L'assurance en effervescence N°108 | 10 février 2022
On y parle d'un mal de tête après une soirée trop arrosée 🙃, de l'art du contrepied ⚽️ et d'une grosse épine dans le pied des assureurs 🌵
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
😱 La fête est finie ! L’écosystème insurtech doit-il craindre l’effondrement des pépites américaines en Bourse ?
En matière d’innovation, tout peut aller très vite… et ce dans les deux sens ! Ce ne sont pas les fleurons de l’insurtech américaine qui diront le contraire. En effet, l’effervescence des premières IPO, qui remontent à un peu plus d’un an, semble appartenir à un lointain passé. Depuis, tout ne s’est pas passé comme prévu. Metromile a déraillé, Oscar est en chute libre, Root et Hippo à la cave (sous les 2$) et même Lemonade se trouve en difficulté. Alors que son action avait atteint plus de 160$, elle est aujourd’hui négociée aux alentours de son prix d’introduction (29$).
Quelles conclusions en tirer ? Précisons, déjà, que l’on parle ici de néoassureurs et pas d’enablers. Clairement, le marché se pose des questions. Il n’est pas question de remettre en cause la pertinence de l’insurtech, mais plus de sonder la valeur réelle de ces entreprises. Font-elles de la tech ou avant tout de l’assurance ? Il semblerait que le cours de la Bourse penche actuellement en faveur de la deuxième option.
Ces difficultés ne sont pas neutres et l’onde de choc devrait avoir des conséquences en Europe également. Au moment de l’euphorie, il était tentant de vendre aux investisseurs une sortie par le haut avec introduction en Bourse pour les convaincre. Aujourd’hui, la donne a clairement changé. Une insurtech comme Kin vient d’ailleurs de faire marche arrière en renonçant à son projet de SPAC. Les prochains mois devraient être animés et riches en enseignements sur ce sujet. Et l’on ne sera guère surpris si certains changent leur fusil d’épaule.
Analyse réalisée en collaboration avec Florian Graillot
[Eficiens x Astorya : L'assurance en effervescence, le baromètre ! - Edition février 2022]
👨 La rencontre de la semaine - Olivier Bazin, cofondateur de Bluepack, qui libère le pouvoir du no-code au service des assureurs
Et si vous aviez l'opportunité de créer votre parcours client 10 fois plus vite et pour 10 fois moins cher ? Voici la promesse de Bluepack, startup fondée en 2020 par deux anciens de l'assurance. Olivier Bazin, cofondateur de la jeune pousse, avec son compère Luca Brero, nous dévoile les détails d'un ambitieux projet structuré autour d'un concept dans l'air du temps : le no-code.
🎂 Si vous avez passé la semaine à célébrer les 6 ans de la plus célèbre licorne de l’insurtech française, vous avez loupé…
PARTENARIAT · "Alan as a service" ou l'art du contrepied revisité
Changement de cap pour Alan ! L’insurtech française continue son expansion là où on ne l’attend pas avec « Alan as a service ». Le concept ? La licorne va mettre à disposition d’autres acteurs mutualistes sa plateforme. Son premier partenariat est conclu avec Lamie qui va d’ores et déjà pouvoir bénéficier de l’interface Alan comme de ses atouts technologiques, et notamment sa capacité à rembourser à la vitesse de l’éclair. Alan va donc configurer sa plateforme en fonction des besoins de chaque partenaire. Ce n’est ici pas de la marque blanche, puisque l’insurtech gardera la main sur le remboursement des assurés. Alan, qui récupère en contrepartie une commission par utilisateur et gagne en visibilité, compte déployer cette approche à plus large échelle. L’entreprise vise les mutuelles comptant jusqu’à 400 000 assurés, soit près de 300 acteurs en France, et envisage d’étendre cette offre en Espagne et en Belgique, là où elle est déjà présente.
