas des notions structurantes de leur ADN ?
Pour aller au-devant de leurs assurés et démystifier un sujet qui demeure sensible, ils ont en outre des atouts de choix à disposition, au premier rang desquels, le digital et l’innovation, évidemment. Services de téléconsultation, cliniques virtuelles, outils d’orientation et de suivi à distance… de multiples initiatives ont d’ailleurs déjà été lancées, et sont à saluer. Il reste toutefois des efforts à fournir, qui passeront pour certains acteurs par un questionnement profond sur leur positionnement. Avec les possibilités offertes par le digital, plus aucune excuse ne sera dorénavant tolérée !
[Santé mentale : le tabou se lève chez les assureurs - Eficiens - 23/06/2021]
🚀 Si vous avez passé la semaine à essayer de deviner l’identité du dernier invité de notre série “Capsule Assurance”, vous avez loupé…
INNOVATION · FRIDAY débarque sur le marché français
Luko et Lemonade vont avoir de la concurrence ! FRIDAY, assureur digital allemand, s’aventure en effet dans l’Hexagone. L’assurtech a annoncé ce 30 juin son arrivée sur le marché français avec une assurance multirisque habitation. 100% digitale, l’assurtech promet à ses utilisateurs d’obtenir un contrat en deux minutes chrono, résiliable à tout moment. « Grâce à des offres simples et des produits innovants, nous voulons devenir le premier assureur digital en France également », assume Christoph Samwer, le CEO de FRIDAY. « Nous allons faire évoluer en continu notre solution d’assurance en fonction des retours de nos clients et du marché, afin de proposer une expérience client exceptionnelle », ajoute Jehan de Castet, le responsable France de FRIDAY, et fondateur par le passé du comparateur Les Furets ainsi que de l’assurtech Fluo.
PARTENARIAT · AG2R La Mondiale adopte à son tour la solution d’Akur8
Tout roule chez Akur8 ! Encore une fois, son intelligence artificielle a su conquérir une des plus grandes pointures du milieu. L’assurtech vient en effet de conclure un contrat avec AG2R La Mondiale, forte de ses 15 millions de clients. Le grand groupe français profitera donc de la technologie développée par l’assurtech afin d’automatiser ses processus de tarification et de modéliser les risques beaucoup plus rapidement. 2021 marque une nette accélération pour le lauréat du prix “Insurtech de l’année 2020”. La jeune pousse a multiplié les partenariats ces derniers mois (Generali, Munich Re, la Matmut, Wakam, AXA Espagne) en plus d’opérer en parallèle une levée de fonds de 30 millions d’euros pour donner vie à ses ambitions. Plus rien ne semble désormais pouvoir arrêter sa folle ascension !
PARTENARIAT · BNP Paribas Cardif s’allie avec Qover pour digitaliser son assurance emprunteur
La révolution est en marche ! Tout du moins chez BNP Paribas Cardif en Belgique. L’acteur historique du milieu s’est associé avec Qover, une jeune assurtech belge. Ensemble, ils ont digitalisé un des produits phares de la BNP, son assurance emprunteur. Grâce à l’API de Qover, les assurés n’ont plus à passer par la longue et éreintante étape de la paperasse. Pour le client, l’expérience est donc simplifiée. Depuis une API intégrée au site web, un questionnaire doit être rempli. Les réponses permettent de créer une police d’assurance emprunteur personnalisée. L’étape de la signature est, elle aussi, digitalisée. Cette API est transposable chez chaque partenaire de la BNP Paribas Cardif en Belgique. Elle est déjà fonctionnelle sur le site de l’assureur évidemment, mais aussi chez son partenaire Keytrade Bank, une banque en ligne belge.
PARTENARIAT · Natixis Assurances renforce sa collaboration avec le spécialiste de l’IA Zelros
L’intelligence artificielle dans l’assurance, voici une tendance qui devient très concrète ! Un nouvel exemple avec Natixis Assurances qui a décidé de s’associer avec la startup Zelros dans une démarche de co-innovation. Déjà nantie d’une belle réputation, la jeune pousse française développe des outils à partir de son intelligence artificielle pour épauler les assureurs. Natixis profitera donc de ces innovations pour accélérer son développement, et surtout son efficacité opérationnelle. Zelros pourra de son côté continuer à améliorer ses solutions et les tester à grande échelle. L’assurtech poursuit son année 2021 particulièrement riche. Elle peut compter sur des partenariats avec d’autres groupes, comme Groupama ou +Simple. En février, elle avait conclu une levée de fonds de 9 millions d’euros pour donner un coup de pouce à son expansion internationale. De manière générale, 2021 marque l’arrivée à maturité de nombre de solutions à base d’IA, comme celles de Shift Technology ou d’Akur8. Qu’on se le dise, l’IA dans l’assurance est un mariage parti pour durer !
