L'assurance en effervescence N°205 | 22 mars 2024
On y parle d'une championne de l'insurtech en forme olympique 🏅, d'une jeune pousse sortant un bel atout de sa manche ♠️ et de CEO à l'épreuve du divan 💬
⏱ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
💡 Assurer le M&A, vous y aviez pensé ? Focus sur une niche porteuse où il est aussi question d’innovation
💰 Le M&A aussi, ça s'assure ! Et beaucoup plus en ce moment d’ailleurs. En quelques mois, on a basculé de 5% à 25% des deals corporates assurés en France - contre 40% en Allemagne, et plus de 50% au UK et aux Nordics. Un vrai marché de niche qui attise l'appétit des assureurs. Car même si une police sur cinq est activée, il demeure rentable et laisse une belle place à l'innovation et aux nouvelles idées.
💡 Voici l'une des - nombreuses - choses que l'on a pu apprendre à l'occasion d'une conférence organisée par Aon sur le sujet de l’assurance des risques transactionnels. Parmi les insights à retenir, qui peuvent intéresser l'écosystème assurance & innovation :
🚀 Après deux années de retrait, on observe une reprise, certes fragile, mais identifiée du M&A en 2024. Avec 90% des volumes cumulés qui sont actuellement le fait de corporates - contre 60% habituellement, le private equity étant en net retrait.
🧐 On assiste à un allongement des process... dus essentiellement à un retour à la normale. Il y a plus de préparation et de patience à tous les niveaux, notamment pour pricer correctement les actifs. "Back to basics”, donc, et c’est salutaire pour tout l’écosystème.
🌐 IA et digitalisation, climat, transition énergétique. Des tendances structurelles s'installent. Et l'on parle donc désormais de tech, de data, de cybersécurité, d'ESG et de compliance. De nouveaux enjeux qui impliquent de revoir en partie la façon de faire pour les parties prenantes.
Entre défis et opportunités, voici donc un segment à considérer de près par les acteurs de l’assurance. Sachant que le M&A va rester la principale porte de sortie, pour les entreprises qui en cherchent une, dans un futur proche.
[PUB] Comment les compagnies d’assurance peuvent-elles rester dans la course ? 🏁
Face à l'émergence des néo-assureurs et des assurtechs 😱, les assureurs traditionnels doivent se réinventer pour rester compétitifs.
Le peu d’interactions avec leurs assurés 🤝 limite leur capacité à les conseiller efficacement. Cette problématique entrave l’intensification de la relation client et la fidélisation.
Pourtant des solutions existent 💪 !
Le Beyond Insurance, à travers l’apport de solutions extra-assurantielles, comme proposé par obendy® dans ses plateformes digitales, répond aux grands défis actuels des assureurs 🚀
Vous souhaitez en savoir plus ? Par ici !
📊 L’infographie de la semaine : l’édition de mars de notre baromètre de l’innovation
🔥 Dans la dernière édition de notre traditionnel baromètre mensuel, avec l’appui de Florian Graillot, nous décryptons encore des sujets chauds. Au menu :
👀 Dans l’œil du VC, Florian nous éclaire sur la forte activité autour de la brique souscription. Les enablers capables d'appuyer les assureurs sur le cœur du réacteur ont la cote, et c'est une tendance qui devrait s'ancrer.
🤖 Le game changer, c'est le paramétrique qui semble aujourd'hui armé pour opérer un changement d'échelle. La preuve, trois grands noms de l'assurance mettent les bouchées doubles sur ce modèle.
🦊 wefox est notre startup à suivre. L'insurtech la mieux valorisée en Europe vient en effet de publier des chiffres qui interpellent... avant d'annoncer le départ de Julian Teicke de son poste de CEO dans la foulée ! Les prochains mois seront-ils décisifs pour la pépite allemande ?
💰 On revient enfin en détail sur les deals du mois dernier avec Artificial Labs, KYND, Embea et Juniper.
[Découvrez l’analyse détaillée]
🏃 Si vous avez passé la semaine à parfaire votre préparation pour Les foulées de l’assurance, vous avez loupé… ·
INSURTECH · Acheel en forme olympique !
😬 Qui a dit qu’il était impossible de réussir pour les insurtechs B2C ?
💪 Acheel sort de nouveau les muscles avec la publication de chiffres 2023 particulièrement encourageants. On parle d'un CA doublé, d'un total de primes aimantées tout sauf anecdotique, d'un ratio s/p parfaitement maîtrisé et d'un cap symbolique franchi en matière d'assurés.
🚀 La belle aventure continue donc pour la pépite fondée par Ralph Ruimy et Francky Défossé, qui affichent des objectifs encore plus ambitieux pour les mois à venir.
PARTENARIAT · Insurely séduit un grand bancassureur français
🚀 Insurely avance vite, et fort, sur le marché français !
🤝 Dans la foulée d’un partenariat avec Direct Assurance fin janvier, l'insurtech suédoise annonce le début d'une collaboration avec un géant incontournable des services financiers.
🧐 Après avoir levé 8 millions d'euros fin 2023, la startup réalise aujourd'hui un nouveau très joli coup en France, marché sur lequel elle ne cache pas ses fortes ambitions.
PARTENARIAT · AXA Climate mise sur le savoir-faire de Reask pour améliorer son offre paramétrique
🌬️ Reask a décidément le vent en poupe !
🤝 L'insurtech australienne vient en effet de nouer un partenariat avec AXA Climate. Elle fournira à la division climat du grand assureur des données qui lui permettront d'élaborer des solutions paramétriques sophistiquées autour des cyclones tropicaux.
