L'assurance en effervescence N°73 | 7 mai 2021
On y parle de dinosaures 🦖, d'un pays qui se spécialise dans l'élevage de licornes 🦄 et d'un audacieux qui défie Pékin 🇨🇳 !
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🦕 L’assureur, espèce en voie de disparition ?
Dans l’assurance, Eric Mignot est un sage dont la parole compte. Alors, quand le fondateur de +Simple publie une tribune sur LinkedIn, on y porte forcément une attention toute particulière. Observateur attentif en même qu’acteur directement impliqué dans les transformations à l’œuvre, l’auteur de l’ouvrage : “Ne tirez pas sur l’assurance ! L’industrie de la confiance doit retrouver son sens” nous livre une analyse lucide sur un secteur en pleine effervescence.
Pierre angulaire du fonctionnement des sociétés depuis des siècles, l’assureur apparaît soudainement moins essentiel à l’aune de la révolution digitale. Les nouvelles technologies, au premier rang desquelles l’intelligence artificielle, obsolètent de plus en plus son rôle. Dans le même temps, la concurrence se démultiplie à grande vitesse, avec notamment ces bancassureurs 2.0 qui ont déjà opéré leur mue et peuvent tirer avantage du prometteur modèle embarqué.
Alors, l’assureur traditionnel est-il voué à disparaître ? Rien n’est acté ! De sa capacité à se réinventer en dépassant ses inerties (technologique, sociale, culturelle) dépendra en grande partie sa survie. Dans un univers qui évolue, il devra également être capable d’identifier les tendances de fond (boom des assurtechs, plateformisation, Open Insurance) afin d’en faire, finalement, les leviers de sa résilience.
[L’assureur, nouvelle victime de l’extinction de masse des espèces ? Eric Mignot]
🛰️ Si vous avez passé la semaine à guetter la mise sur orbite de notre dernière Capsule Assurance, vous avez loupé...
LEVÉE DE FONDS · Shift Technology lève 220M$ pour devenir à son tour une licorne
Si vous en doutiez encore, voici une nouvelle preuve démontrant que l’assurtech française bascule dans une nouvelle dimension ! Jeudi, Shift Technology a en effet annoncé une énorme levée de fonds de 220 millions $. Quelques semaines après Alan, l’autre pépite de l’écosystème hexagonal accède, elle aussi, au statut honorifique de licorne (la 13e en France). Pour rappel, Shift Technology propose, via une plateforme SaaS, des solutions d’intelligence artificielle taillée pour le secteur assurance (détection des fraudes, automatisation de la gestion de sinistre, fluidification de la relation client, etc.). Cette Serie D va lui permettre de poursuivre son développement, à l’étranger mais aussi en France. En effet, l’une des ambitions du Président Jérémy Jawish et de ses associés est de déployer dans l’Hexagone “le plus grand centre de data scientists au monde”, rien que ça !
PARTENARIAT · MetLife France jette son dévolu sur la solution de Particeep
Voici un partenariat de choix pour Particeep ! La jeune pousse française, spécialisée dans la distribution SaaS de produits et services financiers, vient en effet d’intégrer MetLife France parmi ses clients. L’assureur mise sur la solution de souscription personnalisable et clé en main Particeep Plug pour accélérer la distribution de ses formules d’assurance sur son site ou par l’intermédiaire de ses sponsors (organismes de crédit, grande distribution, etc.). Ces produits englobent entre autres les garanties Frais d’obsèques ainsi que la garantie Hospitalisation ou Accidents. Avec ce partenariat, MetLife compte digitaliser le processus de souscription à ses offres, mais aussi faciliter leur intégration dans les interfaces clients et le système d’information du réseau de partenaires.
INNOVATION · Un nouvel acteur sur le créneau chiens-chats en France
Le marché de l’assurance des animaux de compagnie représente un fort potentiel en France. En effet, avec 6 % d’animaux assurés, cette niche est moins développée dans notre pays qu’en Suède (80 %) ou au Royaume-Uni (40 %) par exemple. Ces dernières années, plusieurs nouveaux acteurs ont toutefois investi un secteur qui était traditionnellement l’apanage des courtiers. Le dernier en date s’appelle Dalma et propose des offres sans franchise avec « un prix défiant toute concurrence ». Les primes s’élèvent à 7,99 € / mois pour un chat et 10,99 € / mois pour un chien. Ces formules incluent des interactions limitées avec des vétérinaires agréés et un remboursement des soins médicaux en seulement 48 heures. La startup a déjà levé 2 millions € en amorçage et a la particularité de faire porter le risque de ses garanties par une autre assurtech, Seyna.
