L'assurance en effervescence N°208 | 12 avril 2024
On y parle d'une relation de voisinage compliquée 🤨, d'une levée de fonds record au pays des kangourous 🦘 et d'un acteur français qui poursuit sa cure de jouvence en compagnie d'une startup 👧
⏱ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
💔 France x Allemagne, l'amour impossible ? Réflexion sur la réplicabilité des modèles dans l’insurtech
🛑 Jamais deux sans trois ! Après les annonces surprises de Finlex et Getsafe, voici Thinksurance, une troisième insurtech allemande, qui appuie à son tour sur le bouton stop dans l’Hexagone. Cette décision survient moins d’un an après une solide Série B de 22 millions d’euros. Comme ses compatriotes, la startup de Francfort semblait pouvoir compter sur un matelas financier assez confortable. Alors, comment analyser ces machines arrière successives ?
3 points à retenir :
1️⃣ Le contexte général dans l’insurtech. Aujourd’hui, les stratégies s’articulent autour de maîtres mots que sont : pragmatisme, frugalité, rentabilité. Dès lors, de nombreux acteurs mettent en pause ou stoppent leurs projets d’expansion pour se concentrer sur leurs marchés locaux.
2️⃣ Les difficultés de l’insurtech, et plus généralement de l’assurance, à s’exporter. Sur le B2C en particulier, seule Getsafe est parvenue à capter un nombre significatif de clients dans un autre pays (100 000 au UK). Pour toutes les autres qui ont tenté l’aventure, l’étranger demeure une part mineure, voire anecdotique, de leur activité.
3️⃣ Des différences majeures entre les écosystèmes français et allemands. Malgré des points communs qui pourraient sembler évidents, les passerelles entre les deux pays semblent glissantes pour les insurtechs. La culture de l’assurance et de l’innovation, comme les approches autour des partenariats ou du M&A, notamment, diffèrent. Les insurtechs tricolores qui réussissent loin de France ne sont ainsi guère présentes en Allemagne. Et inversement.
Autant de réserves sonnant comme un avertissement aux entrepreneurs de l’insurtech : réfléchissez-y à deux fois avant de franchir le Rhin !
Article écrit en collaboration avec Florian Graillot
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💰 L’infographie de la semaine - Le Top 10 des levées de fonds dans l’insurtech européenne au 1er trimestre
🧐 Un trimestre déjà écoulé et des enseignements à tirer à propos de l'investissement dans l'insurtech européenne en 2024. Focus sur le Top 10 des levées de fonds dans l'écosystème avec BlackFin Tech.
Quelques insights à retenir :
📊 220,8M€ aimantés par le Top 10. On s'inscrit dans la dynamique 2023 qui était celle du retour à plus de rationalité.
🌍 6 nationalités représentées. Confirmation d'une coloration de plus en plus paneuropéenne de la sphère continentale.
🧐 Les briques souscription et cyber à l'honneur. L'efficacité opérationnelle et la maîtrise de la data sont clés pour faire face aux défis imposés par un paysage des risques en mouvement.
🚀 Crédits carbone, IA et retraite, prévoyance en mode embedded... Les propositions de valeur témoignent d'une nouvelle maturité et de l'émergence confirmée de la vague insurtech 2.0.
🌟 Si vous avez passez la semaine à peaufiner votre candidature pour la nouvelle édition des Étoiles du Courtage, vous avez loupé…
PARTENARIAT · BNP Paribas Cardif et Lemonade étendent leur partenariat
💕 BNP Paribas Cardif et Lemonade, c'est une affaire qui marche !
💪 Après avoir initié une collaboration originale il y a un peu plus d'un an, les deux partenaires vont aujourd'hui plus loin en propulsant l'offre MRH propriétaires de l'insurtech américaine sur le marché français.
🚀 Une annonce qui intervient dans un contexte qui voir Lemonade accélèrer en Europe, où ses partenariats, avec Aviva au Royaume-Uni, et BNP Paribas Cardif en France, prouvent leur efficacité. Et démontrent qu'une approche où insurtechs et corporates cohabitent sur le modèle B2C n'est peut-être pas si incongrue !
LEVÉE DE FONDS · Deal à neuf chiffres pour la pépite australienne Honey Insurance !
🤑 Les deals à plus de 100M$, ça existe toujours dans l'insurtech en 2024, et pas qu'aux États-Unis !
💪 La preuve avec Honey Insurance qui a pu compter sur toute l'abnégation de son fondateur pour aller chercher les fonds et boucler une Série A d'envergure. Il s'agit tout simplement de la 3e plus grosse levée de l'histoire dans la tech australienne.
🏠 Grâce à ces fonds, la startup de Sydney va pouvoir poursuivre le développement de sa MRH 2.0 et continuer de grappiller des parts de marché dans un pays où l'assurance habitation est sous haute tension.
INSURTECH · Mila passe à son tour au vert
🚦 Après la confirmation Acheel et les bonnes nouvelles chez Clark, une nouvelle insurtech annonce avoir atteint un premier stade de rentabilité.
📈 Il s'agit de Mila, qui a tout simplement affolé les compteurs l'an dernier en explosant son CA de + de 500% !
