L'assurance en effervescence N°112 | 11 mars 2022
On y parle de licornes qui se posent des questions existentielles 🦄, d'une insurtech revisitant la devise olympique ⭕️ et d'une 🥕 qui appuie sur le 🍄
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🦄 Assureurs ou acteurs tech ? Les licornes confrontées à un sérieux dilemme !
Les années se suivent… et ne se ressemblent pas pour Alan ! Alors qu’elle avait pour habitude d’entamer les rentrées en fanfare avec des levées de fonds, la licorne française nous a réservé cette fois deux informations surprenantes. Après avoir annoncé l’arrêt brutal d’Alan Baby, l’insurtech a dévoilé une nouvelle orientation stratégique. À travers un partenariat avec une mutuelle, elle se lance en effet dans le « as-a-service » en équipant un acteur traditionnel avec sa plateforme tech.
Comment analyser cette décision ? Même pour une jeune entreprise à l’image soignée, dotée d’une tech efficiente et solidement pourvue en capital, atteindre le cap de la rentabilité n’a rien d’évident. Les difficultés rencontrées par les Américaines, malmenées en Bourse, sont là pour le confirmer. Et s’il semble possible d’attaquer en direct 10 ou 20 % du marché, le reste semble toujours solidement détenu par les acteurs traditionnels et courtiers.
Il convient donc d’explorer de nouvelles voies pour diversifier les canaux de distribution. L’histoire de wefox est à ce titre particulièrement intéressante. L’insurtech allemande a, en effet, équipé dans un premier temps les courtiers avec son software. C’est dans une deuxième phase qu’elle a commencé à faire de l’assurance, en utilisant la structure qu’elle était parvenue à mettre en place. Avec succès, jusqu’à présent !
Aujourd’hui, une startup comme Seyna a choisi une démarche complètement inverse. D’assureur agrémenté, capable de créer des produits sur-mesure, l’entreprise cherche désormais à se positionner comme fournisseur de services technologiques. Voir Alan investir également ce créneau en dit long. Demain, faudra-t-il être identifié comme acteur tech et non comme assureur pour réussir ? Les pépites de l’insurtech semblent en tout cas clairement se questionner sur le bon modèle à adopter.
Article écrit en collaboration avec Florian Graillot
[L’assurance en effervescence, le baromètre ! - Edition mars 2022]
👨 La rencontre de la semaine - Qiti, l’insurtech qui répond aux besoins d’un monde qui bouge !
Il n’a jamais été aussi facile pour l’humain de bouger. Le progrès, la technologie et la digitalisation lui ouvrent aujourd’hui un univers de possibles. Et ils sont de plus en plus nombreux, expatriés ou digital nomads, à embrasser ces opportunités. Pour autant, l’appel du large comprend encore quelques casse-tête, et bien s’assurer en fait partie. C’est là qu’intervient Qiti. En misant sur l’intelligence artificielle et le savoir-faire de ses créateurs, la jeune insurtech niçoise libère le pouvoir du digital pour offrir la sérénité à tous les aventuriers des temps modernes. Nous sommes allés à la rencontre de Christophe Bremard, CEO d’une jeune pousse disposant de jolis atouts pour se faire une place au soleil dans l’insurtech hexagonale.
[« On a décidé de créer le courtier de demain ! » – Itw exclusive de Christophe Bremard, CEO de Qiti]
⚽️ Si vous avez passé la semaine à essayer de comprendre comment le PSG a pu sombrer sur la pelouse de Madrid, vous avez loupé…
INSURTECH · Des capitaux frais et de nouvelles acquisitions : +Simple, plus haut, plus fort !
