L'assurance en effervescence N°200 | 16 février 2024
On y parle d'insurtechs au cœur de la tempête 🌬️, de l'homme qui avait voulu renverser la table dans l'assurance 💪 et d'une licorne prenant bien soin de son statut 🦄
⏱ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🧐 Faillites, redressements, gel des activités… L’insurtech dans le dur ? Ne sombrons pas dans le pessimisme !
💥 L’affaire Luko a eu l’effet d’une petite déflagration dans l’écosystème insurtech. L’ancienne pépite de l’assurance habitation n’est en outre pas seule à avoir sombré dans la tempête. Qiti, Dreamquark, Finlex ou Mutumutu ont également cessé leurs activités en France. Outre-Manche, Humn va connaître la même destinée. Alors, comment analyser la situation ? Tout d’abord, il convient de dédramatiser. Et d’analyser cette tendance avec lucidité. Trois points à retenir :
1️⃣ La casse est inhérente à l’innovation
C’est tout particulièrement vrai dans l’univers des startups, avec un taux de survie à dix ans se situant aux alentours de 20%. Pour innover, il ne faut pas avoir peur de l’échec. Dans un contexte marqué par l’arrivée de l’écosystème à un premier stade de maturité, et un retournement économique n’ayant épargné personne, les difficultés actuelles sont tout sauf surprenantes.
2️⃣ Des noms vont s’ajouter à la liste
L’an dernier, de nombreuses startups ont cherché à gagner du temps, avec des bridges ou des réductions d’effectifs. Elles doivent aujourd’hui trouver un nouvel équilibre et, pour plusieurs d’entre elles, l’heure de vérité approche. Les options se comptent sur les doigts de la main. Devenir rentable. Aimanter de nouveaux fonds. Faire l’objet d’une opération de M&A. Il paraît malheureusement évident que toutes ne parviendront pas à cocher l’une de ces cases.
3️⃣ La dualité de la technologie
Dans le marché actuel, la principale question des investisseurs cible la valeur ajoutée des projets pour l’industrie de l’assurance. On en revient à la dualité de la technologie. Elle est bien sûr nécessaire pour se créer un avantage compétitif… mais ce n’est pas suffisant ! En B2C comme en B2B, les startups doivent pouvoir adresser des sujets soutenus par des business models concrets. Sans cela, toute puissante soit-elle, la tech ne restera qu’un joli instrument au service d’ambitions déçues.
Article écrit en collaboration avec Florian Graillot
[Plus de détails dans la dernière édition de notre baromètre mensuel]
👱♂️ Le focus de la semaine : Dan Schreiber, l’homme qui voulait casser les codes dans l’assurance
Il a été celui qui a voulu renverser la table dans l'assurance.
"Forget everything you know about insurance" - "Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l'assurance".
Une baseline aux accents de punchline 🥊
En annonçant haut et fort vouloir casser les codes dans le secteur, Daniel Schreiber savait qu'il ne ferait pas l'unanimité.
L'avocat repenti a toutefois, malgré les critiques et les tempêtes, construit l'insurtech la plus emblématique au monde, qui emploie aujourd'hui 1 300 personnes et assure 2 millions de clients : Lemonade.
Que l'on soit un fan de la première heure ou un sceptique vigoureux, il est toujours intéressant d'écouter ce personnage incontournable de l'écosystème.
Dans un entretien accordé à Insurtech Insights, il revient sur la genèse du projet, précise sa vision, décrypte la trajectoire et livre au final de précieux enseignements sur l’innovation et l’insurtech. Tous les ingrédients d’un must read, en somme !
⛷️ Si vous avez passé la semaine tout schuss sur les pistes enneigées, vous avez loupé…
INSURTECH · Alan, objectif rentabilité toujours en ligne de mire
🔎 Les chiffres 2023 d'Alan à la loupe.
📊 Au cœur d'une année 2023 marquée par un contexte économique difficile, la licorne s'en est plutôt bien sortie. Le plan de bataille ne change pas pour Jean-Charles Samuelian : objectif rentabilité en France dès 2025, et au global pour l'activité en 2026.
🧐 On suivra avec attention les prochains moves de l'insurtech, notamment autour du sujet de la réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, sur laquelle elle ne cache pas ses ambitions.
GAFA · Google prêt à faire son entrée... au Lloyd's !
📔 Les GAFA et l'assurance, nouvel épisode !
🏢 Google serait en effet sur le point de pousser les portes du mythique Lloyd's. A la faveur d'un syndicat bien particulier, la firme de Mountain View pourrait alors mener des activités d'assurance dans 80 pays.
🧐 Voici un nouveau move intéressant de la part d'un géant dont la stratégie autour de l'assurance, caractérisée par plusieurs projets menés en parallèle, doit forcément interpeller l'écosystème.
INNOVATION · Vouch lance un produit inédit pour assurer… l’intelligence artificielle !
🤖 L'IA, des superpouvoirs... qui peuvent aussi avoir un revers, et coûter potentiellement très cher aux fournisseurs de services !
☂️ L’insurtech californienne Vouch a pensé à ces entreprises innovantes en imaginant un produit d'assurance capable de les accompagner et de leur permettre de poursuivre leurs activités en cas de poursuites judiciaires, notamment.
🧐 Cette initiative rappelle également la nécessité de trouver des solutions pertinentes pour couvrir les nouveaux risques, dont l'IA fait aujourd'hui partie. Cette technologie a d'ailleurs fait une apparition remarquée en haut du AXA Future Risks Report l'an dernier.
