L'assurance en effervescence N°121 | 13 mai 2022
On y parle de mastodontes à la peau dure 🐘, du rapport entre une insurtech 🇫🇷 et Pierre de Coubertin🏅, et d'une tortue qui se prend pour un lièvre 🐢
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🪡 L’innovation sous toutes ses coutures ! L’insurtech, ce n’est pas que le IARD : la preuve avec la France et la santé
L’insurtech dans tous ses états ! Encore jeune, le phénomène n’est pas forcément évident à appréhender pour le secteur de l’assurance. Régulièrement, il se retrouve d’ailleurs strictement cantonné au IARD dans les discussions que l’on peut avoir avec l’écosystème. Et pourtant, on aurait tort d’occulter ses multiples dimensions. En effet, des startups innovantes attaquent toutes les lignes, avec des disparités et des spécificités selon les zones géographiques
Le cas de la France représente un excellent exemple. On s’aperçoit, en effet, que 22 % des insurtechs sont positionnées sur la ligne santé. Parmi elles, on retrouve évidemment en fer de lance Alan. La licorne n’est cependant pas seule sur le créneau de l’assurance santé, puisque Acheel et Seyna, qui disposent aussi de l’agrément, vont également chercher à trouver leur place dans les mois à venir.
Gardons aussi à l’esprit que le positionnement en frontal face aux acteurs historiques ne constitue pas la seule option. Les insurtechs peuvent aussi jouer le rôle d’enabler. Alan et Seyna, qui développent leur stratégie « as-a-service », en sont de belles preuves. On peut également penser à d’autres jeunes pousses qui travaillent sur la distribution de produits santé, comme +Simple, Hoggo ou FAAST. Quant à AG2R La Mondiale ou la Matmut, les deux groupes ont tous deux jeté leur dévolu sur la solution de tarification boostée à l’IA imaginée par Akur8. Attention donc à ne pas rester sur une vision biaisée de la réalité. Dans l’assurance, l’innovation est plurielle et secoue le secteur de tous les côtés !
[Eficiens x Astorya : L'assurance en effervescence, le baromètre ! - Edition mai 2022]
🐘 L’infographie de la semaine : les mastodontes de l’assurance ont encore de beaux jours devant eux !
Chez Eficiens, on parle beaucoup de licornes, de prometteuses insurtechs, de levées de fonds... mais nous ne perdons pas de vue que l'assurance, ce sont toujours de très gros acteurs qui structurent l'écosystème ! À travers notre nouvelle infographie, on vous propose donc de prendre un peu de hauteur avec un focus sur le Top 10 des assureurs mondiaux en 2022. Avec plusieurs enseignements à retenir.
Le premier, c’est que les mastodontes se portent plutôt pas mal ! Les valorisations de ces entreprises demeurent très élevées et leur règne sur le secteur n’est pas prêt de prendre fin. Dans le détail, si Ping An reste l'incontesté n°1, il est à noter que les compagnies occidentales rebondissent mieux après la pandémie que leurs homologues asiatiques, et notamment chinoises. Allianz en profite ainsi pour se hisser au 2ᵉ rang alors que Canada Life fait un bon spectaculaire pour intégrer l’élite. Et ça pousse fort derrière, avec un trio américain surfant sur une croissance spectaculaire et un Italien qui obtient une notation AAA+ ! Pour les détails, on vous renvoie vers l’incontournable rapport annuel de Brand Finance.
[Insurance 100 2022 - The annual report on the most valuable and strongest insurance brands]
🍀 Si vous avez passé la semaine à invoquer la chance en prévision du vendredi 13, vous avez loupé…
PARTENARIAT · Leocare accélère sur l'IA grâce au savoir-faire de Zelros
Un rapprochement aux allures d’évidence ! Leocare et Zelros, deux pépites de l’insurtech française, viennent d’annoncer le début d’un partenariat. Le néo-assureur rennais a en effet jeté son dévolu sur une offre concoctée par le spécialiste de l’intelligence artificielle pour optimiser le traitement des documents. Les équipes de Leocare vont désormais avoir accès à la solution Documents API pour les aider dans la souscription des contrats d’assurance auto. Concrètement, la technologie développée par Zelros permet d’automatiser le processus, souvent fastidieux, de gestion des documents (carte grise, permis de conduite, attestations, etc.) à cette étape clé. Pour Leocare, les bénéfices annoncés sont énormes. Ce seront en effet 50 000 documents qui seront traités chaque mois avec un gain de 50 % sur le temps de gestion ! Les partenariats entre assureurs et enablers se multiplient dernièrement, et gageons que cette tendance devrait s’affermir dans les mois à venir.
