L'assurance en effervescence N°104 | 14 janvier 2022
On y parle du passage de l'oncle d'Amérique dans l'insurtech française 🎩, d'aventuriers à la conquête du Grand Nord 🥶 et d'un chatbot qui en connaît un rayon sur la santé 🤖
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🪜 Embarquement immédiat : 2022 sera l’année de l’embedded insurance !
L’embedded insurance, simple buzzword ? Pour beaucoup, ce concept demeure rattaché à des pocket products, que sont pas exemple les billets de train ou d’avion. Mais hors de question de parler d’une tendance de fond qui va bousculer le secteur. Et pourtant… La révolution digitale modifie les usages en profondeur. Un nouveau champ des possibles s’ouvre, et dévoile une vraie réalité business pour ce modèle.
E-commerce, services financiers, loisirs et même santé… Acheter en ligne devient la norme, alors pourquoi l’assurance échapperait-elle au phénomène ? Tous les produits ne sont pas concernés, mais le terrain de jeu semble suffisamment vaste. Des acteurs ont déjà commencé à l’investir, et à s’illustrer. Évoquons à titre d’exemple Bolttech ou Cover Genius à l’international, Qover ou Weecover en Europe. Et que dire de Wakam, dont le récent positionnement sur cette niche se trouve brillamment validée par de multiples partenariats et une croissance explosive de près de 40 % !
Le modèle embarqué, soutenu par une technologie mature, semble aujourd’hui particulièrement pertinent pour accompagner un mouvement général du offline vers le online, dans lequel le marché a besoin d’éducation. Toutes les pièces sont donc en place pour voir se développer de belles aventures en 2022 autour de l’embedded insurance. On en reparle à la fin de l’année ?
[Eficiens x Astorya - L’assurance en effervescence, le baromètre ! - Edition janvier 2022]
👨🦱 La rencontre de la semaine - Benoît Brouard, fondateur de Wefight, au service de l’empowerment des patients
Wefight s’inscrit pleinement dans la dynamique d’une santé qui bascule en mode digital. Sa proposition de valeur ? Renforcer le suivi à distance des patients atteints de pathologies chroniques afin de les aider à mieux s’informer et, in fine, reprendre la main sur leur condition. La startup française a d’abord structuré son approche autour d’un chatbot boosté à l’intelligence artificielle, mais voit aujourd’hui plus loin, aidée par une levée de fonds de 10M € annoncée en septembre dernier. Prévenir, informer, accompagner grâce à la tech, voici une démarche qui devrait faire écho auprès du secteur de l’assurance !
🦄 Si vous avez passé la semaine à compter les zéros levés par les licornes de la French Tech, vous avez loupé…
LEVÉE DE FONDS · 10M€ sur la table : l'oncle d'Amérique vient de passer pour Unkle !
On vous l’annonçait dans nos colonnes au début de l’été. Unkle, l’assurtech dédiée à l’immobilier, valide aujourd’hui son ambition avec une jolie levée de fonds de 10 millions d’euros. Créée en 2019, la jeune entreprise parisienne poursuit son objectif de devenir la première plateforme des acteurs de l’immobilier en France. Avec ce tour de table, Unkle espère multiplier son nombre de services, et recruter une cinquantaine de nouveaux collaborateurs. Après une année 2021 très dynamique, Unkle confirme sa capacité à donner vie à sa vision innovante et holistique autour du marché de la location immobilière. La startup se propose d’être à la fois être le garant des locataires et d’assurer aux propriétaires une Garantie Loyers Impayées. L’année dernière, elle avait ajouté une corde à son arc avec une assurance MRH. Prenons les paris : en 2022, Unkle devrait encore nous surprendre !
PARTENARIAT · Lovys prend le virage de l'assurance auto 2.0
On passe la vitesse supérieure dans l’assurance auto ! Le groupe ECF, spécialisé dans « les domaines de l’éducation et de la formation à la conduite et à la sécurité routière » s’allie à Lovys, la néo-assurance française 100 % digitale ainsi qu’à Caarl, startup dont l’ambition est de réinventer la protection juridique. Le but de ce partenariat ? Proposer une offre d’assurance auto à tous les élèves de l’auto-école dès leur inscription. Leur promesse concerne en partie les tarifs débutant à partir de 9 euros par mois qu’ils qualifient de « compétitifs ». L’accessibilité est aussi au cœur de cette alliance grâce à Lovys et son ADN digital qui propose un service client disponible en permanence sur la toile. Ce pas franchi dans le digital permet de s’adapter aux nouvelles générations, pour qui le milieu de l’assurance demeure largement austère et obscur. Cette proposition est aussi une bonne manière de capter l’assuré dès le départ et de conserver ce lien dans la durée. L’offre peut être adaptée aux besoins de chaque conducteur avec plusieurs services à valeur ajoutée comme des stages de sensibilisation à la sécurité routière ou la possibilité de parler en direct avec un juriste.
