L'assurance en effervescence N°111 | 04 mars 2022
On y parle de mastodontes jouant avec les idées reçues 🐘, d'un cyber duo de choc face aux pirates des temps modernes 🏴☠️ et d'une pépite française qui passe sous la coupe de l'Oncle Sam 🎩
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
📲 L’assurance embarquée, autoroute du salut pour les insurtechs ?
L’insurtech à la croisée des chemins ? Aux États-Unis, l’euphorie des débuts semble déjà loin derrière. Les fleurons du secteur sortent d’une année pour le moins délicate, à plus d’un égard, et les premiers mois de 2022 ne laissent pas entrevoir d’éclaircie. Le marché n’en finit plus de sanctionner les pépites valorisées en Bourse et le sceptisime grandit chez certains analystes. Pour autant, le sort de la partie est encore loin d’être scellé.
Root, qui a enchaîné les désillusions ces derniers mois, cherche ainsi à explorer d’autres voies. A l’occasion de la dernière présentation des résultats, le CEO Alex Timm n’a laissé aucun doute sur ses intentions : il veut désormais mettre le paquet sur l’assurance embarquée. Un partenariat noué avec une marketplace de véhicules d’occasion l’été dernier a surpassé toutes les attentes. Pour l’insurtech de l’Ohio, qui tatonne encore, tant sur la façon d’adresser le risque que sur la distribution, l’embedded prend toutes les allures de planche de salut.
Il faut dire que ce modèle n’en finit plus de prouver son efficacité. Les résultats dévoilés par Cover Genius, ou les success stories de Wakam et Qover, sont là pour nous le rappeler. Surtout, l’assurance embarquée semble plus que jamais taillée pour s’adapter aux nouveaux usages et combler les attentes du consommateur actuel. Et si la disruption venait finalement de la distribution plutôt que du produit lui-même ? Il semble que nous arrivions à un moment où la question mérite d’être explorée avec sérieuse attention.
[Root prend l'autoroute de l'assurance embarquée - Eficiens - 03/03/2022]
🏆 L’infographie de la semaine : les bulletins de notes des assureurs français
Les idées reçues ont la vie dure… Et pour les assureurs, lutter contre leur mauvaise réputation est un défi du quotidien ! Pourtant, plusieurs acteurs traditionnels mettent les bouchées doubles afin de bichonner leurs clients, et leurs efforts sont salués. Ce sont en tout cas les conclusions qui émergent de l’Observatoire des Parcours Clients 2021. De nombreux noms bien connus dans le paysage peuvent se targuer d’obtenir un NPS positif ! Preuve que l’expérience et le savoir-faire de ces institutions demeurent de précieux atouts dans leur lutte face aux insurtechs sur le terrain décisif de l’expérience client.
[Expérience client : qui sont les champions dans l’assurance ? - Eficiens - 04/03/2022]
🧐 Si vous avez passé la semaine à essayer de décrypter le dernier rapport du Giec, vous avez loupé…
INNOVATION · Luko innove sur le processus de paiement en s’associant avec GoCardLess
Rangez la carte bleue ! L’insurtech française spécialisée dans l’assurance habitation, Luko, se démarque de la concurrence grâce à son nouveau système de paiement. Sa croissance exponentielle lui oblige d’innover à grande échelle et la pépite a donc choisi de s’associer à GoCardLess en jetant son dévolu sur sa solution de paiement. Ce choix nécessite un minimum d’intervention humaine et optimise l’expérience client. En effet, ce dernier procède désormais à un paiement initial unique par carte. Ensuite, l’API de GoCardLess permet à Luko d’automatiser toutes les opérations : paiements récurrents, statuts, création de nouveaux mandats, etc. Les paiements font partie des coûts les plus élevées liés aux services proposés aux clients. Aujourd’hui, 90 % du marché reste en effet aux mains des acteurs traditionnels, donc des banques. Traitant plus d’un million de paiements par an, Luko se devait de proposer un moyen moderne, sûr et rapide à tous ses clients.
