L'assurance en effervescence N°124 | 03 juin 2022
On y parle de la gueule de bois dans l'insurtech 😖, d'une pépite 🇫🇷 qui nous donne bien du travail ✍️ et d'un nouveau compagnon à 4 pattes pas comme les autres 🤖
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🕹️ La fête est finie dans la tech… et même Lemonade actionne le bouton licenciement !
Mal de tête dans la tech ! L'euphorie de la période post-Covid est bel et bien terminée. L'insurtech n'échappe évidemment pas à la rudesse d'un marché qui ne fait actuellement aucun cadeau. Les difficultés rencontrées par les pépites américaines depuis plusieurs mois ne laissaient augurer rien d’autre. Et c’est aujourd’hui une vague de licenciements qui s’abat sur les startups de l’assurance.
Fait marquant, même la plus illustre d’entre elles vient d’activer cette option. On a ainsi appris que Lemonade avait licencié au moins 52 employés fin avril. Alors, on est certes loin d'un Bolt qui a coupé 25% de ses effectifs - plutôt 4,5% ici selon les calculs de Tanguy Faroult. Néanmoins. Le message n'est pas anodin et soulève forcément des questions autour de ces licornes qui semblent dorénavant compter précieusement leurs deniers après avoir brûlé des tonnes de billets verts ces dernières années.
Le phénomène se trouve pour le moment cantonné outre-Atlantique, où Policygenius vient à son tour de renvoyer 170 salariés. Mais comment imaginer que l’insurtech européenne demeure complètement épargnée ? L’exemple de Klarna dans la fintech est suffisamment symptomatique pour susciter l’inquiétude. Le train de l’innovation ne s’arrêtera pas, c’est certain. La question du modèle à adopter, et de la rentabilité, devraient cependant occuper le centre des discussions dans les mois à venir, et causer pas mal de nuits blanches. Nous sommes peut-être bien à la croisée des chemins.
[Lemonade recourt à son tour à l'option licenciement !]
👨🦰 La rencontre de la semaine - Dépoussiérer la réassurance grâce au digital et à l’IA avec Victor Moreau
Dans la mythologie nordique, le Bifröst est l'arc en ciel qui fait office de pont entre la Terre et Asgard, le monde des dieux. C’est aussi le nom d’une insurtech qui ambitionne de relier deux mondes bien distincts : la réassurance et le reste de l’écosystème. Créée à Paris en 2021, la toute jeune Bifröst veut mettre l’innovation au service d’un secteur n’ayant pas encore pleinement profiter des super-pouvoirs du digital. Si l’insurtech va accélérer dans les prochains mois, l'aventure est toutefois déjà bien lancée, avec une levée de fonds et un premier contrat avec un assureur signé. Eficiens a rencontré un des cofondateurs de Bifröst et actuel CEO, Victor Moreau, qui nous livre une vision très intéressante sur un univers de la réaussurance qui gagnerait à être mieux connu.
[Un pont entre la réassurance et l'innovation | Itw de Victor Moreau, CEO de Bifröst]
🥱 Si vous avez passé la semaine à récupérer de l’énorme Nadal vs Djokovic, vous avez loupé…
LEVÉE DE FONDS · Dalma, 15M€ pour donner vie à son projet de "super app"
Le contexte économique actuel ne refroidit pas toutes les ardeurs ! Dalma vient nous le prouver en annonçant une levée de fonds en série A de 15 millions d’euros. L’insurtech française spécialisée sur l’assurance animaux de compagnie maintient son rythme de croisière. Elle avait, il y a un an, réalisé une opération en seed de 2 millions d’euros, dans la foulée de sa création. Le CEO de l’insurtech, Alban de Préville, nous détaillait son projet dans un entretien exclusif il y a quelques semaines. À cette occasion, le jeune entrepreneur, inspiré par Alan ou Doctolib, nous confiait vouloir créer une « super app » pour tous les pet parents. Le capital levé va donc appuyer cette ambition. Le recours aux vétérinaires pour étoffer la base clients actuelle, ainsi qu’une expansion internationale, sont également dans les tuyaux.