LEVÉE DE FONDS · Qiti, une levée et deux labels pour aller « plus vite, plus loin, plus fort » !
C’est une belle semaine ensoleillée pour la jeune Qiti ! L’insurtech niçoise, tout juste âgée de 7 mois, vient de réaliser un double exploit. Elle a d’abord bouclé son premier tour de table, levant 1,4 million d’euros, auprès de plusieurs acteurs institutionnels et de fonds privés. Mais ce n’est pas tout ! La startup spécialisée dans l’assurance des expatriés a aussi reçu deux certifications : le label Deeptech décerné par BPI France et le label 3iA, octroyé par l’institut disciplinaire de recherche en IA de Sophia Antipolis. « Ces deux labels nous propulsent dans la cour des grands, c’est une reconnaissance de la maîtrise de l’IA par nos équipes et de notre capacité à développer des technologies de rupture. […] Le label deeptech a été décerné à moins de 500 startups, il récompense les entrepreneurs qui construisent le monde de demain, et les financements associés vont nous permettre d’aller plus vite, plus loin, plus fort », s’est réjoui Christophe Bremard, CEO d’une jeune pousse qui se donne les moyens de ses ambitions !
INNOVATION · Luko mise sur l'IA pour rembourser à la vitesse de la lumière
Luko n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers ! L’insurtech française réfléchit toujours à de nouveaux moyens d’améliorer son service, et vient de nous dévoiler sa dernière initiative. Le néo-assureur mise désormais sur l’IA pour automatiser le traitement des factures… vétérinaires de ses clients ! Car oui, le spécialiste de l’habitation s’occupe aussi désormais des animaux de compagnie, depuis le rachat de l’entreprise allemande Coya en début d’année, souvenez-vous. Afin de mettre en place un processus efficace, Luko s’est rapproché d’une autre startup tricolore : Kili Technology. Cette dernière a élaboré une plateforme de gestion des données de pointe. Elle permet à Luko d’optimiser le traitement des milliers de documents reçus et d’alimenter ses algorithmes avec une data de qualité, pour une efficacité maximale : Luko annonce, en effet, traiter aujourd’hui de manière automatisée 70% des factures vétérinaires. Quant au délai de remboursement, il passé de 3 semaines / 1 mois en moyenne à 2 à 7 jours maximum !
INNOVATION · Magnolia met le turbo sur l'assurance emprunteur
La loi Lemoine va considérablement modifier le paysage de l’assurance emprunteur en France. Promulguée le 28 février dernier, la nouvelle législation permettra désormais aux détenteurs d’un prêt immobilier de changer d’assureur à tout moment. Et forcément, ça donne des idées à plusieurs acteurs ! C’est notamment le cas de Magnolia.fr qui vient de dévoiler son offre. Le courtier, qui se présente aujourd’hui comme une insurtech à part entière, lance en effet son propre produit : Speedone. S’inscrivant dans le nouveau cadre défini par la loi Lemoine, le contrat donne la possibilité à tout individu dont le prêt n’excède pas 200 000 euros d’obtenir une couverture sans avoir à remplir un questionnaire de santé. Par ailleurs, Magnolia promet des tarifs compétitifs, mais aussi une expérience digitale à la pointe avec une souscription possible en 3 minutes chrono. Magnolia a mis les bouchées doubles pour sortir son produit avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1er juin. L’entreprise distribuera Speedone directement aux clients sur son site, mais aussi en B2B sur le portail Simulassur.
SOCIAL MEDIA · AXA, quand la prévention passe par Snapchat !