👏 L'insurtech dirigée par Gerard Deray est récompensée pour sa progression modèle, et prouve la pertinence de son modèle focalisé sur l'univers de l'immobilier.
PARTENARIAT · Garance s’associe à une startup pour redonner du pouvoir d’achat aux seniors
👧 Garance poursuit sa cure de jouvence !
🤝 Le groupe mutualiste, spécialiste de l'épargne, vient de nouer un partenariat avec Skarlett, jeune pousse qui élabore des solutions pour améliorer le pouvoir d'achat des seniors.
🧐 À travers cette collaboration, Garance et Skarlett viennent souligner que la retraite est certes la fin d’une carrière, mais aussi le début de nouveaux projets. Et que le digital et l'innovation ont de belles réponses à apporter sur ces sujets.
CYBER · Parachut au secours des particuliers face aux pirates
🏴☠️ Les entreprises ne sont pas les seules cibles des pirates... les particuliers aussi !
🪂 Parachut a bien identifié la problématique et a concocté une offre pour adresser tous les besoins des familles connectées.
🧐 L’offre couvre les quatre préoccupations majeures des particuliers : l’e-réputation, l’usurpation d’identité, la sécurisation des achats en ligne, la fraude aux moyens de paiement et le cyberharcèlement.
INSURTECH · AXA s'associe à Amazon pour développer une plateforme dopée à la tech
🤖 En 2024, plus question de faire de l'assurance sans y injecter une bonne dose de technologie !
🪃 AXA l'a bien compris et fait appel au savoir-faire d'Amazon Web Services (AWS) pour concocter un outil avant-gardiste. Objectif : basculer dans une approche de plus en plus proactive et temps réel du risque.
💪 La plateforme permettra aux entreprises clientes de surveiller leurs actifs et de faire face à des risques complexes et interconnectés. On pense en particulier aux perturbations affectant la chaîne d'approvisionnement, aux catastrophes naturelles et aux menaces cyber.
LEVÉE DE FONDS · Laka embarque un nouvel investisseur à bord
🚴♂️ Tout roule pour Laka qui bénéficie du soutien d'un nouvel investisseur.
💸 Cette opération de financement est une prolongation de sa dernière levée de fonds de 7,6 millions d'euros réalisée fin 2023. A cette occasion, l'insurtech anglaise avait aussi annoncé le rachat de Cylantro.
💪 Grâce à ce nouveau soutien, Laka va pouvoir accélérer son développement européen, avec l'ambition de s'affirmer en référence de l'assurance des mobilités plus vertes.
CYBER · Marsh lance sa cyber captive
🧠 Face à une menace cyber mouvante, les assureurs doivent redoubler d'imagination.
🏝️ Dans cette optique, Marsh lance une captive de groupe basée aux Bermudes : Edgware Re. Les organisations membres pourront bénéficier de capacités jusqu'à 10 millions de dollars pour structurer leur offre d'assurance cyber.
💪 Voici un nouveau bon exemple de diversification autour d'un risque qui demeure extrêmement délicat à adresser pour le monde de l'assurance en 2024.
INNOVATION · YuLife s'ouvre de nouveaux horizons
🌐 YuLife, c’est une ambition internationale !
🇯🇵 La preuve : l’insurtech anglaise annonce se structurer pour investir un nouveau marché, sur un quatrième continent : le Japon.
🚀 La Londonienne, qui avait levé 120M$ en 2022, entretient sa forte dynamique et son ambition : démocratiser son assurance-vie collective d'un nouveau genre.
COURTAGE · Howden rachète un courtier normand et renforce son empreinte en France
💰 Howden débarque en Normandie et met la main sur un acteur historique.
🚀 Avec cette opération, le courtier anglais grossit sa base de 2 000 clients et confirme sa volonté de renforcer son empreinte sur le marché français, où il a ouvert une filiale en 2022.
🌀 Ce move intervient dans un moment très dynamique pour Howden, qui multiplie en parallèle les initiatives autour de l'innovation.
📊 Le chiffre de la semaine | Le sinistre, point toujours névralgique !
💕 En 2024, le sinistre demeure plus que jamais au cœur de la relation assureur-assuré.
📊 Un chiffre pour s'en convaincre ? 75% des assurés considèrent toujours la gestion de sinistre comme l’expérience la plus importante de la vie de leur contrat selon une étude Sia Partners.
💪 Les assureurs doivent ainsi muscler leurs efforts sur cette brique. Et ça tombe bien, car ils peuvent compter sur de nombreux acteurs tiers, spécialistes des claims, pour les aider à avancer sur ce sujet d'innovation.
👇 Enjeux détaillés et panorama de l'écosystème dans notre article.
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
💪 Nouveau gain de budget pour Eficiens.
Après avoir refondu le site Internet et créé un espace des instances dirigeantes, la CAPSSA (La Caisse de Prévoyance du personnel de la Sécurité Sociale et Assimilés) nous renouvelle sa confiance pour un très beau projet au service des pensionnés.
Un chantier qui allie utilité sociale et digitalisation des parcours et de la relation. A suivre...