Un début d’année à 1 000 à l’heure ! L’insurtech marseillaise +Simple vient d’annoncer une opération de financement de 90 millions d’euros, principalement en dette, ce qui lui permettra notamment de racheter trois nouvelles sociétés. Le courtier en ligne à destination des petits professionnels a également pu compter sur KKR, fonds de private equity qui rentre au capital de l’entreprise, pour son investissement. Tous les voyants sont au vert pour +Simple qui peut se targuer d’être rentable depuis la fin de l’année 2021. Une prospérité qui lui permet aujourd’hui d’avoir recours à la dette. Depuis sa création en 2015, +Simple n’a ainsi eu besoin de lever « que » 27 millions d’euros, un chiffre inférieur à celui d’autres pépites de l’insurtech tricolore. En parallèle, l’entreprise a multiplié les rachats de courtiers, et ajoute trois sociétés à son escarcelle qui en comprend désormais sept. La première : Alians, un courtier français pour les praticiens de médecine non-conventionnelle, mais aussi Carl Rieck Assecuradeur, une agence de souscription et enfin Marintec, un courtier italien.
INNOVATION · Lola Health, un démarrage en grande pompe
La date est tout sauf anecdotique. Lola Health a choisi le mardi 8 mars 2022, journée internationale des droits des femmes, pour officialiser son lancement sur le marché. La startup est, en effet, particulièrement impliquée sur ce terrain. Sa particularité ? Elle met en place un contrat collectif qui prend en charge des soins spécifiques à la santé des femmes. Reconstitution mammaire, dépression post-partum, endométriose… la jeune pousse souhaite offrir à toutes une meilleure couverture de soins. « Je me suis rendue compte que le parcours de soins était très mauvais pour les femmes, non seulement dans le remboursement mais aussi dans l’accompagnement. » C’est en partant de ce constat que Lola Health a été créée, nous expliquait Claire Trescartes, l’une des trois fondatrices de la jeune pousse, en octobre dernier, dans un entretien exclusif à découvrir ou redécouvrir.
LEVÉE DE FONDS · Insurely, une levée pour assouvir une ambition européenne
De nouveaux horizons pour Insurely ! La prometteuse insurtech suédoise vient en effet d’annoncer la clôture d’un tour de financement de série A d’un montant de 19 millions d’euros. L’objectif de l’entreprise est d’apporter sa pierre à la digitalisation du secteur de l’assurance avec son modèle d’Open Insurance mais aussi de développer ses activités en Europe. Avec la solution imaginée par Insurely, les assureurs peuvent accéder aux données du marché de l’assurance en temps réel pour ensuite personnaliser le parcours client en ligne, en optimisant leurs prix et en s’adaptant aux demandes des clients. De nombreux assureurs et acteurs financiers scandinaves ont déjà opté pour la solution Insurely notamment Hedvig, la fameuse insurtech suédoise qui casse les codes. Un déploiement au Royaume-Uni et en France, notamment, est prévu pour les mois à venir.
INNOVATION · AssurOne à la pointe avec son labo OneLab
Honneur au digital ! AssurOne, l’entreprise du groupe PREVOIR, annonce la création de OneLab, cellule d’innovation interne développée au sein de sa Data & Tech Factory déjà composée de 70 personnes. Objectif : détecter des tendances de marché pour ensuite créer de nouveaux produits en s’appuyant sur l’innovation. Cette initiative permettra de tester de nouvelles expériences client, mais aussi de s’adapter au mieux aux besoins et envies des assurés. « S’il fallait définir OneLab en 3 mots, sans hésiter je dirais Innovation / Optimisation / User Centric. Il s’agit d’une forme de laboratoire où l’on peut se permettre de tester de nouvelles idées et les appliquer ensuite à certains produits pour les enrichir », explique Matthew Nicol, Team Leader du projet. Le laboratoire a déjà commencé à travailler en repensant l’optimisation du contenu et des performances sur le site assuronline. En parallèle, il a aussi assuré le développement d’un site du groupe Crédit Agricole. La cellule est également aux côtés de Stellantis dans son développement de l’assurance « Pay How You Drive ».
