L'assurance en effervescence N°105 | 21 janvier 2022
On y parle d'une pépite française qui force sa chance 🎲, d'un héros grec engagé dans une bataille des temps modernes ⚔️ et de love stories avec les algos 🤖
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🚘 Et si l’assurance auto à l’usage… ça marchait vraiment ?
On ne vous parle pas cette semaine d’une révolution. En effet, en creusant un peu dans l’histoire, on trouve les premières mentions de sa présence en France à partir de 2008. Il y a 14 ans donc, soit une éternité à l’échelle de notre monde digitale. L’assurance auto à l’usage est dans le paysage depuis fort longtemps et de nombreux acteurs, qu’ils soient groupes traditionnels ou insurtechs, ont déjà investi ce terrain de jeu. Demeure toutefois l’impression que les modèles au kilomètre (pay when you drive) et encore moins comportemental (pay as you drive) n’ont pas véritablement trouvé leur public.
Il y a quelques mois, l’échec consommé de Metromile est venu confirmer ce ressenti. Après avoir enchaîné les déboires en devenant notamment quasiment incapable d’attirer de nouveaux clients, la licorne californienne a fini dans le mur, finalement rachetée par Lemonade. La situation actuelle de Root, autre insurtech américaine positionnée sur le créneau, inquiète également fortement. Le modèle est-il voué à l’échec ? Loin de là, et une nouvelle venue de Corée du Sud vient appuyer cet espoir.
L’insurtech Carrot a en effet dévoilé des chiffres très intéressants : en un an, la startup a capté quelques 300 000 clients ! En multipliant les partenariats pertinents et en choisissant les bons canaux de distribution, elle prouve qu’il est possible de rencontrer le succès avec ce produit. Avec les portes ouvertes par la technologie, et les offensives récentes de géants comme Tesla et Stellantis, l’assurance auto à l’usage pourrait bien, finalement, enfin trouver sa voie.
[Assurance auto à l’usage, le succès au tournant ? - Eficiens - 11/01/2022]
🦠 Si vous avez passé la semaine à essayer d’échapper à la vague omicron - sacré défi ! -, vous avez loupé…
INNOVATION · Luko rachète Coya pour conquérir le marché allemand
Guten Tag Luko ! Pour renforcer sa présence en Europe, la néo-assurance française, a opté pour la stratégie du rachat et fait donc l’acquisition de son concurrent allemand Coya, bien connu de l’écosystème d’outre-Rhin. Après avoir bâti une filiale entière à partir de zéro en Espagne, le choix du rachat « s’explique par la particularité du marché allemand, où de très nombreuses startups se sont cassées les dents » pour Raphaël Vullierme, dans Maddyness. Cette opération va donc permettre à Luko d’avoir une équipe ancrée localement dès le départ et d’ajouter environ 100 000 clients à ses 200 000 de son portefeuille d’origine. Surtout, la pépite française met la main sur un agrément qui lui permet aujourd’hui d’être assureur full-stack, et d’asseoir une ambition qui prend encore un peu plus d’épaisseur.
PARTENARIAT · 15 % de temps gagné sur des tonnes d'emails : AG2R passe la seconde grâce à l'IA de reciTAL
Gagner 15 % de temps sur un email, le chiffre peut paraître assez dérisoire. Mais quand votre service en traite plus de 100 000 par an, ça change clairement la donne ! Pour les équipes d’AG2R, ce gain de temps a été possible grâce à l’intelligence artificielle de reciTAL. Sa solution de classification des emails classe automatiquement les demandes des assurés, offrant plus de rapidité dans les process, au bénéfice de l’assureur comme de ses clients. Après une première expérimentation couronnée de succès en 2021 (90 % de précision et 15% de temps sauvé, donc), le groupe d’assurance veut aller encore plus loin cette année avec son implémentation dans un nouveau service qui gère trois fois plus d’emails que celui concerné au moment de la phase test.
PARTENARIAT · Acheel appuie Stoïk dans sa guerre contre le risque cyber
Cyber pirates, prenez garde à vous ! Les deux insurtechs françaises, Stoïk, qui vient d’annoncer une levée de 3,8 millions d’euros, et Acheel, se sont associées pour prévenir le risque cyber avec leur nouvelle offre Cyber Sérénité. Ce projet, fruit d’une collaboration sur plusieurs mois, vise à répondre à un sujet brulant : la constatation de l’augmentation exponentielle du risque cyber pour les entreprises. En 2020, les signalements ont augmenté de 255 % selon l’Anssi. Facilement accessible depuis le site web de Stoïk, l’offre est issue du savoir-faire de la jeune insurtech en prévention des risques cyber. La compagnie d’assurance Acheel, caractérisée par son ADN tech et digital, a aussi été un atout essentiel dans la concrétisation de ce projet innovant. Après une année 2021 au cours de laquelle elle a réalisé une entrée remarquée sur le marché, la startup soutenue par Xavier Niel entretient sa belle dynamique.