[Argus de l’assurance - 04/05/2021]
LEVÉE DE FONDS · L’Américaine Collective Health accède à son tour au statut enviée de licorne
Levée de fonds XXL pour Collective Health ! Le spécialiste de l’assurance santé employeur a réalisé un important tour de table en série F mené par Health Care Service Corporation et couronné par un financement de 280 millions $. D’après Bloomberg, la startup de San Francisco est désormais valorisée à 1,5 milliard $. Lancée en 2013, Collective Health offre aux salariés la possibilité de gérer leurs démarches médicales (soins médicaux, soins dentaires et visuels, médicaments sur ordonnance, etc.) et leurs coûts sur une même plateforme. Collective Health compte actuellement près de 300 000 membres répartis dans les 50 États américains. L’entreprise prévoit d’utiliser ce capital pour développer sa solution technologique et ses services afin de toucher davantage d’employeurs.
PARTENARIAT · Moonshot se rapproche de Stocard pour booster son développement européen
Spécialiste français de l’assurance contextuelle, Moonshot se rapproche de la fintech allemande Stocard pour accompagner son développement européen. Cette nouvelle collaboration s’articule autour de la solution de paiement mobile Stocard Pay. Ainsi, les achats effectués par les détenteurs d’une carte virtuelle Stocard Pay depuis juin sont désormais couverts par une assurance casse et vol. Cette garantie concerne les 50 millions d’utilisateurs de ce porte-monnaie digital en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
[Moonshot - 04/05/2021]
INNOVATION · Un cahier de rappel digital afin d’appuyer les agents généraux dans la crise sanitaire
ScanToCheck est le premier cahier de rappel numérique destiné à tous les établissements ouverts au public. Lancé en décembre dernier par ADDON-acs, une plateforme de digitalisation du parcours client, cet outil de prévention simple, rapide et sécurisé facilite la collecte des coordonnées des personnes accueillies afin de les informer rapidement en cas de risques de contamination de COVID-19. Cette fonctionnalité est un plus pour les assureurs, car elle vient compléter leurs dispositifs sanitaires et leur permet de recevoir sereinement leurs clients dans leurs locaux. « Avec ScanToCheck.fr, notre ambition est d’élargir l’utilisation du cahier de rappel à TOUS les professionnels recevant du public. Jusqu’à présent, seuls les restaurateurs devaient tenir un registre avec les coordonnées de leurs clients. Les agents généraux d’assurance ont été particulièrement séduits, à la fois pour la contribution locale à la lutte contre la propagation de la pandémie, et l’image que notre solution véhicule », a indiqué Thibault Allouard, cofondateur de ADDON-acs.
[ADDON-asc - 04/05/2021]
PARTENARIAT · Aviva se rapproche de l’assurtech Ripe pour proposer des couvertures cyclisme sur-mesure
Voici un nouveau bel exemple de rapprochement entre un grand groupe et un acteur émergent. Aviva et Ripe ont décidé de s’unir pour mettre au point un produit d’assurance vélo entièrement personnalisable. Les clients d’Aviva pourront y accéder sur le site d’Aviva ou sur le portail client MyAviva qui les redirigera ensuite vers la plateforme de Cycleplan, la marque d'assurance vélo de Ripe. Cette garantie comprend entre autres une protection juridique en cas de conflit lié à un accident, ainsi qu’une couverture perte de revenus si le client se blesse en faisant du vélo et se retrouve dans l’incapacité de travailler.
[Insurance Times - 05/04/2021]
LEVÉE DE FONDS · 1,8M$ pour Lami afin de déployer sa solution API en Afrique
Tout reste à faire en matière d’assurance en Afrique, un marché dont le taux de pénétration stagne autour de 3 %. Au Kenya, Lami s’affirme comme l’un des pionniers de la démocratisation de l’assurance sur le continent. L’assurtech vient d’ailleurs de lever 1,8 millions $ lors d’un tour de table en pré-série A dirigé par Accion Venture Lab. Lancée en 2018, Lami offre aux entreprises partenaires de proposer rapidement et de manière transparente des produits d’assurance numérique à leurs clients via sa plateforme API. Ils peuvent ainsi obtenir un devis d’assurance en quelques secondes, puis les personnaliser et ajuster les primes selon leurs besoins. Autre avantage, les indemnisations sont réglées en un temps record. Également, les entreprises partenaires peuvent utiliser cet outil numérique pour gérer leurs propres couvertures.
BOURSE · Waterdrop se lance finalement à l’assaut de Wall Street… malgré l’avis contraire des régulateurs chinois ?