PARTENARIAT · Akur8 pose un pied en Chine
Akur8, c’est une ambition internationale ! L’insurtech parisienne poursuit son impressionnant déploiement avec l’annonce d’un premier partenariat en Chine. La pépite spécialisée en intelligence artificielle vient en effet de nouer une collaboration avec AXA Tianping. Cette filiale d’AXA, implantée dans l’Empire du Milieu depuis plus de 20 ans, est l’un des principaux assureurs IARD du pays avec une base de plus de 3 millions de clients. Elle va basculer dans une nouvelle dimension grâce à la solution d’automatisation de la tarification avant-gardiste imaginée par Akur8. Akur8 continue donc de tisser sa toile à la faveur de ce 13e partenariat noué avec une entité AXA. Il s’agit ici d’un joli coup pour la startup dont les produits sont unanimement loués. Après avoir conforté son positionnement aux Etats-Unis à la faveur d’un partenariat avec un gros courtier en mars, elle s’invite cette fois sur le marché chinois, stratégique à plus d’un égard.
INNOVATION · Spot, le chien robot de Boston Dynamics, rejoint le personnel de Farmers !
Spot, le nouveau robot des assureurs ? Créé par Boston Dynamics et personnalisé pour Farmers Assurance, Spot rejoindra l’équipe gestion de sinistres du grand assureur américain dès l’automne 2021. Sa mission ? Évaluer les dommages causés par des catastrophes naturelles ! Doté d’agilité, d’une mobilité avancée et d’une perception, le chien robot peut naviguer sur divers terrains accidentés. Ainsi, il pourra accéder à des espaces et des environnements inaccessibles et dangereux pour les experts. L’animal est équipé de nombreux capteurs et caméras. Cet attirail technologique lui permettra de collecter des données en toute sécurité. Les équipes de Farmers Insurance pourront alors optimiser le traitement des sinistres afin de servir plus efficacement les clients.
CYBER · Stoïk lance un nouvel outil contre le phishing !
Toujours plus d’innovation pour Stoïk ! La cyber insurtech française lance en effet un nouvel outil gratuit pour lutter contre le phishing et permettre aux entreprises de mettre à l’épreuve la vigilance de leurs collaborateurs. Pour cela, rien de plus simple ! On sélectionne les personnes qui recevront une simulation. Un faux mail leur sera alors envoyé. Et si on tombe dans le piège ? On est redirigé vers un mini-espace de formation aux bonnes pratiques contre le phishing. Voici donc un outil novateur et dans l’air du temps. Alors que le débat autour sujet risque cyber est brûlant, la prévention apparaît de plus en plus comme un levier à considérer. Stoïk l’a bien compris. En élaborant des solutions pédagogiques et adaptées, la jeune pousse favorise une acculturation nécessaire, notamment de la part des petites entreprises, sur une menace qu’elles ne peuvent aujourd’hui plus ignorer.
PARTENARIAT · Datafolio accélère en Italie grâce à un nouveau partenariat
Pour bien commencer le mois de juin, quoi de mieux qu’un nouveau partenariat ? La nouvelle d’une alliance vient de tomber, et c’est l’insurtech française Datafolio qui annonce sa collaboration avec 6sicuro.it ! Après une récente levée en février et un premier partenariat transalpin, Datafolio revient encore une fois sur le devant de la scène. Grâce à ce partenariat, 6sicuro.it, le comparateur d’assurance du courtier italien Assiteca, lance « 6sicuroevai by datafolio ». Il s’agit de la première assurance « Pay-how-you-go all mobility » disponible dans une application, développée par Datafolio. Pour rappel, l’insurtech utilise à la fois la technologie et l’IA en proposant une application smartphone. Cette dernière assurera chaque individu pour son usage réel de la mobilité. Pas de trajet ? Pas de coût ! Et ce, pour chacun de ses moyens de transport : vélo, kick-scooter, moto, voiture, etc. Datafolio prendra également en compte l’exposition réelle au risque. C’est-à-dire que le prix au kilomètre tiendra compte du comportement de conduite, du type de route, et même de la météo !
