L'assurance en effervescence N°157 | 03 mars 2023
On y parle d'une fable bien connue de La Fontaine 🐜, d'un tandem français de choc au service des amateurs de vélo 🚴♀️ et d'un renard affamé qui ne laisse que des miettes à la concurrence 🦊
⏱ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🐜 Plutôt fourmi que cigale ! Ou pourquoi Lemonade va devoir revoir ses ambitions printanières à la baisse
🎢 Un air de montagnes russes ! Surfant sur une vague euphorique en 2021, la sphère insurtech a été brutalement ramenée à la réalité l’an dernier. Tout s’est passé très vite, entre une période marquée par des levées à neuf chiffres dans tous les sens, à une autre qui a vu les robinets se fermer, les cours en Bourse se fracasser et les licenciements se multiplier. Où en est-on exactement en ce début 2023 ? Les résultats financiers de l’un des acteurs les plus emblématiques de l’écosystème, Lemonade, nous livrent de bons indicateurs.
📊 Si l’on devait retenir quelques chiffres clés de ce bilan 2022 : 1,8 million de clients (bravo !), une prime moyenne en nette augmentation (bien !), mais des résultats techniques moyens - le ratio sinistres / primes net se dégrade ainsi de 4 points sur l’année pour atteindre 97 % - et des pertes toujours importantes, avec une balance négative de plus de 200 millions de dollars (bof !). Sans surprise, et malgré quelques signaux encourageants, il est hors de question de s’enflammer. La direction devrait même opter pour une politique d’austérité au cours des prochains mois, alors que le contexte économique demeure tendu.
🌵 Autre épine dans le pied des dirigeants, la réglementation américaine. Face à l’inflation et l’impact croissant des catastrophes naturelles, l’insurtech souhaiterait augmenter ses primes pour maintenir l’équilibre. Seulement, cette hausse est soumise au bon vouloir des régulateurs… qui semblent prendre leur temps, quand ils ne sont pas réfractaires !
🧐 À l’instar de toutes ses consœurs, la petite reine new-yorkaise va donc devoir avancer avec prudence en 2023. Ce sera peut-être aussi l’occasion de poursuivre une politique d’ouverture intéressante à plus d’un égard. Et si les multiples partenariats noués dernièrement - avec des courtiers aux États-Unis, Aviva en Angleterre et BNP Paribas Cardif en France - dessinaient finalement les contours d’une stratégie porteuse d’un second souffle pour Lemonade ?
[Lemonade, un printemps en mode fourmi ?]
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🇩🇪 L’infographie de la semaine : le Top 10 des levées de fonds 2022 en Allemagne
🇩🇪 L'écosystème insurtech outre-Rhin, un monde paradoxal ! L'Allemagne est depuis les débuts de l'insurtech un membre incontournable du Top 3 européen. Mais certains chiffres interpellent :
- Beaucoup plus de startups au UK et en France (+75 % et + 62 % respectivement).
- Un manque de dilution des investissements avec seulement quelques pépites qui ont capté l'essentiel des fonds injectés - dont 62 % du total historique pour la seule wefox qui a aimanté plus d’un milliard d’euros au total, ajoutant 55M€ supplémentaires à sa tirelire en ce début d’année !
🤑 2022 n'a pas dérogé à la règle, avec une levée mammouth pour wefox, encore une. Derrière, Xempus et sa plateforme SaaS ont réalisé un joli coup avec un deal à 63M€. Quant à ottonova, elle complète le podium avec un deal honorable sur le papier... mais il faut rappeler qu'elle attendait plus de 100 millions € !
🧐 Qui sera dès lors capable d'assurer la relève et de devenir potentiellement la prochaine licorne ? ELEMENT, le Wakam germanique, est toujours bien placé sur un créneau porteur. Il en va de même pour hakuna, qui a sans doute eu la bonne idée de se nicher sur l'embedded. Ou Baobab, centrée sur le cyber où les besoins sont exponentiels.