Nouveau rebondissement dans “l’affaire Waterdrop” ! L’assurtech chinoise sera en effet finalement cotée à la Bourse de New York dès ce vendredi. La startup a levé 360 millions $ lors de son IPO. Soutenue par Tencent Holdings Ltd, elle avait annoncé qu’elle vendrait 30 millions d’ADS (American Depository Shares) entre 10 et 12 dollars chacune - ce qui signifie qu’elles ont été achetées au prix maximal de la fourchette indiquée. On évoquait récemment une réserve émise par les régulateurs chinois quant à cette introduction... mais l’assurtech dément formellement ! Suite au prochain épisode, sachant que Pékin serre actuellement la vis en renforçant sa pression sur les grands acteurs tech de l’Empire du Milieu.
INNOVATION · Zurich lance une application liée à la santé mentale à destination des entreprises
Zurich a conçu une application d’évaluation des risques sur la santé mentale destinée aux entreprises britanniques. Les bouleversements causés par la pandémie de COVID-19 sur la vie personnelle et professionnelle ont exposé les travailleurs à plus de stress, de dépression et d’anxiété. Les chiffres fournis par l’assureur suisse appuient cette réalité : 27 % des réclamations en assurance de Protection de Revenus l’an passé étaient motivées par des raisons liées à la santé mentales - soit deux fois plus qu’en 2019 (13 %). Cette solution numérique, baptisée Zurich Risk Advisor (ZRA), permet aux employeurs de recevoir des recommandations et des informations liées aux normes du secteur. Elle effectue également des tests sur différents scénarios d’entreprise afin d’identifier et de prévenir les risques pour la santé mentale.
[Insurtech Digital - 04/05/2021]
LEVÉE DE FONDS · 5M$ dans le viseur pour les Botswanais d’Alpha Direct
La jeune pousse botswanaise AlphaDirect s’avance lentement mais sûrement vers son objectif : une levée de fonds de 5 millions $ en série A. L’assurtech africaine vient, en effet, d’obtenir un financement de 600 000 $ en phase d’amorçage pour étendre ses activités en Zambie et en Afrique du Sud. Créée en 2014, la startup se prévaut de proposer des assurances commerciales et individuelles « à un bon rapport qualité-prix » pour ses clients. « C'est un petit tour de table en route vers une série A beaucoup plus importante de 5 millions de $ que nous prévoyons de clôturer d'ici juin 2021 », a précisé Arun Iyer, fondateur d’AlphaDirect. La startup surfe clairement une bonne vague, elle qui enregistre une croissance rapide avec un chiffre d’affaires de 4,8 millions $ lors de son dernier exercice.
INNOVATION · Le comparateur Mon Gustave fait peau neuve
Le comparateur d’assurances et d’assurtechs en ligne Mon Gustave se met au goût du jour avec une plateforme plus fluide, rapide et intuitive. L’expérience utilisateur est renforcée par une navigation ergonomique - les demandes de devis sont accessibles en moins de deux minutes –, la protection des données renforcée et la mise en relation devient en temps réel. Quant au design, l’interface en met plein les yeux avec des couleurs plus agréables et le logo de la mascotte en 3D. Enfin, le panel d’assureurs sur le site s’est élargi avec l’arrivée de Luko, Self Habitation et Leocare, tout comme la gamme des offres qui comprend désormais une assurance Multirisque Habitation.
🌐 Il faudra bientôt rajouter quelques zéros à la facture climatique…
C’est une évidence qui s’impose à nous un peu plus chaque jour. Le changement climatique représente le défi d’un siècle et va impacter tous les secteurs, avec l’assurance en première ligne. L’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) vient de publier les résultats de son premier stress test climatique. Sans surprise, les conclusions sont inquiétantes.
À retenir en particulier : en raison de la hausse de la sinistralité liée aux catastrophes naturelles (évaluée entre x2 et x5 selon les départements français), les primes d’assurance pourraient augmenter jusqu’à +200 % à l’horizon 2050 !
Cette projection évoque une hausse qui serait donc supérieure à la croissance du PIB. Concrètement, que cela signifie-t-il ? Les personnes pourraient ne plus avoir suffisamment de ressources et refuser tout simplement de s’assurer. C’est ici la frontière de l’assurabilité qui est en jeu.
Le dernier événement de gel qui a frappé la France début avril a encore mis en lumière les lacunes du système assurantiel autour du climat. Le secteur doit plus que jamais accélérer pour trouver les solutions idoines afin de développer la résilience. Ici encore, l’innovation et la technologie – avec le paramétrique notamment – s’imposent comme une partie essentielle de la réponse.
À télécharger : « Les principaux résultats de l’exercice pilote 2020 » de l’ACPR