Réduire les risques de façon ludique passe par tous les moyens possibles ! Même quand on est un géant de l’assurance comme AXA. Pour inciter les usagers à mettre un casque à vélo, l’assureur tricolore innove avec un filtre Snapchat. Sur le réseau social, chacun peut faire de l’essayage et trouve le casque qui lui sied le mieux. Le message est clairement affiché sur le filtre : « à chacun son style, l’important c’est de le porter ! » Avec 25 millions d’utilisateurs par mois en France, Snapchat représente un bel atout pour toucher un public jeune. Les marques l’ont d’ailleurs bien compris. Elles utilisent ainsi de plus en plus les différents filtres qui ont fait la célébrité du réseau, pour faire passer des messages, de communication, ou de prévention. Côté assureurs, il s’agit d’une opportunité à ne pas négliger dans une stratégie social media qui doit être pensée à 360°.
INNOVATION · Allianz et Sanlam se rapprochent pour créer un géant de l'assurance en Afrique
L’Afrique, nouvel Eldorado de l’assurance ? Allianz et Sanlam ont décidé d’unir leurs forces, leur savoir-faire et leurs opérations actuelles (et futures) sur le continent pour créer la plus grande entité panafricaine de l’assurance, en se déployany dans 29 pays. Ce nouveau mastodonte de l’assurance devrait atteindre le Top 3 dans la majorité des marchés où il sera actif. De plus, sa valeur totale combinée de capitaux propres du groupe sera supérieure à 33 milliards de rands sud-africains (ou 2 milliards d’euros). Preuve que cette bromance durera plus que le temps d’un safari, Allianz et Sanlam s’appuieront sur leur expertise respective pour fournir aux clients des solutions d’assurance innovantes et qui s’inscrivent dans l’air du temps. Le duo aura également pour objectif de favoriser la démocratisation de l’assurance vie comme générale, encore balbutiante dans des marchés à fort potentiel. La présidence de la coentreprise sera assurée à tour de rôle tous les deux ans.
PARTENARIAT · Cover Genius tisse sa toile en Inde
Cover Genius accélère son implantation dans l’immense marché indien. Le spécialiste de l’assurance embarquée vient, en effet, d’annoncer un nouveau partenariat de taille avec un e-commerçant de renom : Pepperfry. Les clients de l’enseigne vendant meubles et décoration d’intérieur pourront ainsi avoir accès à des produits d’assurance pour leurs achats, grâce à l’intégration, directement dans le parcours, des offres mises en avant par Cover Genius. Ce modèle « embedded », c’est évidemment la marque de fabrique de Cover Genius. Et il séduit ! La preuve ? En 2021, l’insurtech originaire d’Australie a doublé son nombre de polices vendues (10 millions au total). Présente dans plus de 60 pays, elle collabore déjà avec les plus grandes marketplaces, y compris Amazon et eBay. L’an passé, elle avait annoncé, dans la foulée de sa levée de fonds de 70M$, un partenariat avec Flipkart, géant de l’e-commerce en Inde.
LEVÉE DE FONDS · MotionsCloud, le Tractable allemand, lève 2M€
MotionsCloud fait un pas de plus pour démocratiser sa solution de gestion de sinistre basée sur l’IA. La jeune pousse allemande a annoncé la levée de 2 millions de dollars. Elle prévoit d’utiliser ces capitaux frais pour se développer sur les marchés existants où les nouvelles technologies facilitent le quotidien des assureurs. Fondée en 2016, MotionsCloud n’est pas une nouvelle venue dans le paysage insurtech. La startup munichoise a développé une solution pour permettre aux compagnies d’assurance d’automatiser l’inspection des biens et des véhicules. Ce qui a pour effet d’accélérer et d’optimiser la gestion des sinistres. Il faut dire que le délai de prise en charge et d’indemnisation consécutif à un sinistre reste un sujet qui fâche, souvent ! Selon le cabinet de conseil Accenture, environ 83 % des consommateurs sont insatisfaits du traitement des sinistres et envisagent de résilier leur contrat.