PARTENARIAT · Stoïk x TEHTRIS, une alliance d'experts contre le risque cyber
Un nouveau mois, une nouveauté pour l’inarêtable Stoïk ! Après l’annonce de sa levée de 3,8 millions d’euros ainsi que son partenariat avec Fleet, la jeune insurtech annonce une nouvelle collaboration. Cette fois, avec TEHTRIS, le leader mondial de la neutralisation automatique des cyberattaques. La jeune pousse n’avait pas caché son ambition de s’imposer dans le milieu de la cyber-assurance. En nouant ce partenariat, elle se rapproche petit à petit de la place de référence en la matière. La cyber-insurtech vient désormais compléter ses outils de monitoring du risque afin de protéger au mieux ses assurés. Ce qui leur permettrait de réduire leurs risques d’attaques. En effet, TEHTRIS s’affiche comme le leader mondial des solutions de protection sans intervention humaine grâce à des outils hyper automatisés qui agissent en temps réel. Fondée en 2010, par Éléna Poincet et Laurent Oudot, l’entreprise développe petit à petit ses outils. Leur objectif : faire du cyber espace un endroit sûr en permettant « d’arrêter intelligemment les pirates plutôt que de reporter au cas par cas leurs actions ».
INSURTECH · Monk AI passe sous pavillon américain
Voici une trajectoire digne d’une comète ! Moins de trois ans après sa création, Monk AI, jeune pousse française travaillant à l’identification des dommages sur les véhicules grâce à l’intelligence artificielle, a officialisé lundi son rachat par ACV, une marketplace américaine. Les fondateurs Aboubakr Laraki et Fayçal Slaoui, qui discutaient d’un potentiel partenariat avec le spécialiste de la vente aux enchères en ligne, ont accepté de céder leur pépite devant l’offre formulée. Le montant de la transaction n’a pas été révélé. Aboubakr Laraki s’est toutefois montré enthousiaste. Il a en effet évoqué un « multiple très fort » pour les investisseurs, dans les colonnes des Echos. L’inspection automatisée a le vent en poupe, notamment dans le secteur de la mobilité. Les solutions, à l’instar de celles proposées par Tractable, sont de plus en plus efficaces. Elles permettent des gains en précision comme en temps, et intéressent aujourd’hui un spectre élargi d’acteurs. Les assureurs ont d’ailleurs peut-être manqué une belle occasion sur ce coup, et devront être attentifs aux opportunités dans les mois à venir.
LEVÉE DE FONDS · Kin, une levée pour redynamiser l’insurtech aux USA !
Congratulations Kin ! La pépite américaine annonce la clôture de sa série D avec un montant de 82 millions de dollars. Tous les deux sont au vert pour l’insurtech de Chicago qui sort d’un cru 2021 explosif. Elle a ainsi quadruplé le montant des primes gérées l’an dernier, passant au passage le cap des 100 millions de dollars. L’insurtech américaine propose une assurance habitation sur mesure en utilisant des données technologiques pour déterminer la meilleure façon d’assurer les habitations dans certaines zones sensibles. Cette levée de fonds sonne comme une bonne nouvelle pour une sphère insurtech américaine secouée ces derniers mois. De Lemonade à Root, en passant par Hippo, Oscar ou Metromile, les fleurons du secteur connaissent des jours particulièrement orageux à Wall Street. Kin, face à cette réalité, a d’ailleurs récemment opéré un rétropédalage en renonçant à son projet de SPAC.