LEVÉE DE FONDS · Seyna muscle son ambition avec une levée de 33M€
Les levées de fonds s’enchaînent dans l’insurtech française ! Après Descartes Underwriting ou Unkle, voici Seyna qui a annoncé ce mercredi sa Série A. Le montant ? 33 millions d’euros, des fonds qui vont appuyer le développement d’une entreprise qui a su s’imposer comme incontournable sur la scène hexagonale depuis sa création fin 2018. Avant même son lancement officiel sur le marché, la jeune pousse avait marqué les esprits en obtenant l’agrément de l’ACPR. Elle était alors devenue la première compagnie d’assurance à obtenir le sésame en France depuis 1983 ! Pour rappel, Seyna se positionne en spécialiste du B2B2C. Un peu à la manière d’un Zhong An, l’entreprise concocte des produits digitaux et sur-mesure pour les courtiers ou les professionnels du retail. En parallèle, elle leur propose une plateforme SaaS pour piloter ces produits. Le succès est déjà au rendez-vous avec plus de 70 intermédiaires conquis et quelques 200 000 clients couverts.
PARTENARIAT · Direction le Chili pour Akur8
Bienvenidos Akur8 ! L’assurtech française pose ses valises en Amérique du Sud grâce à son partenariat avec HDI Seguros, société pionnière dans le secteur de l’assurance chilienne. Les deux entreprises se retrouvent dans leur utilisation des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle. La solution de pricing avant-gardiste imaginée par Akur8 fait basculer la modélisation des risques et les processus de tarification dans une nouvelle dimension. Grâce à elle, les assureurs gagnent instantanément en efficacité grâce aux super-pouvoirs de l’IA. Akur8, élue insurtech de l’année en 2020, continue donc de tisser une toile impressionnante, elle qui a déjà fait parler d’elle cette année à la faveur d’un partenariat noué avec Luko.
LEVÉE DE FONDS · Datafolio clôture une levée pour accélérer sur la mobilité
Au tour de Datafolio de passer à table ! La startup française annonce avoir bouclé sa levée de fonds en seed, débutée il y un an. Aux 2,2 millions d’euros déjà aimantés s’ajoutent aujourd’hui un complément qui permet de boucler un financement total qui s’élève à 4,3 millions d’euros. L’entreprise créée en 2020 par Yuri Narozniak, ancien membre du Comité Exécutif du Groupe Groupama, et Emmanuel Pierron, ancien cadre dirigeant du Groupe Axa, propose une solution d’assurance adaptée aux nouveaux usages de la mobilité. De nombreux paramètres ont fait évoluer nos habitudes de déplacement comme le réchauffement climatique, la pandémie ou encore la technologie. Toutefois, le secteur de l’assurance a encore du mal à s’adapter à cette nouvelle donne. C’est là qu’intervient la jeune pousse. Elle permet, grâce au pouvoir des données, d’établir des solutions sur mesure. Ainsi, chaque assuré dispose d’un contrat adapté en fonction de son usage réel de mobilité, pour chacun de ses moyens de transport et selon son exposition réelle au risque.
PARTENARIAT · Acheel et Entoria tendent la main aux frontaliers suisses
Acheel pense à tout le monde ! L’insurtech française a annoncé son alliance avec Entoria, courtier grossiste, pour proposer un nouveau produit santé à destination des frontaliers suisses. Cette couverture santé nommée FrontaFamily cible les individus résidant à proximité de la frontière mais aussi leurs familles, soit 180 000 personnes. L’insurtech arrivée en grande pompe sur le marché français l’an dernier continue ainsi de se montrer particulièrement active. Après les récents partenariats annoncés avec Stoïk ou LeLynx, Acheel prouve sa capacité à donner vie à son ambition. Avec 40 000 clients annoncés et 20M€ de primes générées, le succès est déjà au-rendez-vous, mais Ralph Ruimy et son équipe ne comptent évidemment pas en rester là !
GAFA · Amazon Care, c’est désormais du – très – sérieux !