PARTENARIAT · Acheel et Santiane main dans la main pour une nouvelle offre santé
Un duo de choc et un nom qui chante : voici une nouveauté qui ne devrait pas passer inaperçue ! Nuvéo Santézen : c’est le nom de l’offre santé proposée par Acheel et Santiane. L’insurtech française 100 % digitale et le courtier spécialisé dans la conception et la distribution de produits d’assurance santé se sont rapprochés pour mettre en commun leurs savoir-faire et concocter une complémentaire santé dans l’air du temps. Nuvéo Santezen est proposé comme un produit avec un bon rapport garanties/prix et de nombreux avantages, dont des réductions selon la composition familiale de l’adhérent pouvant aller jusqu’à 10 % ou encore une fidélité récompensée à partir de la deuxième année. Santiane, de son côté, propose des services de téléconsultation avec Médecin Direct mais aussi l’accès à une deuxième consultation en cas de maladie grave.
INNOVATION · La Matmut s’engage pour propulser les entreprises de la tech française
Vive l’innovation ! Le groupe d’assurance Matmut annonce son investissement de 90 millions d’euros dans l’alliance Tibi sur une durée de trois ans. Ce dispositif permet de soutenir le développement des industries tech françaises. La plupart des investisseurs faisant partie du programme sont des assureurs et la Matmut rejoint donc leur cercle. Le groupe normand prévoit d’investir en partie dans le développement de startups de la biotech, medtech et healthtech. Encore une belle preuve de l’engagement des grands acteurs de l’assurance pour encourager l’innovation et appuyer les jeunes pousses dans leur lancement.
INNOVATION · Carrot affole les compteurs avec son offre auto à l’usage
Carrot appuie sur le champignon ! L’insurtech sud-coréenne annonce aujourd’hui avoir atteint le seuil de 500 000 clients pour son programme d’assurance auto à l’usage. Proposant d’abord des polices classiques au kilomètre, la jeune pousse a depuis accéléré côté innovation. A l’instar de Tesla, elle a mis un dispositif qui calcule un score de conduite qui permet de récompenser les clients les plus prudents. En 2021, l’insurtech annonçait déjà 300 000 clients sur une année. Sa croissance est donc exponentielle et conforte sa stratégie judicieuse basée sur la technologie. Carrot ambitionne changer l’assurance en partant de zéro : faire évoluer la manière dont les personnes sont protégées, la manière d’y accéder pour ensuite faire évoluer la vision de la société sur l’assurance.
PARTENARIAT · Tractable renforce sa présence en Pologne
Plus que de simples collègues ! Tractable, l’insurtech développant une technologie basée sur l’IA pour améliorer la gestion de sinistre auto, pousse son partenariat débuté en 2017 avec PZU, le plus gros et ancien assureur polonais. Ce sera la première fois que PZU utilisera la solution d’estimation par l’IA proposée par Tractable au moment du constat. Cette technologie permettra de fournir des estimations de réparation accélérées. De plus, le règlement en espèces sera désormais possible pour les dommages : un bon moyen de réduire la durée du processus de gestion de sinistre. De plus en plus de grands noms du monde de l’assurance affichent un désir de modernité qui passe par l’intelligence artificielle. De nombreux rapprochements ou investissements se font donc entre insurtechs et gros assureurs. En France, les success stories de Shift Technology, Akur8, Zelros ou Golem en sont de belles preuves !
PARTENARIAT · Swiss Re et Dacadoo se rapprochent pour lancer une plateforme d’e-santé
Et encore un rapprochement entre un géant et une insurtech, un ! Swiss Re et Dacadoo annoncent un partenariat pour lancer une plateforme via Dacadoo, accessible à tous les clients du réassureur. Cette plateforme basée sur la santé numérique alimentera l’offre MyWellLife de Swiss Re. Cette solution digitale offre un coaching intelligent 24 heures sur 24 pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs santé avec des conseils mais aussi du soutien et des récompenses. Les partenariats entre acteurs historiques et insurtechs s’enchainent et se démocratisent dans le monde de l’assurance. Les gros acteurs prennent conscience de la nécessité vitale d’innover. Ils n’hésitent ainsi plus à s’appuyer sur les jeunes pousses, par l’intermédiaire de partenariats, voire même de rachats, posant les bases d’un ordre nouveau dans le secteur.
