L'assurance en effervescence N°78 | 11 juin 2021
On y parle de la santé du futur 💊, du premier assureur 100% durable ♻️ et d'un dragon au souffle disrupteur 🐉...
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
💸 Quand l’assurance joue les mécènes de la French Tech
Qui a dit que les assureurs ne s’intéressaient pas à l’innovation ? Alors que la France multiplie les initiatives pour accompagner le développement de ses startups et les retenir lorsqu’elles grandissent, le secteur de l’assurance répond présent dans cette démarche. Sa participation étendue au sein des fonds Tibi en est une preuve éclatante.
Pour rappel, ce dispositif, mis en place en 2019, vise à favoriser le financement des jeunes pousses de la tech françaises par des investisseurs traditionnels. Le gouvernement a tiré un premier bilan cette semaine, et il est extrêmement positif. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, n’a pas manqué l’occasion de saluer le rôle des assureurs, qui sont pour lui “le carburant de l’initiative” Tibi. 15 acteurs du secteur, membres de la FFA, ont en effet déjà investi 2,3 milliards € cette année, et vont encore injecter 1 milliard € dans les mois à venir.
Ces investissements sont essentiellement dirigés vers la biotech. Le lien est évident entre l’assurance et ces startups qui inventent la santé de demain. En outre, la pandémie a mis en lumière la nécessité de soutenir ce secteur dont la perception évolue clairement. D’opération trop risquée, l’investissement dans une biotech s’impose aujourd’hui comme une belle opportunité de soutenir des projets fondamentaux sur le temps long. Grâce à leurs efforts conjugués, les assureurs pourraient donc bien être en position idéale pour faire émerger une voire plusieurs licornes parmi les 25 réclamées par Bruno Le Maire à l’horizon 2025.
[L’assurance, mécène de la tech française ! - Eficiens - 09/06/2021]
Si vous avez passé la semaine à profiter de la réouverture des salles de sport 💪, piscines 🏊♀️ et restaurants 🍽️, vous avez loupé…
PARTENARIAT · Luko s’associe avec le gestionnaire de copro Matera
Luko continue de tisser sa toile dans l’univers de l’habitation. L’assurtech dirigée par Raphaël Vullierme vient en effet d’annoncer, cette semaine, un nouveau partenariat. Elle s’est associée à Matera, spécialiste de la gestion de copropriétés, dont les clients pourront désormais bénéficier d’un mois offert s’ils s’assurent chez Luko. Ce rapprochement fait sens entre deux jeunes entreprises qui se retrouvent autour des valeurs de simplicité, de transparence et d’efficacité. C’est également un nouveau signal de l’avancée de Luko dans le monde de la copropriété. Au départ spécialisée dans l’assurance habitation classique, la startup avait dévoilé, en mars, la première couverture du marché 100% digitale pour les immeubles et copropriétés.
PARTENARIAT · Deux nouvelles collaborations inédites pour Wakam
Wakam accélère la cadence ! En l’espace de trois jours, l’assurtech française a annoncé deux nouveaux partenariats. Le 7 juin, Wakam a tout d’abord officialisé une collaboration avec Setoo pour créer une assurance paramétrique à destination du leader de la réservation de ferry en ligne grec, Liknoss. Puis, le 9 juin, c’est un rapprochement avec L’Olivier Assurance autour d’un produit pour les utilisateurs de NVEI qui a été dévoilé. Pour ces deux partenariats, une chose demeure fondamentale pour Wakam : l’engagement à créer des parcours toujours plus transparents et simples. “Travailler avec L’Olivier Assurance était une évidence ! Nous partageons avec eux la même culture digitale et avons à cœur de rendre l’assurance transparente et accessible à tous”, a ainsi précisé Franck Pivert, le VP Revenue de Wakam.
LEVÉE DE FONDS · 19,5M€ pour Element, l’une des pépites de l’assurtech allemande
Attention aux yeux, Element passe la vitesse supérieure ! Cette assurtech allemande fondée en 2016 vient de finaliser une levée de fonds à 19,5 millions d’euros. Cette action porte sa valorisation à plus de 66 millions d’euros. Pour rappel, Element est la première assurance 100% digitale en Allemagne à avoir un agrément de son régulateur. Elle propose à ses clients de leur créer des produits clés en main. L’offre s’étend des secteurs traditionnels de l’assurance, comme des services habitation ou auto, à des services de protection contre le cyber risque ou les retards d’avions. Avec cette nouvelle levée de fonds, l’assurtech va encore pouvoir étendre son réseau. Fort d’une trentaine de partenaires, Element peut déjà vendre ses produits dans toute l’Union Européenne. Le marché hexagonal pourrait donc être une nouvelle étape. Wakam, qui occupe déjà ce créneau en France, est prévenu !