PARTENARIAT · Akur8 main dans la main avec Duck Creek Technologies
Tout feu tout flamme ! Akur8 enchaîne les annonces à un rythme fou, qui nous questionne sur la nécessité d’élargir nos effectifs chez Eficiens ! Blague à part, l’insurtech parisienne vient de dévoiler un nouveau partenariat de premier plan avec Duck Creek Technologies. Une information publiée seulement quelques heures après celle révélant son arrivée sur le marché chinois. On ne présente plus Duck Creek Technologies dans l’écosystème Assurance & Digital. L’entreprise, fondée en 2000 à Boston, est tout simplement une pionnière de l’insurtech aux Etats-Unis. Elle propose aux assureurs IARD une plateforme SaaS afin qu’ils puissent tirer le meilleur des super-pouvoirs de la technologie. Avec le savoir-faire Akur8, Duck Creek Technologies souhaite mettre à disposition de ses clients une solution holistique autour de la tarification. Grâce l’IA, ils pourront ainsi optimiser et améliorer les process à toutes les étapes du cycle de travail.
LEVÉE DE FONDS · 60M$ pour Stable, l’insurtech US accélère son développement !
L’insurtech Stable a le vent en poupe ! La startup de Chicago vient de lever 60 millions de dollars pour aider les agriculteurs à gérer la volatilité des prix alimentaires. Une chose est sure, c’est que sa solution avant-gardiste continue de séduire les investisseurs. En effet, Stable avait déjà réalisé une opération prometteuse de 46,5 millions de dollars en octobre dernier. L’entreprise comptait alors atteindre 500 millions de dollars de primes annuelles d’ici trois ans. Spécialisée dans l’agriculture, la startup a su s’imposer rapidement sur le marché. La volatilité des prix est un risque majeur pour les producteurs, les acheteurs et les assureurs de produits agricoles. Les prix peuvent en effet osciller jusqu’à 20 % ou 30 % par an. Stable a saisi l’opportunité. Sa mission ? Faciliter la vie des producteurs ! Gérer et planifier leurs activités n’est plus un problème. De même pour les investisseurs en matières premières qui peuvent ainsi optimiser leurs décisions d’investissement.
INNOVATION · Un courtier du Lloyd's lance son produit d'assurance crypto
Les assurances s’intéressent de plus en plus au phénomène crypto ! Superscript, une startup britannique ayant une licence au prestigieux Lloyd’s of London, lance « Daylight », un produit d’assurance crypto. Cette offre, destinée aux entreprises d’actifs numériques, couvrira la responsabilité technologique et la cyber-assurance. La pépite britannique prévoit d’étendre la couverture cette année. Cette dernière devrait ainsi inclure les administrateurs et les dirigeants, la garde et l’extraction de crypto. Pour le secteur des assurances, les opportunités liées à la cryptomonnaie sont multiples et parfois insoupçonnées. La demande d’assurance des actifs numériques est de plus en plus forte sur un marché en plein boom actuellement. Le Lloyd’s l’a bien identifié, lui qui avait déjà ouvert la porte à Evertas, insurtech américaine spécialiste du sujet, il y a quelques mois.
LEVÉE DE FONDS · L'Allemande Garentii lève 1,9M€ pour s'étendre à l’international
Garentii a réussi son départ ! Basée à Munich, la jeune insurtech a en effet levé 1,9 million d’euros en financement d’amorçage. La startup allemande a fait son entrée sur le marché en 2021. Elle propose une alternative aux dépôts de loyer, pour aider à libérer les « 30 milliards d’euros qui sont déposés en espèces sur des comptes bancaires rien qu’en Allemagne » ! Avec l’offre Garentii, les locataires peuvent désormais payer une redevance mensuelle (à partir de 3 €) au lieu de recourir au dépôt de garantie traditionnel. Garantii prévoit de s’étendre à d’autres pays plus tard cette année et ainsi exploiter le plein potentiel de l’assurance embarquée, qui a la cote actuellement. Demandez à Bolttech, Cover Genius, Wakam ou Qover ce qu’ils en pensent !