Ce n’était donc pas un coup de pub ! Amazon vient de confirmer, mardi, le déploiement le déploiement de son offre Amazon Care à tout le territoire américain. A l’origine réservé aux employés d’Amazon, le service de télémédecine va progressivement être étendu aux entreprises de plusieurs métropoles : New York, San Francisco, Chicago ou Miami. Au total, une vingtaine de villes sont concernées sur l’année. Pour rappel, les employés bénéficiant de l’offre, via leur employeur, peuvent communiquer rapidement et à toute heure avec des professionnels de la santé par chat ou visio. L’application propose aussi aux utilisateurs de réaliser des visites médicales à domicile pour réaliser une prise de sang ou un vaccin, par exemple. La pandémie de Covid-19 a démocratisé les usages et les besoins autour de la médecine digitale, justifiant l’accélération d’Amazon sur le sujet.
PARTENARIAT · Malgré la crise, pas de coup de bambou pour Koala !
Comme un air de vacances ! Dans une interview accordée à tourmag.fr, le PDG de Koala, Ugo Weyl revient sur les récents partenariats noués par son entreprise. L’insurtech spécialisée sur le voyage s’est ainsi rapprochée de Kayak.fr mais aussi de Momondo, Checkfelix et Swoodoo. Le but affiché est simple : « devenir le fournisseur unique de produits d’assurance et de service aux voyageurs pour ces marques ». Loin de se laisser abattre par la crise sanitaire et ses conséquence sur le secteur voyage, Koala poursuit son développement. La startup propose deux produits en marque blanche et prévoit d’en lancer un troisième cette année. Le premier est une multirisque comprenant rapatriement, assistance, etc. Quant au deuxième, intitulé Kayak Flex, il permet une annulation sans motif. Par ailleurs, Koala, qui a déjà levé 2 millions d’euros, prévoit de se diriger vers sa première série A autour de 10 millions d’euros.
LEVÉE DE FONDS · Les investisseurs se jettent à l’eau pour Floodflash !
On coule sous les levées ! L’insurtech spécialisée en paramétrique FoodFlash vient d’annoncer avoir bouclé une série A d’un montant de 15 millions de dollars. La société utilise la technologie pour indemniser les sinistres liés aux inondations sous 48 heures. Cet investissement va être très utile à l’entreprise qui prévoit de s’étendre à travers le monde entier pour combler le déficit de protection contre les inondations, un gap estimé de 58 milliards de dollars. L’ambition est au rendez-vous avec les marchés cibles que sont les États-Unis, l’Allemagne, l’Australie et le Japon. Ces pays sont très sujets aux inondations, surtout le territoire américain qui a connu 151 milliards de dollars de dommages au cours des 40 dernières années.
INNOVATION · Backer le prêt de sa maison avec du bitcoin, c’est désormais possible grâce à une startup floridienne !
Un prêt hypothécaire en bitcoin ? Non vous ne rêvez pas ! Milo, une entreprise basée à Miami, propose un prêt d’un nouveau genre : la première hypothèque basée sur la cryptomonnaie au monde. Cela signifie que ses clients pourront mettre en gage leurs bitcoins afin d’obtenir un crédit immobilier à faible taux d’intérêt s’étalant sur 30 ans. Tout cela, sans acompte – contrairement aux prêts hypothécaires traditionnels. Dans un communiqué de presse, Milo s’est présenté comme un prêteur direct, agréé, audité et assuré « capable de se tenir derrière son engagement ». Les assureurs restent toutefois sceptiques. En effet, quels seraient les impacts sur les polices et les comptes séquestres si le cours du bitcoin venait à plonger ?
LEVÉE DE FONDS · ICEYE, 136M$ pour garder la planète à l'œil
Est-il possible de surveiller en temps réel des situations de crise au niveau du climat, comme des inondations, aux quatre coins du globe ? ICEYE, une startup finlandaise, en prend le pari. Et pour appuyer son ambition, elle vient d’annoncer une levée de fonds de 136 millions de dollars. Avec de nouveaux investisseurs, l’entreprise, dont on a récemment évoqué le partenariat avec Descartes Underwriting dans nos colonnes, compte bien lancer plus de satellites et de nouvelles solutions. Les satellites SAR sont des satellites à télédétection. Plus simplement, ils permettent de détecter à distance les propriétés d’objets. ICEYE se sert de cette technologie pour donner à ses clients des images précises et fréquentes. Quelles que soient les conditions météo, ou l’heure, les satellites détectent chaque changement. Cette capacité d’adaptation permet à la startup d’offrir ses services à des associations humanitaires, des organisations observant le changement climatique, ou bien des assureurs, notamment les spécialistes du paramétrique.