INNOVATION · Heyme lance une assurance pour les jeunes conducteurs
Roulez jeunesse, Heyme lance son premier produit auto ! Adaptée pour couvrir les besoins des 18-35 ans, soit le public de cette assurance, cette garantie permettra de couvrir tout type de véhicule à des prix compétitifs. L’offre comprend les garanties classiques, tout en proposant des services adaptés à sa cible comme le remboursement des frais de transports en commun en cas de panne ou un forfait taxi. Une nouvelle formule permet aussi d’assurer les nouveaux modes de transports adoptés par les jeunes urbains. Il est donc possible de protéger sa trottinette électrique, son hoverboard ou encore son gyropode ! Pour les voitures, Heyme s’est associé avec la startup Road-b-Score. Les boîtiers connectés de la marque sont inclus dans les services proposés par l’assurance. Les motos et autres deux-roues ont évidemment aussi leur assurance dédiée.
INNOVATION · Future4Care, un incubateur pour la e-santé
En janvier 2021, Sanofi, Generali, Orange et Capgemini avaient annoncé vouloir s’allier autour d’un projet commun dans la e-santé. Jeudi 8 juin, les quatre parrains de cette initiative ont officialisé le passage à l’étape suivante. Ce programme a maintenant un nom : Future4Care. Son ambition ? Accélérer le développement de solutions concrètes dans la e-santé et leurs mises à disposition sur le marché en épaulant des startups. Les bénéficiaires de ce projet auront accès à un espace de co-working de 6 400 mètres carrés. Situé dans le BioPark de Paris, il permettra aux entrepreneurs sélectionnés de profiter de l’aide des quatre entreprises et de spécialistes du secteur. “L’objectif est d’accompagner une centaine de startups spécialisées dans la e-santé au moment de la commercialisation, les aider à trouver un business model, mais aussi faire face aux réseaux de distribution et aux clients grâce au panel d’experts que représentent Capgemini, Generali, Orange et Sanofi”, a expliqué Agnès de Leersnyder, l’actuelle directrice générale du projet.
[L’Usine Digitale - 10/06/2021]
PARTENARIAT · Volvo s’allie avec Allianz pour proposer une assurance embarquée dans ses véhicules électriques
Et un nouveau bel exemple de stratégie d’assurance embarquée avec le partenariat Allianz et Volvo ! Les clients du fabricant automobile qui achètent la Volvo XC40 Recharge Pure Electric via son site Web bénéficieront désormais gratuitement d’une assurance responsabilité civile automobile et d’une assurance tous risques Allianz pendant trois ans. Les garanties de l’assurance auto englobent les modules habituels, notamment les dommages provoqués par soi-même et le remboursement des réparations. Elles prévoient aussi une assurance casco partielle et complète et une couverture électrique supplémentaire spéciale. Cette alliance répond à la demande croissante des consommateurs qui préfèrent souscrire à une assurance de biens directement sur les plateformes des vendeurs.
LEVÉE DE FONDS · 100M€ pour devenir une assurtech full stack : les ambitions de Embroker prennent vie !
Embroker a obtenu un financement en capital-risque XXL de 100 millions de dollars en série C et se rapproche de son but : devenir un assureur à part entière ! Embroker est un courtier numérique spécialisé dans l’assurance des entreprises. D’après son PDG Matt Miller, cette injection de fonds permettra de repenser la façon dont la couverture des entreprises est commercialisée, vendue et achetée. « Ce tour d'investissement nous aidera à faire de l'assurance des entreprises une expérience plus rationnelle et radicalement simple en accélérant nos progrès dans la construction de plusieurs de ces systèmes à partir de la base », a souligné le dirigeant. Emboker a annoncé avoir atteint 20 millions de dollars de primes brutes souscrites pour ce premier trimestre de 2021 ainsi que plus de 100 % de rétention client.
INNOVATION · Parhelion, le premier assureur 100% durable au monde !
Une nouvelle pousse éclot dans le milieu de l’assurtech … et mieux encore, cette nouvelle pousse est totalement verte ! Jusqu’alors spécialisée dans la gestion des risques climatiques et énergétiques, Parhelion va se lancer dans le milieu de l’assurance. L’entreprise vise une levée de fonds de 500 millions de dollars, qui sera coordonnée par Howden, acteur majeur du courtage au Royaume-Uni. Parhelion, qui commercialisera ses produits dès janvier 2022, veut devenir le premier assureur au monde à être spécialisé dans la transition des entreprises vers le respect des critères ESG. Parhelion fournira des services traditionnels d’assurance tout en créant des produits orientés sur les critères ESG en utilisant la donnée et la technologie. L’entreprise devrait rester concentrée sur le marché américain et britannique, dont elle est originaire, dans un premier temps.