👀 Nous garderons aussi un œil sur : omnius et ses solutions d'automatisation de la gestion de sinistre. Feather, startup backée par des fondateurs de licornes. Embea, qui propose un modèle original de prévoyance embarquée. Etvas, un enabler tech autour des sujets de la relation client.
📘 En savoir plus sur les particularités de cet écosystème avec l'étude 10 years of insurtech in Germany menée par Astorya avec InsurLab Germany et Maschmeyer Group.
💸 Si vous avez passé la semaine à essayer de contracter un prêt afin d’acheter vos places pour les Jeux de Paris 2024, vous avez loupé…
CYBER · Stoïk renforce ses capacités en s'associant avec un nouvel assureur
🤝 Un partenariat de choix pour Stoïk qui signe avec un assureur reconnu du marché français, Axeria.
🚀 Après Acheel, ce nouveau porteur de risque permettra à l'insurtech de l'année 2022 de poursuivre son développement malgré la hausse continue des cyberattaques. Elle avait récemment annoncé ouvrir ses solutions aux entreprises réalisant un CA jusqu'à 250M€.
🏴☠️ Les deux alliées démontrent ainsi la pertinence d'une collaboration entre insurtech et assureur pour faire face à un risque en pleine explosion.
PARTENARIAT · Shift Technology noue un nouveau partenariat de poids outre-Manche
🕸️ Shift Technology continue de tisser une toile impressionnante !
🇬🇧 La licorne française annonce en effet son partenariat avec Markerstudy Insurance. Le MGA britannique bénéficiera d'une suite complète d'outils dopés à l'IA pour muscler sa lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent.
🤖 Dans un monde de plus en plus digitalisé, les outils développés par Shift Technology s'imposent comme des must have pour les acteurs de l'assurance. En 2023, la collaboration entre assureurs et enablers sonne plus que jamais comme une évidence !
LEVÉE DE FONDS · Flock, 38M$ pour accélérer sur le créneau des flottes commerciales
💰 Flock signe un des plus gros deals de l’année dans l’écosystème insurtech avec une levée de 38M$ !
🚘 L’insurtech britannique, après avoir commencé par l’assurance de drones, a mis au point une solution utilisant des données en temps réel pour assurer les flottes de véhicules.
🚀 L'une des concurrentes de Zego souhaite désormais se développer dans de nouveaux segments de l’industrie auto commerciale.
INNOVATION · +Simple facilite le quotidien de ses courtiers avec son nouvel extranet
😎 +Simple lance son extranet nouvelle génération pour rendre le quotidien de ses courtiers… plus simple !
👌 L’insurtech 🇫🇷 a mis en place un outil intuitif, complet pour permettre aux courtiers de se concentrer sur leur cœur de métier et réduire les tâches annexes, trop chronophages.
🤯 Ainsi, grâce à ses récentes acquisitions, ce sont près de 6 000 utilisateurs qui pourront bénéficier de cet outil 2.0.
PARTENARIAT · Sharelock et Sorius roue dans roue !
🚴♀️ Sorius x Sharelock, tandem de choc au service des amateurs de vélo !
🤝 Deux des insurtechs incontournables du moment sur le segment viennent d'annoncer leur partenariat. Une évidence pour deux startups qui partagent largement les mêmes valeurs, en mettant la technologie au service de l'accompagnement vers une nouvelle mobilité.
🚀 Les initiatives se multiplient dans un secteur porteur, qui vient aujourd'hui adresser un vrai enjeu de société. La cycling tech française a assurément de beaux jours devant elle !
GAFA · Amazon boucle le rachat de One Medical
😣 Amazon est têtu et ne lâche rien sur le secteur santé !
💰 La firme de Jeff Bezos vient ainsi de boucler officiellement le rachat de One Medical. Le géant fait entrer dans son portefeuille les 200 cabinets médicaux du réseau de soins américain et ses 815 000 membres associés !
🚀 Cette opération d'envergure confirme l'intérêt toujours très fort des GAFA pour la santé digitale, terrain hautement stratégique... et ravive dans le même temps l'épineuse question du traitement et de la protection des données personnelles.