LEVÉE DE FONDS · Susu, une levée pour démocratiser l’assurance santé en Afrique
En plus d’être handicapantes, les maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension pèsent sur le budget des familles en Afrique. L’absence d’assurance ainsi que le manque d’infrastructures rendent plus difficiles encore l’accès des populations vulnérables à des soins de qualité. Heureusement, des initiatives fleurissent à l’image de Susu, une startup basée en Côte d’Ivoire et en France. Récemment dotée d’un million de dollars en pré-amorçage, cette jeune pousse propose une solution innovante. En effet, elle offre un éventail de soins et de forfaits (ou calendriers santé) aux patients souffrant de maladies chroniques, ou encore aux femmes enceintes nécessitant une surveillance attentive. Tout cela, à des prix accessibles à tous les portefeuilles ! De plus, les assurés pourront bénéficier d’un financement participatif des membres de leur famille vivant sur place ou à l’étranger. Ce modèle semble séduire, car le nombre de clients de Susu a été multiplié par cinq l’an dernier. L’entreprise a également indiqué une hausse du chiffre d’affaires de plus de 400 % en 2021.
LEVÉE DE FONDS · Gommer les biais dans l’assurance vie grâce à l’IA : l’ambition de Pendella qui lève 5M$
Une levée de fonds réussie pour Pendella Techologies, qui augmente son capital de 5,2 millions de dollars dans le cadre d’un financement d’amorçage. Fondée en 2018, la startup floridienne s’est donnée pour objectif d’éliminer les biais de l’assurance-vie. Pour cela, elle a conçu une solution d’assurance vie et invalidité individuelle intégrée et en marque blanche qui permet aux distributeurs de proposer facilement à leurs clients des polices plus abordables. Le processus de souscription est complètement automatisé grâce à l’intelligence artificielle et au big data. Cette démarche, très intuitive, favorise la transparence. Les consommateurs peuvent notamment acheter une police en ligne en quelques minutes sans examen médical préalable. Le financement reçu contribuera à soutenir la croissance de Pendella, ainsi que la trentaine de partenariats qu’elle a conclus au cours des 12 derniers mois.
👿 La santé digitale, un objet bientôt… diabolisé ?
Le phénomène e-santé n’en finit plus de grandir ! Selon un sondage réalisé par Odoxa le 2 et 3 février 2022 sur un échantillon de 1005 personnes, sa place continue de progresser dans le quotidien des Français. À titre d’exemple, 51 % d’entre eux utilisent désormais un objet connecté pour suivre leur état de santé. Mais cette croissance ne serait-elle pas trop rapide ? En effet, l’image de la e-santé aux yeux de la population semble clairement en train de s’écorner. Ainsi, 55 % des Français se disent craintifs face à ce développement (+ 19 pts en 4 ans).
« Le basculement de l’opinion sur ce sujet est à souligner et il caractérise la ‘crise de croissance’ à laquelle est confrontée la e-santé : son énorme progression dans les usages n’a pas été accompagnée de bénéfices d’image, celle-ci s’est même détériorée », précise Erwan Lestrohan, Directeur Conseil d’Odoxa. La révolution semble pourtant bien lancée, et il ne devrait pas y avoir de retour en arrière.
[L’étude décryptée dans notre article : Le chiffre du jour | L'innovation en santé va-t-elle trop... vite ?]
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
Dans l'assurance digitale, un élément est essentiel au site web, le parcours devis-souscription. Nous sommes donc ravis d'avoir accompagné l'un des plus grands assureurs mondiaux, pour la conception et la réalisation de son parcours devis-adhésion en assurance obsèques, l'américain Metlife.