INNOVATION · Les courtiers se sentent plus légers grâce à Hoggo
Un poids en moins et du temps de gagné ! Voilà ce qu’offre la nouvelle plateforme destinée aux courtiers et proposée par Hoggo. Après sa levée de fonds de 11 millions d’euros en 2021, l’entreprise lance sa nouvelle offre B2B. Grâce à cette nouveauté, les professionnels de l’assurance peuvent se délester de la partie administrative de leur gestion pour se consacrer à leur relation client. Les tâches administratives sont automatisées, les différentes offres d’assurance comparées et toutes les démarches peuvent être effectuées en ligne. “Nous avons développé une plateforme solide pour automatiser les tâches traditionnelles auxquelles nous sommes confrontés en tant que courtier en assurance. Pourquoi ne pas en faire profiter aux courtiers et les libérer des tâches administratives chronophages ?”, explique Anna Rossin, CEO et cofondatrice d’Hoggo.
PARTENARIAT · Markel x Riot : un partenariat innovant pour sensibiliser au risque cyber
Au programme GIF, memes et quizz ! Voici le nouveau partenariat unissant l’assureur Markel et la startup Riot pour former les employés aux règles de cybersécurité. Cette alliance confirme l’envie de la jeune pousse franco-américaine de s’allier au secteur de l’assurance après sa levée de fonds de 3 millions d’euros. Pour permettre de rendre le processus agréable pour tous, Albert, le cyber conseillé, disponible sous la forme d’un chatbot, rejoint la partie. La plateforme est totalement interactive, avec des quizz et l’aide du bot disponible en permanence. Tous les clients de Markel ayant bénéficié d’un produit de cyber assurance auront donc accès à ces fonctionnalités. L’assureur américain, récemment arrivé en France, confirme avec cette initiative sa volonté de se placer en référence sur le terrain brûlant de l’assurance cyber.
PARTENARIAT · De 3 min à 10 sec de vérification : AssurOne conquis par l'IA de Zelros
Le début d’année est souvent une période d’introspection. En regardant les mois écoulés, on voit ce qui n’a pas marché, et ce qui a mieux fonctionné. Dans le cas d’AssurOne, son partenariat avec Zelros, initié il y a maintenant deux ans, est une grande réussite ! La technologie d’intelligence artificielle de Zelros épaule quotidiennement les collaborateurs d’AssurOne. Le bilan est plus que positif : à la fois une amélioration de l’expérience client, et une plus grande valorisation du travail des collaborateurs. Le temps de traitement d’une pièce justificative passe en effet de 3 minutes à 10 secondes : ce sont au final 10 000 heures qui ont été libérées et affectées à des tâches à valeur ajoutée. AssurOne ne compte bien sûr pas en rester là, et va confier d’autres missions aux pouvoirs magiques de l’IA de Zelros dans les mois à venir.
INNOVATION · Zego muscle sa présence en France et investit un nouveau pays
En route pour les Pays-Bas ! En 2021, Zego, la compagnie d’assurance anglaise est devenue la première insurtech à obtenir le statut de licorne au Royaume-Uni. Nouvel objectif pour Sten Saar, le CEO de Zego et cofondateur de Deliveroo, notamment : introduire des nouveaux marchés et de nouveaux territoires. Et ça commence en ce début d’année par une arrivée sur le marché néerlandais et l’annonce d’un renforcement des activités de l’entreprise en France. Pour rappel, l’insurtech fournit des produits d’assurance aux chauffeurs commerciaux et aux flottes de véhicule de manière générale, un marché estimé à 24 milliards d’euros sur le Vieux Continent. Parmi ses clients, on compte Uber, Uber Eats, Deliveroo ou encore Bolt. Zego accélère, plaçant la première brique d’un projet qui devrait voir l’insurtech s’étendre dans six autres pays européens au cours de l’année.
MARKETING · Luko développe sa stratégie digitale pour devancer ses concurrents
On parle décidément beaucoup de Luko cette semaine ! L’insurtech a un appétit débordant, et pour faire face à ses semblables, c’est Gamned! (une filiale de TF1 qui engage des audiences via des activations digitales) qui va booster son offre d’assurance habitation grâce à la publicité programmatique. Pour Luko, les profils recherchés sont des hommes ou femmes, âgés de 25 à 40 ans, propriétaires occupants ou locataires, en couple ou parents. Avant de se lancer les yeux fermés, des campagnes d’A/B testing ont permis de comparer et de mesurer les résultats. Tout ce travail a été long et complexe car il a fallu analyser de nombreuses données pour préciser le plus justement la campagne. Grâce à cette méthode, le coût par lead a été réduit de 65 %, rien que ça ! Ces résultats ont plu à l’insurtech française qui va donc répéter sa méthode en Espagne toujours en compagnie de l’agence Gamned!