LEVÉE DE FONDS · 4M£ pour l’Anglaise Kita et sa lutte contre le changement climatique
💰 L’insurtech anglaise Kita lève 4M£ !
🟢 La spécialiste en assurance sur les sujets de décarbonisation espère ainsi devenir une référence dans son domaine. Ses capitaux frais lui permettront de développer ses produits et de continuer son expansion.
🧐 Pour la jeune pousse, l’assurance se doit de s’intéresser au sujet de l’élimination du carbone. D'où son premier produit : "Carbon Purchase Protection Cover".
CLIMAT · Avec Blue Marble, une solution paramétrique pour protéger les travailleuses en Inde
🇮🇳 Assurance & Société : focus sur une initiative paramétrique en Inde à destination des travailleuses.
🌞 De nombreuses femmes œuvrant dans l'économie grise sont impactées par les fortes chaleurs dans le pays - et ça ne s'arrange pas côté climat, forcément ! Avec l'aide de Blue Marble, Arsht-Rock a imaginé un programme pour pallier leurs pertes de revenus quand le thermomètre s'emballe, et éviter qu'elles ne travaillent dans ces conditions, avec tous les risques associés pour leur santé.
🤖 Encore une fois, le paramétrique prouve toute sa pertinence pour renforcer la résilience des populations, notamment les plus démunies, face aux aléas climatiques.
LEVÉE DE FONDS · 6M$ pour l'insurtech roumaine Veridion et ses solutions data
🇷🇴 Jolie levée dans l'insurtech en Roumanie, avec Veridion qui lève 6M€.
📊 La startup est spécialisée en données firmographiques. Il s'agit simplement d'informations B2B relatives à la vie d'une entreprise. Et elles sont très précieuses pour les assureurs afin d'adresser plus précisément les risques !
🤖 Grâce à son IA de pointe, Veridion est capable de compiler des milliards de pages web chaque semaine et de fournir à ses clients des données en quasi temps réel. Une solution tech aux allures de vraie plus-value pour les assureurs et insurtechs.
PARTENARIAT · ZA Tech, un partenariat pour transformer l'assurance auto en Asie du Sud-Est
🚘 ZA Tech annonce un partenariat de premier plan avec la marketplace n°1 sur les voitures d'occasion à Singapour : CARRO.
💰 La filiale de Zhong An a directement mis la main au portefeuille pour soutenir sa nouvelle alliée. Elle lui mettra à disposition tout son savoir-faire technologique pour sublimer la chaîne de valeur et révolutionner l'assurance auto en Asie du Sud-Est.
🤖 Au menu, une plateforme tech de pointe, des API et de l'IA générative façon ChatGPT !
INNOVATION · Mercado Pago se lance au Mexique avec l'appui de BNP Paribas Cardif
🇲🇽 Le Mexique, un nouveau pays dans la toile de Mercado Libre !
📲 Le Amazon sud-américain vient de lancer une assurance pour couvrir les vols et opérations frauduleuses sur son wallet digital Mercado Pago. Il peut compter sur un soutien de poids dans le déploiement de cette offre, celui de BNP Paribas Cardif Mexico.
🌎 Mercado Libre confirme ici sa volonté de déploiement de solutions d'assurance sur le continent. En 2022, l'entreprise avait déjà lancé des solutions d'assurance-vie au Brésil et en Argentine, en plus d'une expérience d'assurance embarquée au Chili.
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📊 Le chiffre du jour | Onboarding client : terrain glissant !
😱 Onboarding client : attention, certains chiffres font mal aux yeux !
📊 À l'ère digitale, cette étape, plus que jamais clé dans l'expérience client globale, est toujours très mal maîtrisée. Un chiffre ? 89 % des entreprises avouent perdre encore des clients en route à ce stade ! Parmi les raisons invoquées, le manque d'optimisation des parcours, notamment.
👩🏫 Le digital peut aider à résoudre bien des problèmes, mais un onboarding réussi ne sera toutefois pas possible sans une stratégie et une vraie réflexion en amont.
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