LEVÉE DE FONDS · Parsyl capte 25M$ pour assurer les biens essentiels grâce à l’IoT
Dans le secteur de l’assurance, tout va toujours très vite. Surtout pour assurer des biens qui sont de plus en plus demandés ! Parsyl, un assureur spécialisé dans les chaînes d’approvisionnement, vient d'annoncer une levée de fonds de 25 millions de dollars. Avec de nouveaux investisseurs à son bord, la firme affirme son ambition de devenir le numéro un de ce secteur essentiel. Sont déjà assurés chez l’entreprise des aliments, mais aussi des vaccins contre la COVID-19. Parsyl n’est pas un assureur comme les autres. Sa spécialité ? L’assurance paramétrique notamment grâce à l’Internet of Things. Ses solutions ont déjà été adoptées par un large panel de professionnels, comme pour des professionnels du fret, des fabricants de matériels ou encore des plateformes digitales. Parsyl investit aussi le terrain de l’IoT, avec des outils connectés pour assurer entre autres le respect de la chaîne du froid pour les aliments de la grande distribution ou des vaccins.
LEVÉE DE FONDS · Nouvelle levée pour 180° Seguros : l’insurtech brésilienne on fire !
Direction le soleil et la plage ! Le secteur de l’insurtech au Brésil fait encore une fois parler de lui avec 180° Seguros qui vient de boucler une levée en série A d’un montant de 31 millions de dollars. La jeune pousse, spécialiste de l’assurance embarquée, propose aux entreprises de pouvoir vendre des produits en B2B2C dans un environnement 100 % digital et innovant. Ce deal affermit le potentiel du territoire latino-américain et démontre le pouvoir de l’innovation pour faire basculer l’assurance dans une nouvelle dimension. L’opération survient quelques jours seulement après la levée de 125 millions de dollars de la Chilienne Betterfly, et confirme l’effervescence actuelle sur le continent sud-américain.
🌵 La connaissance client, une sacrée épine dans le pied des assureurs santé !
L’assurance santé à la croisée des chemins. Alors qu’ils pouvaient se reposer sur un modèle et un marché relativement immuables depuis des décennies, les organismes complémentaires traditionnels font aujourd’hui face à des défis d’envergure. Digitalisation massive, nouvelles attentes des sociétés et des individus, diversification de l’offre… La nécessité d’évoluer pour exister dans ce nouveau monde ne fait plus aucun doute. Et pourtant, si la prise de conscience semble largement actée, des paradoxes majeurs doivent encore être surmontés.
Les enjeux autour de la data cristallisent notamment les challenges du moment. En effet, selon une étude menée par PwC en partenariat avec Finance Innovation, 89 % des assureurs santé sont convaincus que l’exploitation des données sera déterminante pour optimiser les parcours du soin. L’accès à une meilleure compréhension du comportement des bénéficiaires apparaît essentiel, notamment. On est pourtant loin du compte pour le moment. 93 % des organismes avouent ainsi ne pas bien connaître le client final. Ce manque entrave, forcément, les perspectives de personnalisation.
[Retrouvez notre analyse complète : Le chiffre du jour | La connaissance client, une épine dans le pied des assureurs santé]
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
Mutualia, mutuelle historique de proximité impliquée dans le monde agricole et rural depuis 30 ans, nous renouvelle sa confiance pour la quatrième année consécutive. Toujours de très beaux enjeux autour des thèmes de la ruralité et du modèle mutualiste, que nous déclinons en digital à la fois pour des campagnes media et un accompagnement sur la gestion de leur site web.