INNOVATION · Trois mastodontes français accélèrent dans la e-santé
Réunion de toute importance ! Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP se rapprochent pour participer au capital de Cegedim Santé, filiale du groupe Cegedim. Objectif : accélérer dans la voie désormais incontournable de l’e-santé. La filiale de Cegedim s’est notamment démarquée avec Maiia, concurrent de Doctolib, logiciel permettant de prendre des rendez-vous avec des professionnels de la santé. Cette alliance est le fruit d’une réflexion portant sur des objectifs communs, dont l’amélioration de l’accès aux soins et la fluidification de tout le parcours patient. Le but de ce partenariat est aussi d’accélérer la transformation digitale de la santé avec le développement de logiciels destinées aux professionnels du secteur comme à leurs patients.
INNOVATION · Cover Genius et l'assurance embarquée, une affaire qui roule - fort !
2021 sera à marquer d’une pierre blanche pour Cover Genius. L’insurtech australienne, fondée en 2014, a en effet clairement changé de dimension l’an passé. Cette progression se cristallise dans les chiffres dévoilés fin février. Ainsi, le spécialiste de l’assurance embarquée annonce avoir doublé son nombre de polices vendues pour franchir le nombre symbolique de 10 millions ! L’entreprise a également constaté une croissance des ventes de 667 % de sa plateforme API XCover. Ce produit phare permet à ses partenaires d’intégrer les produits d’assurance directement dans leurs parcours. L’insurtech, dont le siège social se situe désormais à New York, concrétise donc son impressionnante dynamique. Elle a en effet multiplié les partenariats de premier plan l’année dernière. En septembre, Cover Genius a en outre réalisé une levée de fonds de 70M$ pour appuyer son ambition.
INNOVATION · MAPFRE tend la main aux startups pour promouvoir l’innovation
Tout le monde mérite sa chance ! MAPFRE annonce lancer un nouveau programme proposant aux insurtechs jusqu’à 100 000 euros pour financer leur projet axé sur la santé et le bien-être, les risques climatiques ou la cybersécurité. Malgré ce financement important, le groupe ne devient pas actionnaire de ces startups. Cette initiative permettra au marché de l’insurtech de voir de nouvelles initiatives émerger. L’appel est ouvert jusqu’au 31 mars et s’adresse aux entreprises en démarrage ou en début de croissance qui ont déjà un produit d’assurance sur le marché. Une bonne manière d’accélérer son expansion internationale pour toutes ces jeunes pousses. Ce projet montre encore une fois que les acteurs traditionnels de l’assurance peuvent s’allier aux insurtechs pour faire émerger de nouveaux partenariats basés sur l’innovation. De nombreuses entreprises historiques font d’ailleurs appel au savoir-faire digital de leur petites sœurs pour évoluer et les collaborations se multiplient dernièrement, laissant entrevoir l’émergence d’une réelle tendance de fond.
GAFA · Avec « Docteur Alexa », Amazon accélère dans la télémédecine
Allo docteur ? L’assistant vocal Alexa, proposé par Amazon, peut désormais connecter les utilisateurs directement à des médecins à travers les haut-parleurs intelligents Echo. Cette nouveauté est possible grâce au partenariat avec Teladoc Health, géant américain de la télémédecine. Il suffira d’annoncer à Alexa « Je veux parler à un médecin » pour qu’une mise en relation soit effectuée avec un médecin de Teladoc. Ce dispositif est disponible sur tous les appareils Echo avec prise en charge vocale et le coût peut être entièrement couvert par l’assurance. Dans le cas des personnes non-assurées, le coût peut s’élever jusqu’à 75$. Les entreprises ne cessent de s’organiser autour de l’IA, et la santé n’échappe pas au phénomène. La demande continue aussi de grossir du côté des consommateurs : le nombre de personnes utilisant un assistant vocal est ainsi passé de 7,5 % à 21 % au cours des deux dernières années.