LEVÉE DE FONDS · Stoïk, une levée de 3,8M€ pour s'attaquer au risque cyber
C’est une évidence. En 2022, le risque cyber sera plus que jamais au cœur de notre quotidien. Sa dimension systémique inquiète, mais des acteurs innovants prennent le taureau par les cornes pour imaginer des solutions efficaces, à l’image de Stoïk. La jeune insurtech vient d’ailleurs d’annoncer une levée de 3,8 millions d’euros pour donner vie à son ambition : s’imposer comme un must en matière de cyber-assurance afin d’appuyer des petites entreprises encore bien trop vulnérables face à ce fléau des temps modernes. Stoïk a donc imaginé une solution tout-en-un, associant un logiciel de sécurité et un produit d’assurance innovant. Point intéressant, grâce au scan en continu des infrastructures de l’entreprise, la prime devient modulable et ajustable en fonction du degré d’exposition.
PARTENARIAT · Bdeo à l’assaut du grand Nord !
C’est bien connu, le Père Noël habite en Laponie, il doit donc y prendre son assurance aussi. Et pour se faciliter la vie, il pourrait bien passer chez CAB, un groupe d’assurance déployé dans tous les pays d’Europe du Nord. Cet assureur a en plus l’avantage d’avoir la fibre digitale et vient d’annoncer une collaboration avec l’ambitieuse Bdeo. L’entreprise nordique va ainsi équiper ses services avec l’IA de l’insurtech espagnole, spécialiste de l’estimation des dégâts auto et habitation. Née à Madrid en 2017, la jeune pousse a déjà bien grandi. Elle propose une API en marque blanche, permettant d’évaluer les dégâts de manière précise et rapide. L’assuré prend des photos de sa voiture ou d’un dégât dans son habitation, que l’IA va analyser. Cette solution innovante a déjà conquis les cœurs de beaucoup d’assureurs. France, Turquie, Allemagne, Amérique Latine, Grande-Bretagne et maintenant donc les pays d’Europe du Nord. Et ce beau voyage autour du monde n’est certainement pas fini !
PARTENARIAT · Odopass s’allie avec la MAIF pour assurer ses clients
Pour bien commencer l’année 2022, quoi de mieux qu’un beau partenariat ? C’est la voie adoptée par la jeune Odopass qui vient de se rapprocher du géant historique qu’est MAIF. La plateforme d’achat et de vente de véhicule d’occasion entre particuliers a noué un partenariat stratégique avec l’assureur. Ses clients auront désormais accès au sein de l’application à une estimation d’assurance auto par MAIF. Ce devis, implanté grâce à l’API de l’assureur niortais, pourra déboucher sur une souscription en ligne, simple et rapide. Les partenariats entre nouveaux acteurs du web et assureurs historiques semblent enfin rentrer dans la norme. MAIF est un bel exemple d’acteur qui s’ouvre et n’hésite pas à embrasser les opportunités offertes par l’Open Insurance.
PARTENARIAT · Root Insurance choisit Tractable pour accélérer ses processus
De chaque côté de l’Atlantique, les insurtechs proposent toujours plus d’innovations, et toujours plus de collaborations. Nouvel exemple en date avec la licorne américaine Root Insurance qui vient d’annoncer un partenariat avec l’anglaise Tractable. Root va utiliser une des intelligences artificielles mises au point par la pépite britannique pour simplifier son processus de réclamation liés aux dommages matériels. Plus précisément, l’entreprise de l’Ohio va bénéficier des services de l’IA surnommée Subro, spécialisée dans le moment clé de la subrogation. Après un dommage, dans le cas de Root un accident de la route, les assureurs de chaque partie doivent se mettre d’accord. Ils doivent se partager les dépenses et remboursements, procédure parfois longue et complexe. Grâce à la technologie et aux algorithmes, un consensus est atteint plus rapidement en simplifiant les requêtes de chacun, et c’est au final l’assuré qui en bénéficie.
INNOVATION · Klinc combine assurance habitation et solidarité
Klinc part à l’abordage de l’assurance habitation ! Lancée en 2020 par l’assureur Zurich Insurance, Klinc se présente comme une offre d’assurance en ligne ultra flexible. Après un début dans l’assurance d’appareils nomades ou d’appareils connectés, le groupe décide de lancer son offre d’assurance habitation qui est selon lui, « conçue pour la nouvelle génération ». Klinc s’est développée en Suisse, en Espagne ou encore en France. Il ne reste donc plus qu’à attendre quelques semaines pour profiter de cette nouvelle offre. Par ailleurs, Klinc considère l’assurance comme un bien social. Et c’est dans cette optique qu’elle s’engage à verser une contribution aux différentes entités œuvrant pour offrir des solutions de logement aux personnes sans domicile, et ça à chaque nouvelle assurance habitation souscrite.