🚀 Cette collaboration confirme la pertinence du recours au savoir-faire des startups et insurtechs par les corporates, dans un contexte où l'assurance paramétrique est en train de passer la seconde.
LEVÉE DE FONDS · The CareVoice boucle sa Série B et affermit son ambition européenne
💰 Une Série B de près de 10M$ : The CareVoice passe la seconde !
🌍 L'insurtech, qui propose une plateforme digitale aux assureurs afin qu'ils puissent orchestrer efficacement leurs offres santé, compte profiter de ce financement pour se déployer sur les marchés européens.
👨 Dans cette optique, elle avait aussi récemment annoncé le recrutement de Simon Guest, qui n'est autre que l'ancien CEO de Vitality.
INNOVATION · SideCare dévoile sa carte originale pour les soins de santé
💡 Les bonnes idées se multiplient en ce moment autour de la brique remboursement en santé.
💳 Après l'initiative signée AXA au UK, voici SideCare (anciennement Hoggo) qui dévoile une solution originale : SideCard, une carte qui permet aux salariés de ne pas avoir à avancer de frais pour leurs dépenses de santé.
👍 Voici également un levier pour booster la politique des entreprises en matière de benefits. Les premiers retours sont d'ailleurs positifs, et l'insurtech espère séduire une centaine d'organisation dès cette année.
LEVÉE DE FONDS · Anozr Way aimante des fonds pour développer sa solution de prévention du risque cyber
😱 80% des cas de hacking exploitent les failles humaines !
💰 Pour lutter contre un risque cyber en pleine explosion, la prévention s'impose comme une clé. C'est le fondement de la proposition de valeur d'Anorzr Way, qui vient de réaliser une jolie Série A.
🚀 Avec ce financement, la startup bretonne va muscler son développement et étoffer ses équipes. Et continuer l'élaboration de solutions qui pourraient fortement intéresser les acteurs du monde de l'assurance.
LEVÉE DE FONDS · L'Atout sort la carte levée de fonds pour se démarquer sur la niche benefits
😊 En 2024, plus question de ne pas choyer ses talents si l'entreprise veut les conserver !
♠️ La marque employeur devient un enjeu stratégique de première importance et des startups ont bien identifié l'opportunité, à l'image de L'Atout.
🚀 La startup francilienne imagine une solution moderne pour valoriser efficacement les avantages collaborateurs - dont la mutuelle. Elle vient de réaliser une levée de fonds pour donner vie à son ambition.
PARTENARIAT · Quantee, un partenariat de premier plan pour voir plus grand
🚀 Quantee passe la vitesse supérieure !
🌐 L'insurtech polonaise, spécialiste des solutions de tarification nouvelle génération, intègre la plateforme d'un enabler au rayonnement mondial, qui sert quelques 600 clients dans plus de 30 pays.
🧐 Cette nouvelle intervient alors que l'on identifie une vraie effervescence autour de la brique souscription ces derniers mois. Une tendance forte de 2024 semble se dessiner !
M&A · La spécialiste de l'embedded Open rachète une insurtech au UK
🧐 Open : voici un nom à retenir !
🚀 L'une des pépites de l'insurtech australienne compte accélérer sur le marché européen. Pour soutenir cette stratégie, elle a opté pour le M&A, et a annoncé avoir racheté SO-SURE, autre insurtech, fondée par le Français Dylan Bourguignon au UK.
📲 Spécialiste de l'embedded, Open a aimanté 53 millions de dollars de financement depuis sa création, dont 31 à l'occasion de son dernier deal réalisé en 2021.
LEVÉE DE FONDS · INSRD, une levée pour propulser une assurance commerciale 2.0
💰 Nouvelle levée de fonds dans l'écosystème européen, et ça se passe cette fois en Allemagne.
🚀 La Berlinoise INSRD vient en effet de boucler un tour de seed pour propulser ses produits d'assurance dédiés aux entreprises innovantes, confrontées par définition à un paysage de risques en mouvement.
☂️ Grâce à une solution évolutive, qui adapte les couvertures en temps réel, la jeune pousse compte bien se démarquer sur un marché largement délaissé par les assureurs traditionnels.
📊 Le chiffre du jour | CEO, le coup de pompe !
😰 Ils sont stressés, mangent et dorment moins bien. Passent moins de temps en famille. Et se questionnent donc légitimement sur leur avenir.
Eux, ce sont les CEO de l'écosystème tech, qui viennent d'être interrogés par Sifted à l'occasion d'une étude remplie de signaux assez alarmants.
📊 Un chiffre à retenir ? 49% d'entre eux envisagent de quitter leur poste en 2024 !
Les dirigeants font globalement part d’une pression extrême ressentie ces derniers mois. 85% évoquent ainsi avoir traversé des périodes de fort stress, et près d’un sur deux avoue que sa santé mentale s’en est trouvée sérieusement impactée.
🧐 Des conclusions qui nous amènent forcément à faire le rapprochement avec la valse des CEO dans l'insurtech.
Avec notamment les annonces récentes des départs de deux fondateurs emblématiques, Julian Teicke de wefox et Steven Mendel de ManyPets.
Ce n'est toutefois pas le seul élément à prendre en compte pour expliquer ces mouvements.
On creuse un sujet qui intègre aussi les concepts de cycle de vie des startups et de rentabilité techniques, enjeux majeurs du moment pour les membres de la première vague d’insurtechs.
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
🧮 Connaissez-vous les Fast Quote ?
Pour une complémentaire santé, c'est une technique qui permet de fournir un tarif presque instantanément : saisissez votre âge 👴🏼, choisissez une formule et 💥, vous obtenez un prix ! Ensuite, votre call-center prend le relai.
A tester vous même 👉 https://alteriale.interiale.fr