PARTENARIAT · Station F et teale se penchent sur la santé mentale des entrepreneurs
Alors que 72 % des entrepreneurs sont directement ou indirectement impactés par la crise sanitaire, la question de leur santé mentale ne peut être éludée. Station F, le plus gros campus et incubateur de startups au monde, prend les choses en main. Et avec une startup maison ! L’incubateur offre en effet à ses entrepreneurs l’accès à la solution de teale, une plateforme holistique dédiée à la santé mentale, pour les trois prochains mois. Pour rappel, Teale a fait ses premiers pas il y a un an chez Station F. La startup propose aux entreprises de soutenir de diverses manières leurs collaborateurs. Chacun peut cartographier sa santé mentale, et donc en suivre son évolution. Selon le profil de chacun, gardé de manière confidentielle, l’application propose au choix des rendez-vous avec des thérapeutes ou des programmes personnalisés de thérapie digitale. Des vidéos et articles sont aussi à la disposition de chacun, sur des sujets comme le stress ou le sommeil.
INSURTECH · Root licencie plus de 300 employés… et file droit dans le mur ?
Vague de licenciements en cours chez Root. Selon des informations rapportées par le site Coverager, l’insurtech aurait remercié 330 employés ce jeudi lors d’un séminaire en ligne. Ces camarades d’infortune ont tous reçu un e-mail annonçant la rupture de leur contrat. Et la COVID-19 n’est pas seule responsables de cette situation. Root traverse actuellement une véritable crise entre la chute du cours en Bourse, le départ surprise du CTO et les pénuries d’approvisionnement qui font augmenter le coût de réparation et de remplacement des véhicules. S’achemine-t-on vers un destin à la Metromile, la licorne dévorée par Lemonade - une autre licorne - en raison de résultats catastrophiques ? L’heure reste à l’optimisme (apparent) chez Root où ces nombreux départs permettront de “gagner en efficacité et de se concentrer davantage sur les priorités stratégiques”.
INNOVATION · Tencent backe une insurtech spécialisée dans l’IA climatique
Quand l’Australie et la Chine se rencontrent ! Reask, insurtech australienne, sera soutenue par le géant chinois Tencent dans le développement de sa prochaine génération de modèles basés sur l’IA. Cette innovation va ravir les assureurs et réassureurs qui cherchent à faire face à l’augmentation de la fréquence et de l’ampleur des pertes liées aux risques climatiques et aux catastrophes naturelles. Ce financement, dont les détails n’ont pas été dévoilés, a pour but d’appuyer la prochaine étape du développement de produits de Reask, mais aussi d’élargir l’expansion opérationnelle et le développement commercial de la jeune startup dans le monde entier, y compris sur le marché de Londres. À la pointe de l’innovation, l’entreprise australienne laisse de côté les données historiques pour modéliser les risques naturels car ces informations peuvent être dépassées, incomplètes ou inexactes. Les solutions proposées sont donc une évaluation des risques qui intègre les changements actuels de notre climat, ce qui rend leur modélisation plus exacte notamment grâce à l’IA.
☯️ Et si ouvrir ses chakras permettait aussi de remplir sa… tirelire ?
Peace and love devient la nouvelle phrase en vogue ! Depuis maintenant quelques années, le marché du bien-être explose et de plus en plus d’acteurs émergent au sein de ce dernier. La crise sanitaire a joué un rôle de catalyseur et, aujourd’hui, environ 10 000 applications structurent cette niche estimée à 2,3 milliards de dollars en 2022 (hausse de 14 % en un an).
La population se tourne de plus en plus vers ces applications de méditation ou de conseils car elle se soucie de sa santé mentale d’une manière croissante. De nombreux chiffres témoignent de cette triste réalité : plus de 16 % des Français montrent un état dépressif selon une enquête réalisée par CoviPrev, entre septembre et octobre dernier, un pourcentage de 10 points supérieur à celui pré-pandémie. Pour les assureurs, fortement attendus aujourd’hui dans l’accompagnement et les services à valeur ajoutée, les opportunités sont énormes.
En savoir plus avec notre analyse détaillée : [Le chiffre du jour | Namasté ! Et si l’assurance ouvrait ses chakras ? ]
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
Satisfaire son client sur la durée, c'est ce qu'il y a de plus important pour une agence. Et c'est dans notre ADN chez Eficiens. Nous avons le plaisir d'accompagner la MACSF, l'assureur numéro 1 des Pros de santé, pour la 7ème année consécutive. Une telle fidélité nous honore et nous engage à faire toujours mieux, que ce soit en conseil media ou en création et déclinaisons digitales.