INNOVATION · Seyna développe une application dédiée aux réassureurs
Une assurtech qui lance un outil pensé pour les réassureurs, voilà un projet original ! C’est cette petite révolution que propose Seyna avec son Application Réassureur. La jeune pousse met à leur disposition une panoplie de fonctionnalités comme des outils d’analyse, d’export de documents sécurisés ou une marketplace de la réassurance. “La mission de Seyna est d’être la plateforme d’assurance permettant la croissance de votre business. Et pour développer un business en assurance, il faut impliquer les réassureurs. Seyna développe donc tous les outils de travail pour les acteurs du marché dans le but d’améliorer leur compétitivité, leur réactivité et leur rentabilité”, explique le CEO Stephen Leguillon.
GAFA · Amazon lance un accélérateur de startups spécialisées dans la santé
Amazon cherche de nouveaux petits protégés ! Par le biais d’Amazon Web Service, la firme de Jeff Bezos lance un accélérateur de startups spécialisées dans la santé. Toutes les jeunes pousses touchant à ce domaine, sous certaines conditions, peuvent tenter leur chance. Au final, dix d’entre elles seront sélectionnées et bénéficieront de nombreux avantages distribuées par Amazon et son partenaire KidsX. “Les organisations de santé, des hôpitaux jusqu’aux agences de santé, ont dû se tourner vers des solutions numériques pour s’adapter rapidement à de nouveaux challenges, mais aussi pour innover, notamment avec la data. Pour aider l’industrie de la santé en manque de solutions, mais aussi les startups qui ont ces solutions, nous sommes heureux de lancer notre accélérateur”, a précisé le géant qui confirme donc son appétit grandissant pour ce secteur si convoité de la santé.
INNOVATION · PolicyBazaar, star de l’assurtech indienne, ouvre des magasins physiques
En 2021, et si l’innovation passait aussi par … le physique ? C’est en tout cas le pari pris par PolicyBazaar. La star de l’assurtech indienne, qui a obtenu son agrément officiel de courtage, prévoit d’ouvrir à court terme une centaine de magasins physiques pour épauler ses clients. “Les magasins physiques serviront de centres d’expérience pour les clients et leur offriront le confort d’une présence physique locale pour aider à résoudre toute question ou demande de service”, a expliqué Policybazaar. Dans ces lieux physiques, les clients pourront avoir accès aux moteurs de comparaison d’assurance de PolicyBazaar, mais aussi à l’assistance des employés en cas de problèmes. L’expérience sera particulièrement adaptée aux petites entreprises et aux indépendants, comme les avocats ou les médecins.
PARTENARIAT · Le spécialiste de l’assurance voyage Koala s’associe avec Mowgli
Dans la jungle de l’assurance, il faut des partenariats pour être heureux ! L’assurtech Koala l’a compris et annonce une collaboration avec la startup Mowgli, spécialisée elle-aussi dans les voyages. Grâce à la solution Koala, l’entreprise qui aide à trouver les meilleurs deals pour partir en vacances peut proposer une formule Mowgli Flex à ses voyageurs. Ces derniers peuvent ainsi annuler un vol avant son départ et être instantanément remboursés. Pour rappel, Koala est une assurtech qui a décidé de se concentrer sur le business des voyages, en ciblant notamment la Génération Z. Pour ce nouveau partenariat, Mowgli était donc un choix logique. Son application de voyage qui s’adresse aux jeunes voyageurs connaît un succès fulgurant. Depuis son lancement il y a quatre mois, elle a déjà aidé 250 000 voyageurs à trouver les vols les moins chers.
LEVÉE DE FONDS · 200M$ pour Digit, le rival d’Acko en Inde, qui va doubler sa valorisation !
Digit voit double, puisque sa valorisation est passée à 3,5 milliards de dollars après une nouvelle levée de fonds. L’assurtech indienne a, en effet, obtenu 200 millions $ à l’issue d’un tour de table qui confirme une période faste pour l’assurance digitale en Inde. La preuve : Acko, la rivale de Digit, backée par Amazon, s’achemine vers une levée de 200 millions $ pour rejoindre le club fermé des licornes. Digit vend principalement de l'assurance automobile (soit près de 75 % de son mix produit), de l'assurance incendie commerciale et de l'assurance voyage. L’entreprise va utiliser ce capital tout frais pour renforcer l'exigence de solvabilité de 150 % de la responsabilité des assureurs imposée par les régulateurs indiens. Elle l’affectera également au maintien de sa croissance et au règlement des sinistres en cas d'une troisième vague de COVID-19 en Inde.