E-SANTÉ · Doctolib toujours plus fort ! La licorne va investir 300M€ en 2022 pour développer de nouveaux services
L’année 2022 est à peine commencée, et Doctolib met déjà en œuvre ses nouvelles résolutions ! En effet, la licorne française compte investir 300 millions d’euros pour optimiser ses services actuels et en créer de nouveaux en France. Elle sera au chevet de plusieurs projets. L’entreprise se concentrera entre autres sur « Doctolib Patient », un logiciel de gestion de rendez-vous qui compte déjà 300 000 utilisateurs parmi les personnels de santé et « Doctolib Médecin ». Cet outil intuitif facilite la prise en charge médicale et administrative des patients et recense déjà 2 000 utilisateurs ! Autres chantiers : la conception d’une application destinée aux masseurs kinésithérapeutes et l’amélioration de Doctolib Team, un service de messagerie instantanée pour les professionnels de santé. Parallèlement, la société fondée par Stanislas Niox-Chateau poursuit son développement hors des frontières – notamment en Italie et en Allemagne - avec un renforcement de son effectif de 700 personnes.
LEVÉE DE FONDS · Accelerant, l’insurtech spécialiste de la data, lève 190M$ et fait exploser sa valorisation
Un sacré coup… d’accélérateur ! Accelerant, startup américaine notée A (Excellent) par l’agence de notation AM Best, vient de lever plus de 190 millions de dollars. Ce financement mirifique porte désormais son évaluation à 2 milliards de dollars. Pour rappel, Accelerant propose une plateforme d’assurance appelée InSightFull qui permet à un réseau d’agents souscripteurs (MGA) « soigneusement sélectionnés et gérés » de bénéficier d’un échange de risques et d’une analyse opérationnelle et réglementaire des données. Accelerant compte désormais utiliser ce capital tout frais pour optimiser la manière dont les MGA partagent et échangent les risques. Cela, afin d'améliorer les résultats pour les gestionnaires de programmes, les assurances en première ligne et les porteurs de risques finaux.
INNOVATION · Tryg et Greater Than se lancent sur le marché des véhicules électriques en Norvège
Tryg et Greater Than prennent une « pôle » position en Norvège ! Les deux acteurs se sont associés pour lancer une assurance voiture électrique sur-mesure. Pour rappel, Greater Than, insurtech suédoise, utilise une technologie basée sur l’IA pour analyser en temps réel la probabilité d’un accident. Avec cet outil, la tarification est donc plus transparente, équitable (jusqu’à 30 % moins chère) et automatisée. Cette offre, baptisée Sidekick, s’adresse principalement aux jeunes conducteurs âgés de 18 à 30 ans. L’incursion en Norvège de l’assureur danois et de Greater Than n’est pas anodine : en effet, le pays est tout simplement le plus grand marché mondial des véhicules électriques.
🚀 L’année de tous les records pour la e-santé !
On s’en doutait depuis déjà un moment. Mois après mois, levée après levée, l’écosystème e-santé a méticuleusement posé les bases d’une année historique. Et les chiffres déjà faramineux du 3ᵉ trimestre ont trouvé confirmation à l’occasion d’une dernière ligne droite au cours de laquelle le rythme n’a pas fléchi. À l’heure du bilan, les acteurs de l’innovation en santé ont donc levé la somme astronomique de 44 milliards $ en 2021, un total deux fois supérieur à celui de l’année précédente et dix fois plus élevé qu’en 2012, selon le rapport établi par Startup Health.
Toutes les courbes sont à la hausse dans cette sphère : nombre de deals (990), moyenne de la levée (16M$) ou entrées en Bourse (24 entreprises). Les États-Unis demeurent le fer de lance et affichent des statistiques impressionnantes. Les startups du pays de l’Oncle Sam ont, en effet, capté près du trois quart du total (34B$). La levée gigantesque de Devoted Health (1,2B$) ou le rachat de Cerner par Oracle confirment par ailleurs bien l’idée que la e-santé a changé d’échelle.
Pour découvrir les détails concernant la France et notre analyse : [ Le chiffre du jour | La e-santé change de dimension ]
👨💻 Vie agence : notre actu avec nos clients assureurs
Sur Internet, tout est parcours. Et dans l'assurance plus qu'ailleurs, un parcours devis-soucription performant est la clef de succès. Nous sommes donc ravis d'avoir accompagné (et ce n'est pas fini !) la Mutuelle des Étudiants dans la refonte de son parcours d'adhésion. Une conception 100 % mobile, de la micro-animation connivente, un rédactionnel où chaque mot est ciselé. Du bel ouvrage de toute une équipe. À découvrir !