PARTENARIAT · Nickel se lance dans l’assurance habitation avec Lemonade
🚀 Nickel passe la vitesse supérieure et étoffe son offre pour séduire de nouveaux clients.
🏦 La néobanque commercialise notamment une assurance habitation, qui n'est autre que le produit construit par BNP Paribas Cardif en partenariat avec Lemonade l'an dernier.
💪 Pour l'insurtech, c'est une belle opportunité de renforcer son empreinte en France. Nickel revendique en effet 3,6M de clients, et ambitionne le cap des 4M d'ici la fin de l'année.
INNOVATION · Verisk booste la gestion de sinistre avec de l'IA générative
🤖 "L'IA générative pour la gestion de sinistres, ce n'est pas un luxe, c'est une planche de salut !"
🚀 Verisk a des convictions fortes sur le sujet, et dévoile une nouvelle fonctionnalité de pointe sur sa plateforme destinée aux assureurs IARD.
🧐 Partenariats, M&A, IA... L'enabler américain accélère clairement ces derniers mois pour appuyer les assureurs sur le volet efficacité opérationnelle, répondant à un enjeu identifié du moment.
GREEN · La Macif s’engage et investit en faveur d’une nouvelle mobilité
🟢 L'innovation, ce n'est pas uniquement l'IA et la tech. C'est aussi favoriser des modèles plus vertueux pour la société.
🚘 La Macif en donne un bon exemple en investissant, via son véhicule Macif Innovation, dans une solution d'autopartage.
🌍 L'assureur niortais est en effet devenu actionnaire de Communauto France et va inciter les conducteurs franciliens à adopter des habitudes de mobilité plus vertueuses pour l'environnement.
LEVÉE DE FONDS · Ezra, une levée significative pour mieux prévenir les cancers
🔍 Prévenir plutôt que guérir. Un adage dans la santé, qui doit aujourd'hui inclure une dimension technologique.
💰 C'est tout le sens de la proposition d'Ezra qui vient d'annoncer une Série B significative, avec l'appui d'un géant de l'assurance, notamment.
🤖 La pépite new-yorkaise utilise l'imagerie médicale et l'intelligence artificielle pour offrir un service de dépistage complet du cancer, rapide, précis et abordable. Un outil de prévention massive qui doit intéresser les assureurs, forcément !
CYBER · Boxx x AXA, une alliance pour protéger les petites entreprises face aux pirates
🥊 Boxx lance une nouvelle offre qui a du punch ! Et s'associe avec un géant de l'assurance pour l'occasion.
💪 La cyber insurtech canadienne a en effet reçu le soutien d'AXA pour mettre au point un service destiné aux petites entreprises, encore très largement mal protégées face aux pirates des temps modernes.
🧐 Voici un nouveau bon exemple d'une alliance de deux acteurs de l'écosystème, qui apportent chacun leurs atouts pour adresser proactivement un risque émergent.
LEVÉE DE FONDS · Spotr aimante des fonds pour mettre ses jumeaux numériques au service de l'assurance
👬 Le sujet des jumeaux numériques fait son chemin dans l'assurance.
💰 Une aubaine pour Spotr. La startup néerlandaise vient de lever des fonds et annonce la couleur : elle compte utiliser ce capital pour se déployer plus largement dans le secteur de l'assurance.
🏦 Sa technologie permet de faire basculer l'inspection des propriétés dans une nouvelle dimension. Et peut clairement appuyer les assureurs à basculer vers une souscription 2.0.
INSURTECH · The CareVoice muscle son ambition avec un renfort de poids
💪 The CareVoice nourrit des ambitions sur le marché européen et se donne les moyens de les réaliser.
👨🏫 L'insurtech originaire d’Asie vient en effet d'accueillir à bord un expert reconnu du secteur. Grâce à sa connaissance de l'industrie et son réseau, il doit permettre à sa nouvelle entreprise de franchir un nouveau cap.
🧐 Pour rappel, The CareVoice propose aux assureurs des solutions en mode 'embedded health'. Elle avait réalisé une levée de 10M$ en 2019.
🚗 Le chiffre du jour | L’assurance auto au kilomètre séduit !
🚗 Les routes de la nouvelle mobilité, une lame de fond que les assureurs ne peuvent ignorer.
Les usages évoluent à grande vitesse, notamment dans les zones urbaines.
Un challenge pour le monde de l'assurance auto, mais aussi de vraies opportunités qui se dessinent.
📊 Deux chiffres marquants à retenir d'une étude menée par Citygo en janvier auprès de conducteurs franciliens :
72% des sondés confirment leur intérêt pour un modèle d'assurance au kilomètre.
Près de 7 sur 10 ont déjà souscrit ou seraient intéressés par une assurance auto en mode full digital.
🧐 Le combo "pay as you drive" x digital a donc la cote, et pourrait encore gagner du terrain dans un futur proche.
Une aubaine pour des acteurs comme Flitter, Leocare, Ornikar, Joltee ou Direct Assurance - entre autres ! - qui affichent une belle dynamique sur ce créneau.
Tendance qui nous fait penser que dans l'univers de l'assurance auto, les leaders d'hier ne seront peut-être pas forcément ceux de demain.
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
🩼 Le site web a été refait en 2022, mais il est toujours d'actualité, notamment sur les simulateurs remis à jour tous les ans avec les règles fiscales en cours.
Pour l'institution de prévoyance Capssa, nous avons créé le site et assurons la maintenance corrective et évolutive depuis la mise en ligne.
A découvrir sur 👉 https://www.capssa.fr/