L'assurance en effervescence N°110 | 25 février 2022
On y parle d'une jeune pousse qui rêve de pole position 🏎️, d'une pépite 🇫🇷 qui s'ouvre aux quatre vents 🌬️ et de la rencontre entre une insurtech et une légende du ballon rond ⚽️
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
💸 Trov dans les mains d’un assureur historique ! Le début d’une vague de rachats dans l’insurtech ?
Trov s’est donc résolu à stopper l’aventure en solitaire. Cette semaine, l’insurtech californienne a annoncé son rachat par The Travelers Company, un acteur historique dont la création remonte à… 1853 ! Difficile de faire plus éloigné… et pourtant, ces deux mondes fusionnent aujourd’hui, avec l’ancien qui prend la main pour un montant non révélé, mais que l’on peut estimer raisonnable. Tout sauf anecdotique, cette information pourrait bien inaugurer une tendance forte pour les mois à venir.
Pionnière à plus d’un égard, Trov, depuis son lancement en 2012, a multiplié les expériences et défiché de nombreux territoires. Malgré de bonnes idées, une équipe solide et des levées de fonds significatives (114 millions de dollars au total), l’entreprise n’a toutefois su suffisamment s’affirmer sur un créneau pour accéder au niveau supérieur. Comme nombre d’autres entrepreneurs tech avant lui, le fondateur de Trov, Scott Walchek, n’a donc finalement eu d’autre choix que de céder son savoir-faire devant son incapacité à changer d’échelle.
Alors que la sphère insurtech atteint un premier stade de maturité, après une année record en matière de levées de fonds notamment, les opérations de ce type devraient se multiplier. En France, Lovys a récemment mis la main sur Otherwise, et ce n’est certainement qu’un début. Pour plusieurs structures, l’heure de vérité approche. Et toutes ne franchiront pas la gué. Licornes et acteurs historiques du secteur pourraient ainsi voir de belles affaires se profiler à l’horizon…
[Trov racheté par un acteur historique - Eficiens - 24/02/2022]
👨🦱 La rencontre de la semaine - Flitter, la startup qui roule pour une assurance auto plus juste !
Dans un monde qui change à toute vitesse, l’assurance doit suivre le rythme, et ça n’a rien d’évident ! Notre rapport à la mobilité évolue notamment. Changement climatique, pandémie, nouveaux usages… Les besoins du citoyen 2.0 ne sont plus les mêmes qu’hier. C’est donc sur le créneau de l’assurance auto que l’enthousiaste équipe de Flitter a décidé de tenter l’aventure. Avec un objectif : proposer à ses clients une offre enfin juste, tout en s’engageant pour une mobilité responsable. Jeremy Steinberg, CEO et cofondateur, a accepté de nous raconter la naissance et les espoirs d’une insurtech bien décidée à bousculer l’ordre établi !
[“Le modèle à l’usage, c’est l’avenir !” - Itw exclusive de Jeremy Steinberg de Flitter]
🌀 Si vous avez passé la semaine à essayer de comprendre pourquoi l’Histoire prend parfois des airs d’éternel recommencement, vous avez loupé…
PARTENARIAT · Descartes, un nouveau partenariat dans le vent
Descartes Underwriting a décidément le vent en poupe ! Quelques semaines après l’annonce de sa levée de 108 millions d’euros, la pépite française de l’assurance paramétrique officialise un nouveau partenariat important. Elle va en effet désormais collaborer avec Reask, une insurtech australienne spécialisée dans la modélisation climatique avancée. Objectif : trouver des solutions pour mieux anticiper et réagir aux conséquences des cyclones. À l’instar de nombreux risques corrélés au changement climatiques, les tempêtes tropicales se montrent de plus en plus redoutables. En 2021, elles ont ainsi coûté 78 milliards de dollars au niveau mondial… et 68 % des pertes n’étaient pas assurées ! Il convient donc d’entreprendre un travail de fond sur le sujet. C’est dans cette optique que Descartes a fait appel au savoir-faire de Reask en la matière. La jeune entreprise de Syndey a, en effet, développé une solution innovante dopée au machine learning, Metryc, qui permet d’analyser avec une extrême précision les vents, y compris dans des zones reculées géographiquement.
PARTENARIAT · wefox s'adosse à une institution du football italien
Joue-la comme wefox ! L’insurtech confirme son attrait pour le ballon rond en annonçant un nouveau partenariat avec un club de football. Et pas n’importe lequel ! En effet, le nom de la pépite allemande sera désormais adossé au maillot de l’AC Milan. wefox officialise également, par ce biais, son arrivée sur le marché transalpin. C’est donc une nouvelle étape pour l’entreprise qui avait annoncé sa volonté de partir à la conquête de la Botte à l’occasion de sa levée de fonds record réalisée en juin dernier. En se liant avec un club de football, stratégie déjà expérimentée en Suisse avec les Young Boys Berne, wefox s’offre une énorme exposition. On ne présente en effet plus l’AC Milan, club mythique aux 18 titres nationaux, 7 Ligue des champions et qui compte 500 millions de supporters dans le monde entier.