LEVÉE DE FONDS · Anorak fait monter la température avec un deal à 5,8M€
Anorak fait un pas de plus vers son objectif : devenir la société technologique d’assurance-vie la plus innovante d’Europe. L’assurtech britannique a, en effet, levé 5,8 millions d’euros lors d’un tour de table dirigé par Outward VC. La séance a vu la participation de Kamet Ventures, son investisseur historique, et d’investisseurs providentiels de premier plan tels que Paul Evans, président d'Allianz PLC et membre du conseil d'administration de Bupa et Swiss Re Europe ainsi que Will Neale, fondateur de Fonix et Grabyo. Pour rappel, Anorak propose une plateforme de conseils en assurance-vie et financiers intelligente et entièrement automatisée. Ces fonds vont lui permettre de continuer à développer son interface et ainsi que son réseau de distribution et de partenaires.
BOURSE · Un chatbot à Wall Street : l’incroyable histoire de Babylon
Une arrivée qui détonne à Wall Street. Le chatbox de santé numérique Babylon va, en effet, faire son entrée en Bourse par le biais d’une fusion avec Alkuri Global Acquisition par le biais d’une SPAC (ou Special Purpose Acquisition Company). L’opération est prévue pour le second semestre 2021 et s’élève à environ 4,2 milliards de dollars. La société nouvelle opérera sous le nom de Babylon (BBLN) sur le Nasdasq. C’est une véritable success story pour Babylon, fondée en 2013, qui a vu ses revenus se multiplier par cinq en 2020. D’abord vérificateur de symptômes avec une fonction de triage, la pépite s’est étendue vers les soins hybrides avec un service GP at Hand. Cette prestation, soutenue par le NHS au Royaume-Uni, permet de prendre un rendez-vous vidéo ou face-à-face avec un praticien disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Babylon propose actuellement deux autres produits phares : Babylon 360 pour aider les patients à créer un parcours personnalisé de santé et Babylon Cloud Services, composé d'outils numériques d'autosoins.
LEVÉE DE FONDS · Une offre auto / habitation distribuée via API, l’offre de Branch séduit et lève 50M$
En proposant un produit qui combine une assurance auto et une assurance habitation, Branch a vu juste ! La preuve, l’assurtech de Columbus vient de clôturer un tour de financement en série B de 50 millions de dollars. Cette levée de fonds était dirigée par Anthemis Group, avec la participation d’investisseurs existants tels que Greycroft, American Family Ventures, SCOR P&C Ventures et Tower IV. Avec cette augmentation de capital, la startup américaine a levé au total 82,5 millions de dollars depuis son lancement en 2017. Son succès s’explique notamment par « une offre d'assurance instantanée » deux en un via API et dont la souscription ne nécessite que quelques informations. Branch projette d’utiliser ces fonds pour passer son développement à la vitesse supérieure aux États-Unis et signer de nouveaux partenariats.
🐲 Zhong An, le dragon 🇨🇳 dont les chiffres brûlent les yeux !
Si vous ne connaissez pas encore ce nom, retenez-le bien : Zhong An. L’assurtech fondée en 2013 avec les appuis des géants Alibaba, Tencent et Ping An notamment, a parcouru déjà bien du chemin. Introduction en Bourse, conquête du marché chinois, modèle technologique éprouvé, stratégie B2B2C : l’entreprise chinoise s’est imposée comme la référence de l’assurance 2.0. en Asie.
D’assureur digital, elle est aujourd’hui devenue une entreprise tech à part entière. Les chiffres donnent d’ailleurs le tournis. En 2020, Zhong An a ainsi touché 520 millions de consommateurs, émettant au total 8 milliards de polices et équipant, chose assez incroyable, chaque client de 16 garanties !
« Les yeux grands ouverts sur l’Europe »
Invité à prendre la parole à l’occasion de la 2e édition du Club Assurance & Digital organisé par l’ACSEL, Adrien Lebegue, General Manager de ZA Tech basé à Hong Kong, est revenu sur la recette du succès. « La clé de notre réussite réside dans la maturité de notre outil technologique, qui nous permet de cocréer des produits innovants avec le savoir-faire de nos partenaires, a-t-il ainsi précisé. On a mis au point une technologie capable de servir 500 millions de clients qui est aujourd’hui reconnu comme un cas d’école au niveau mondial. »
Structuré autour de la logique de distribution en écosystèmes, Zhong An pense sa stratégie pour répondre aux nouveaux enjeux du secteur. L’assurtech dévoile une ambition majuscule et lorgne de nouveaux marchés. Elle songerait ainsi à investir le Vieux Continent via ZA Tech, sa société de services technologiques B2B qui met son expertise et sa technologie au service de l’industrie de l’assurance.
« On commence à nous tourner vers l’Europe avec les yeux grands ouverts, en essayant de bien comprendre la logique des écosystèmes dans cette zone avant de passer la vitesse supérieure », a ajouté Adrien Lebegue. Le dragon est donc sur le point de déployer ses ailes et son souffle disrupteur pourrait avoir un sérieux impact sur le secteur dans un avenir qui semble désormais très proche !
Retrouvez les dernières actualités, publications et événements à venir sur le site de l’ACSEL