PARTENARIAT · IptiQ, l’insurtech de SwissRe, et Wizink se lancent dans la bancassurance
Direction le soleil ! L’insurtech interne au groupe de réassurance Swiss Re, IptiQ, et la banque digitale WiZink, annoncent leur alliance pour se lancer dans la bancassurance sur les marchés espagnols et portugais. Leur partenariat permettra de concevoir des produits d’assurance vie, de santé mais aussi sur le segment IARD classique. Les deux millions de clients de WiZink, la banque digitale, profiteront ainsi d’une offre diversifiée de solutions d’assurances simples et digitales via le site internet et l’application. IptiQ s’engage de son côté à numériser et à simplifier les processus d’assurance qui peuvent apparaitre complexe et à offrir une expérience client de qualité grâce au digital. L’objectif commun sera donc de s’imposer comme l’un des principaux opérateurs d’assurance digitale dans la péninsule ibérique.
INNOVATION · L’assurance auto sur les chapeaux de roues avec OCTO et Ford
En route mauvaise troupe ! OCTO Telematics vient d’annoncer un nouvel accord avec Ford Motor Company pour étendre son partenariat de streaming de données en Europe en se lançant notamment en France. En exploitant les données des véhicules connectés de Ford, l’entreprise va pouvoir déployer son savoir-faire en matière de télématique sur le marché de l’assurance en Europe. Une aubaine pour les assureurs auto et leurs clients qui bénéficieront d’une tarification prédictive basée sur les données de conduite collectées du conducteur consentant à l’exploitation de ses données. OCTO utilisera aussi les données existantes de Ford pour renforcer son leadership européen.
LEVÉE DE FONDS · L’Israélienne nSure.ai lève 18M$ pour appuyer sa lutte anti-fraude
Toujours garder un œil sur les fraudeurs ! La startup israélienne nSure.ai annonce sa levée de 18 millions de dollars pour lutter contre la fraude. L’insurtech utilise l’intelligence artificielle pour appuyer les entreprises, et notamment les assureurs, dans leur guerre contre les fraudeurs. La société a d’ailleurs connu une forte croissance avec une augmentation de 500 % de ses revenus en un an. Fondée en 2019, l’entreprise utilise la technologie pour proposer une solution de détection et d’assurance contre les fraudes chez les professionnels vendant des biens ou services numériques à haut risque comme des cartes-cadeaux, des billets d’avion ou de concert. Le taux de rejet est généralement élevé dans ces espaces en ligne. En conséquence, les entreprises perdent des ventes et des clients.
🥷 Assureurs, vous êtes attendus au tournant : plus question de se cacher !
Notre monde est aujourd’hui secoué de tous bords, et c’est un doux euphémisme ! Entre les transformations sociétales qui s’accélèrent, la pandémie ou la guerre qui frappe aujourd’hui à notre porte, le contexte peut être qualifié d’anxiogène à plus d’un égard. Face à cette réalité, les Français se sentent aujourd’hui « moyennement protégés » pour 63 % d’entre eux, selon une enquête que vient de mener le Groupe Aéma.
Des inquiétudes surgissent, notamment autour des sujets de la santé (physique et mentale) et de la vieillesse. Où les individus vont-ils dès lors chercher une réassurance pour avancer plus sereinement ? Auprès de leurs proches, du corps médical, de l’Etat, sans surprise. Mais aussi de leur assureur, qui est le premier acteur économique plébiscité sur le sujet. 42 % des Français déclarent ainsi que leurs attentes envers ce dernier ont évolué avec la crise sanitaire. Autant dire que, plus que jamais, le secteur se trouve confronté à ses responsabilités !
[L’étude décryptée dans notre article : Le chiffre du jour | Les assureurs ne peuvent plus se cacher !]
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
Eficiens accompagne pour la deuxième année consécutive, Intériale, mutuelle qui couvre en santé et en prévoyance les agents de la fonction publique. Conseil, campagnes digitales et dispositifs d'activation sont au programme dans un secteur en pleine transformation avec l'arrivée de la PSC (Protection Sociale Complémentaire) et sa prise en charge partielle par l'Etat. Une véritable révolution !