INNOVATION · La MAIF joue la carte de l'ouverture en 3 lettres : API
La distribution dans l’assurance se trouve à la croisée des chemins. Le digital rebat les cartes et pour les acteurs traditionnels, il faut désormais s’adapter ou subir l’ordre nouveau. La MAIF semble pencher pour la première option. En effet, l’emblématique assureur niortais accélère dans la voie de l’Open Insurance. Il vient dans ce cadre de dévoiler une nouvelle étape autour de son projet d’API avec le lancement d’un portail dédié. Pour le moment, le portail API MAIF permet aux acteurs tiers intéressés d’accéder à des parcours (simulation voire devis) sur un nombre limité d’offres. Sont disponibles l’auto et le camping-car, l’assurance location / colocation pour les jeunes et l’assurance bateaux. La MAIF compte aller plus loin dans les prochains mois en proposant les mêmes fonctionnalités sur ses produits EDPM (engins de déplacement personnel motorisés), propriétaire bailleur, crédit immobilier et services d’assurance autour du logement.
CYBER · Sham au secours des hôpitaux face au risque cyber
Sortez les boucliers ! Les hôpitaux connaissent de plus en plus de vagues de cyberattaques notamment depuis l’explosion des technologies connectées. En France, c’est un établissement public sur quatre qui a subi une attaque l’an dernier. Sham, spécialiste de la gestion du risque auprès des acteurs européens de la santé et du médico-social, et Advens, premier pure-player de la cybersécurité, essayent donc de trouver des solutions. Leur objectif ? Apporter des réponses sur le risque réel de l’établissement mais aussi l’accompagner de façon personnalisée face à cette exposition au risque. L’offre, qui s’adresse en exclusivité aux Groupements hospitaliers de territoire adhérents d’UniHA ou à leur établissement support, se démarque par trois axes forts : la prévention grâce à une meilleure visibilité de la surface d’attaque tout en prévenant les menaces, l’assurance avec un contrat à dommages et intérêts ainsi que la responsabilité civile, et l’accompagnement dans la gestion de crise en cas d’attaque.
PARTENARIAT · L’IA à l’honneur pour la Matmut qui se rapproche de Zelros
Un nouveau partenariat entre un acteur historique et une pépite de l’insurtech ! Le groupe Matmut se tourne en effet vers Zelros pour bénéficier de son savoir-faire technologique. L’objectif de l’assureur normand est de faciliter le travail de ses conseillers en lien avec ses plus de 4 millions de sociétaires. Et la Matmut a trouvé un partenaire de choix avec Zelros. L’insurtech cherche notamment simplifier et à personnaliser la partie distribution des offres pour les assureurs. Les conseillers Matmut auront désormais accès à un outil basé sur l’IA qui permet de mieux cerner les besoins du client, en exploitant certaines données comme ses conditions de vie par exemple. Les équipes pourront également s’appuyer sur la solution Documents API, qui permet de traiter à la vitesse de l’éclair certaines tâches chronophages.
INNOVATION · Avec Coincover, votre crypto est désormais au chaud !
Portefeuille virtuel sécurisé ! L’insurtech Coincover a annoncé le lancement d’une nouvelle solution de protection pour les portefeuilles crypto. Cette offre protège du vol mais aussi de la perte d’accès. Cette police est souscrite auprès de certains assureurs du Lloyd’s à Londres. Objectif : permettre au plus grand nombre d’intégrer le marché sans crainte. Avec cette annonce, Coincover rend le marché des devises numériques plus sûr pour les investisseurs et les nouveaux arrivants. L’an passé, les pertes liées à la criminalité en crypto ont augmenté de 79% par rapport à 2020 pour un total de 14 milliards de dollars, ce qui peut rebuter les plus téméraires. La technologie développée par Coincover, nommée Hack Checker, permet d’identifier les activités suspectes et d’analyser toutes les transactions du porte-monnaie pour avertir le client si besoin.
INNOVATION · Assurés de la tête aux pieds avec Assurely
Bien dans ses baskets ! L’insurtech américaine Assurely et Unboxed annoncent le lancement d’un produit d’assurance pour les sneakers à destination des clients de l’entreprise qui a imaginé une app originale destinée aux collectionneurs. Cette offre apporte une authentification, une évaluation et une assurance pour les précieuses chaussures des utilisateurs. « Unboxed répond à une problématique de taille, à savoir connaître la valeur de vos chaussures et les authentifier. Tous les indicateurs montraient que ce marché avait besoin d’une solution d’assurance. Nous nous sommes donc associés à Unboxed pour combler ce manque. Ce marché dispose maintenant d’une solution pour certifier et assurer vos collections », précise David Carpentier, PDG et cofondateur d’Assurely.