LEVÉE DE FONDS · 12M$ pour Sensible Weather, l'assureur météo 2.0
Le baromètre est à la hausse chez Sensible Weather ! La startup californienne spécialisée dans la prévention des risques climatiques a bouclé une série A de 12 millions de dollars. Fondée en 2019, elle propose une offre d’assurance paramétrique appelée Weather Guarantee. Cette couverture peut faire la pluie et le beau temps sur vos projets de voyage, puisqu’elle prévoit le remboursement automatique de vos réservations ou de vos billets si la pluie venait à jouer les trouble-fête pendant votre séjour. Depuis son lancement, Sensible Weather peut se targuer d’avoir vendu des milliers de garanties météo via « sa liste croissante de partenaires du secteur de l’hôtellerie et des loisirs de plein air » dont Tentrr, le « Airbnb du camping ». Avec le changement climatique, la météo a de plus en plus d’impact sur les vacances et séjours en plein air. Cette solution a permis notamment de réduire le nombre d’annulations de dernière minute.
PARTENARIAT · Tractable se déploie encore et toujours en Europe
Et un partenariat de plus pour Tractable ! Après de multiples annonces les semaines passées, l’insurtech britannique continue de faire sa place en Pologne, un pays qu’elle connaît déjà bien, par le biais de Beesafe. Cette filiale du groupe Vienna Insurance va utiliser l’intelligence artificielle de Tractable pour évaluer les dommages sur les véhicules de ses assurés. Une offre immédiate de remboursement pourra ainsi être directement proposée. C’est la troisième fois que Tractable explore le paysage polonais. Depuis quelques mois, l’insurtech étend sa toile partout dans le monde : France, Allemagne, Etats-Unis, Brésil, Royaume-Uni, etc. Elle a aussi obtenu le statut de licorne, lui permettant de rêver toujours plus haut ! Alors, quel sera le prochain assureur à être séduit par les charmes de l’IA made in Tractable ? Réponse, on prend les paris, dans les prochaines semaines !
LEVÉE DE FONDS · L'Indienne Turtlemint lève 120M$ et devient une presque licorne
Plus que quelques galops et Turtlemint rejoindra la prestigieuse écurie des licornes ! La startup indienne a, en effet, bouclé un tour de table en série E de 120 millions de dollars. Ce qui porte sa valorisation entre 900 et 950 millions de dollars. Avec cette opération, elle totalise 190 millions de dollars de financement depuis son lancement. Créée en 2015, Turtlemint est une solution digitale permettant aux conseillers financiers d’analyser les profils de leurs clients et d’identifier leurs besoins en matière d’assurance. Grâce à la technologie, ils peuvent ainsi offrir un service sur mesure, avec, autre avantage non négligeable, les tracasseries administratives en moins.
🧠 La santé mentale sort du bois… et l’entreprise ne peut plus éluder sa responsabilité !
C’est l’histoire d’un sujet trop longtemps délaissé et brutalement propulsé sous la lumière des projecteurs. Nous parlons ici de la santé mentale, évidemment. Lestée d’un véritable tabou dans nos contrées, la problématique sort du bois. Il a fallu une pandémie assortie d’une hausse brutale des problèmes psychologiques pour en arriver là. Aujourd’hui, cette réalité, mise en lumière par des chiffres qui brûlent les yeux, doit inviter à l’action. Et notamment au sein de l’entreprise, alors qu’un salarié sur deux déclare rencontrer une difficulté psychologique actuellement.
Alan, avec l’aide de Harris Interactive, vient de réaliser un édifiant état des lieux de la santé mentale au travail. On y apprend, notamment, que 86 % des Français considèrent l’entreprise comme responsable de leur bien-être mental. Ils attendent dorénavant plus de la part de leur employeur. 72 % des sondés se disent en effet intéressés par des formations / outils afin de les aider à mieux appréhender les difficultés psychologiques. Un véritable appel, en somme, sachant que près de 6 Français sur 10 jugent les entreprises défaillantes sur la question.
Découvrez également, dans notre analyse hebdomadaire, pourquoi il s’agit aussi d’un champ à explorer pour les assureurs.
[Le chiffre du jour | Santé mentale : un enjeu de société... et d'entreprise !]
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