[The Economic Times - 02/07/2021]
INNOVATION · Ping An se diversifie avec une solution calibrée pour les personnes âgées
L’assurance n’a pas d’âge - même si certaines compagnies sont frileuses à octroyer des assurances aux seniors. Chez Ping An, l’innovation ne prend pas une ride puisque la startup chinoise lance une toute nouvelle offre dédiée aux personnes âgées : Ping An Zhen Yi Nia. Ce produit intègre des soins infirmiers de qualité, une conciergerie de soins de santé (bilan, diagnostic et traitement de qualité, accès 24 heures sur 24 à un médecin privé, etc.) ainsi que des services de conseils financiers et d'assurance en un guichet unique. « Ping An souhaite que Ping An Zhen Yi Nian établisse une nouvelle norme pour le secteur des soins aux personnes âgées en Chine. En tant que prestataire de services de premier plan au niveau mondial, il offrira aux personnes âgées en Chine une expérience de retraite de haute qualité, empreinte de bonheur, de sécurité et de dignité », a déclaré Jessica Tan, co-PDG du groupe Ping An.
INNOVATION · Allianz lance une assurance embarquée pour… camping-car !
Ça y est, le mois de juillet est enfin là ! Certains pourraient avoir envie de se lancer dans une grande aventure en camping-car mais sans oublier leur sécurité. Pour eux, Allianz a annoncé le lancement d’une assurance embarquée pour son partenaire Indie Campers. Cette entreprise propose de louer des campings-cars ou des vans aménagés pour partir en road trip. À présent, l’assurance d’Allianz est automatiquement incluse dans la location de chacun de ces véhicules allemands. Le phénomène des assurances embarquées ne fait que monter en puissance depuis quelques mois. Elles sont des solutions intégrées dans le prix d’un article ou d’un service que le client achète. Pour l’assureur, ces petites assurances représentent des petits risques faciles à assurer, mais aussi une manière assez simple d’étendre son réseau.
LEVÉE DE FONDS · 18M$ pour le spécialiste de la modélisation du risque londonien Hyperexponential
L’assurtech Hyperexponential vient de lever 18 millions $ après un tour de table mené par le fonds de capital-développement Highland Europe. Lancée en 2017, la pépite londonienne propose un logiciel de modélisation mathématique pour le secteur de l’assurance entreprise. Cette solution permet d’aider les entreprises à concevoir, à déployer et à mettre à jour plus rapidement leurs modèles de tarification d'assurance, via une plateforme SaaS appelée Renew. Cette interface s’adresse aussi bien aux actuaires qu’aux souscripteurs et aux data scientists. « Notre logiciel fournit les outils dont les nouveaux entrants dans le secteur ont besoin pour arriver sur le marché avec des analyses de premier ordre, et les fonctionnalités dont les assureurs en place ont besoin pour se transformer », a expliqué Amrit Santhirasenan, PDG et cofondateur de Hx. Notez que l’assureur gère aujourd’hui près de 50 milliards $ de primes.
📉 Avec la crise sanitaire, la cote d’amour des assureurs au plus bas…
La pandémie de COVID-19 a pris les allures de tsunami pour la société entière. Aucun secteur n’a été épargné. L’assurance, en particulier, s’est trouvée plongée au cœur de plusieurs polémiques, dont celle autour de la brûlante question des pertes d’exploitation. Pour de nombreux observateurs, la communication n’a pas été à la hauteur et lui a fait manquer une magnifique opportunité de redorer son image. Cette impression générale est aujourd’hui confirmée par les chiffres.
En 2021, seuls 17 % des Français se sentent en effet compris par leur assureur et déclarent apprécier les produits et services qu’il propose. Ce chiffre était de 23 % un an plus tôt. Une autre statistique illustre cette chute spectaculaire au niveau de l’image. 38 % de nos concitoyens estiment que les assureurs proposent des produits trop coûteux et se montrent réticents à rembourser en cas de sinistre, contre 21 % en 2020 !
Mal aimé, je suis le mal aimé…
Il est pourtant évident que les assureurs ne sont pas restés inactifs face à la situation, mais ils n’ont clairement pas su mettre leurs actions en avant. 64 % des Français ne savent ainsi pas que certains acteurs ont pris des dispositions pour rembourser leurs assurés au moment du premier confinement. Sachant cela, 16 % des sondés affirment que leur opinion sur l’assurance en général devient instantanément plus positive.
Aller au-devant de son client, se mettre à sa place, réfléchir sérieusement à la manière de lui parler … Ces enjeux ne peuvent aujourd’hui plus être éludés par des assureurs pour qui la relation client devient le nerf de la guerre. Le chantier demeure immense. À eux de se poser les bonnes questions, à l’heure où de nouveaux entrants, et notamment les assurtechs, envahissent le marché avec des propositions de valeur qui semblent s’adapter bien mieux aux nouvelles attentes.
Plus d’insights dans l’étude signée Guidewire : « Amour, haine ou indifférence ? L’avis des clients français sur les assureurs en 2021 »