PARTENARIAT · Koala et ASL Airlines main dans la main pour les voyageurs
Un voyage serein coûte que coûte ! Koala s’allie à ASL Airlines France pour proposer une assurance Vol Perturbé. Tous les voyageurs réservant leur vol sur le site de la compagnie aérienne pourront bénéficier de ce produit d’assurance. L’insurtech française s’engage à suivre tous les vols pour être 100 % proactive. La réservation peut être annulée jusqu’à 96 heures avant le départ, une offre très utile en cette période incertaine. L’annulation ne nécessite aucun justificatif en cas d’annulation et l’indemnisation arrive rapidement une fois que les coordonnées bancaires sont transmises. On dit adieu à la paperasse pour obtenir un remboursement : Koala mise sur le digital pour pouvoir proposer une démarche 100 % en ligne pour tous ses clients. Cette assurance peut sauver plus d’un voyage durant la pandémie qui a déjà provoqué nombre d’imprévus notamment avec les restrictions sanitaires.
INNOVATION · Assucartegrise et les nouvelles technologies, une affaire qui roule !
Les papiers du véhicule s’il vous plait ! Fondée en 2018 par Eric Chahmerian, Assucartegrise.com, une jeune pousse 100 % digitale, a conçu un service original : la constitution d’un dossier de carte grise conforme en moins de 15 minutes. Les assureurs peuvent ainsi proposer cette solution innovante à leurs clients au moment où ceux-ci souscrivent leur contrat. Gain de temps et d’efficacité garanti ! Le service est gratuit pour l’assureur qui recevra en outre une commission pour chaque client gagné. Le secret de la startup boulonnaise ? Les nouvelles technologies, bien évidemment ! En effet, pour proposer un service fiable, l’entreprise a développé une API qui intègre automatisation et IA. La crise sanitaire n’a d’ailleurs pas coupé la course folle de l’insurtech. Elle compte aujourd’hui 2 000 courtiers inscrits sur sa plateforme alors que son chiffre d’affaires a été multiplié par 4 en 3 ans. Ces chiffres encouragent donc l’entreprise à continuer son ascension avec de nouveaux objectifs : multiplier son volume d’activité par deux tout en renforçant ses équipes dans l’année à venir.
PARTENARIAT · Samba ! Un nouveau partenariat pour FRISS au Brésil
Let’s go to Brazil ! Youse, assureur brésilien 100 % digital, annonce avoir jeté son dévolu sur FRISS pour mettre en place un logiciel basé sur l’IA conçu pour améliorer le service client. La solution imaginée par l’insurtech néerlandaise permet en particulier de lutter contre la fraude afin d’assurer une conformité à tous les assureurs. Ce partenariat va permettre d’accélérer la transformation numérique de l’entreprise paulista tout en assurant la meilleure expérience possible à ses clients et assurés. Il confirme aussi l’effervescence observable autour de l’innovation en assurance en Amérique du Sud actuellement. De nombreuses levées de fonds ont par exemple été enregistrées ces derniers mois dans la région. Citons notamment Betterfly au Chili, ou Azos, 180° Seguros et Justos au Brésil.
CRYPTO · Un NFT backé par des produits d’assurance vie ? C’est déjà dans les clous aux Etats-Unis !
Des NFT dans l’assurance vie ? Ça, c’est nouveau, et c’est ce que propose Sundance Strategies, une entreprise basée dans l’État de Utah spécialisée en « life settlement » ou règlement du vivant. Surfant sur le phénomène crypto, la startup américaine prévoit de lancer des NFT adossés à ce type de produit. Cette opération devrait produire des flux de trésorerie et des rendements nets pour le détenteur du NFT. Elle marque également la première phase du plan de Sundance Strategies, en partenariat avec la fintech Tradability, dans l’utilisation de la technologie blockchain. Notez que le NFT fait de plus en plus d’émules en raison de sa stabilité. Contrairement aux autres actifs, son cours échappe à la volatilité des marchés et possède donc de solides arguments pour séduire un nombre grandissant de clients cherchant à réaliser des placements.
📊 Padawan en devenir, maître jedi confirmé ou toujours du côté obscur de la force ? Où en êtes-vous sur le sujet data ?
C’est aujourd’hui une évidence. Être efficace sur le digital est devenu indissociable de la mise en place d’une culture data dans l’entreprise. C’est d’autant plus vrai dans un secteur de l’assurance orbitant très largement autour des chiffres et des statistiques. On semble accélérer sur la prise de conscience, à l’heure où se transformer devient synonyme de survie. Pour autant, les acteurs sont loin d’être tous égaux côté maturité et capacité d’exécution.
Une étude, dense, de Capgemini met ces disparités en évidence. Ainsi, en 2022, seuls 18 % des assureurs peuvent être considérés comme des « maîtres de la data ». Derrière cette expression se cachent les structures disposant à la fois des fondations technologiques, de la culture et des comportements qui permettent de tirer le plein potentiel des données. Et, sans surprise, elles font la différence par rapport à la concurrence.
[Le chiffre du jour | Maîtriser la data, un art complexe pour les assureurs ! - Eficiens - 23/02/2022]
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
C'est souvent avec des acteurs de taille plus modeste qu'on trouve les stratégies digitales les plus ambitieuses... et les plus rapides à déployer ! Cette maxime se trouve à nouveau vérifiée avec la MCEN (Mutuelle des Clercs et Employés de Notaire) que nous accompagnons depuis 3 ans sur la gestion de son site et différentes initiatives numériques innovantes. Une collaboration proche, efficace et qui, jour après jour, modernise la relation de la mutuelle avec ses adhérents.