PARTENARIAT · Le spécialiste du cloud Parametrix choisi par un gros courtier américain
Parametrix est décidément loin d’avoir la tête dans les nuages ! Après un partenariat remarqué avec Element en 2021, l’insurtech israélienne s’associe cette fois avec IMA Financial Group (IMA). Le duo ambitionne d’appuyer les entreprises sur un sujet qui devient aujourd’hui critique : la panne du cloud. Avec cette collaboration, IMA pourra donc mette la solution d’assurance paramétrique de Parametrix à la disposition de l’ensemble de son réseau et de ses filiales. Aujourd’hui, plus de 90 % des entreprises utilisent les services cloud. Un dysfonctionnement peut donc devenir synonyme de pertes opérationnelles et financières lourdes. C’est ici que Parametrix intervient en étant capable d’activer un remboursement dans un délai d’une heure en cas de défaillance du système.
INNOVATION · La licorne anglaise Marshmallow dévoile un nouveau produit dans l’air du temps
Marshmallow a réservé une friandise (ou une surprise) à ses clients. L’insurtech britannique vient en effet de lancer une couverture premium pour les vans et camionnettes baptisée Marshmallow Van. Cette garantie innovante protège les propriétaires en toutes circonstances. Ils seront toujours couverts, qu’ils utilisent leur véhicule dans le cadre d’un usage personnel, d’actions sociales ou pour les trajets domicile-travail. La solution, qui s’appuie sur la technologie boostée à l’IA d’évaluation des risques de la startup, se veut souple, personnalisable et accessible à toutes les bourses. De plus, les assurés bénéficieront de l’option Uninsured Driver Promise. Cette garantie leur permet de conserver leur bonus et d’obtenir le remboursement de la franchise en cas de collision avec un automobiliste non-assuré. Marshmallow Van constitue la première incursion de la licorne anglaise au-delà son offre principale d’assurance auto.
🏴☠️ La piraterie et la France, une longue histoire… et c’est loin d’être fini !
Depuis bien des années, les côtes françaises n’ont pas été sous le feu des pirates, ces redoutables bandits des mers. Le temps de la piraterie n’est pour autant pas révolu. Ces hors-la-loi marins se sont en effet transformés en criminels du net, et sont plus menaçants que jamais. Une nouvelle étude de Hiscox, son rapport sur la Gestion des cybers risques par les entreprises 2022, dévoile des chiffres qui brûlent les yeux.
On apprend notamment que la France se classe au deuxième rang des pays les plus touchés en Europe avec 52 % d’entreprises ayant déclaré au moins une cyberattaque l’an passé. Soit une augmentation de 3 points en un an ! Dans sept des huit pays couverts par l’étude, les cyberattaques sont devenues la première menace pour les entreprises, devant la pandémie ou les aléas économiques. Les Pays-Bas sont le pays le plus touché par ces menaces, 57 % des entreprises ayant déclaré une attaque. À la troisième et quatrième place, on retrouve respectivement l’Allemagne (46 %) et le Royaume-Uni (42 %). Le Vieux Continent est donc particulièrement sensible à ces risques nouveaux, et doit s’en protéger. Et c’est ici que les assureurs ont un rôle, qui comprend plusieurs dimensions, à jouer.
[Le chiffre du jour I La France dans l’œil des pirates ?]
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
Acteur emblématique de l'assurance, Cegedim Insurance Solutions nous a confié en 2021 la refonte de son site web, depuis la conception initiale jusqu'au montage HTML (l'intégration finale sous Microsoft Sharepoint ayant été réalisée par les équipes internes CIS). Un beau projet à découvrir en "live" sur :