L'assurance en effervescence N°103 | 07 janvier 2022
On y parle du premier deal de l'année dans l'insurtech française 💰, d'une assurance qui dépote pour vos plantes vertes 🌱 et du rapport entre votre retraite et le crypto art 🖼️
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🧐 Assurance et Big Tech : 2022, les prémices d’un ordre nouveau ?
Alors, l’assurance à la Google, c’est pour quand ? La question est posée chaque début d’année au moment des fameuses prédictions, et sonne presque comme un marronnier aujourd’hui. Et pourtant… 2021 s’est une nouvelle fois révélée riche en enseignements, et plusieurs indices nous font penser que les choses pourraient sérieusement bouger dans un futur proche.
De quoi parlons-nous exactement ? Au cours de l’année écoulée, retenons qu’Amazon a multiplié les partenariats avec des assureurs / insurtechs, que Tesla a lancé son offre auto à la demande, entraînant dans sa roue le Google russe Yandex, qu’Apple et Microsoft ont renforcé leur stratégie autour de la santé, que Baidu s’est allié à Swiss Re pour travailler autour de la voiture autonome, et que Google a engagé l’incontournable Nigel Walsh, et certainement pas pour faire de la figuration.
Ce dernier a d’ailleurs lancé une perche aux acteurs de l’assurance sur LinkedIn. À l’heure où le monde se digitalise à toute allure pour basculer dans un univers régi par la data, il serait illusoire d’imaginer les Big Tech ne pas avancer encore davantage leurs pions dans l’assurance, tôt ou tard. Les opportunités de collaboration sont d’ailleurs nombreuses. Aux assureurs désormais de prouver qu’ils sont capables de suivre le rythme et de s’imposer comme partenaires de choix auprès des géants. Au cas contraire…
[2022, l'année de l'assurance "à la Google" ? - Eficiens - 04/01/2022]
🧔 La rencontre de la semaine - Antonio Catalfo, fondateur de Tournesol, l’assurance pour plantes vertes qui dépote !
On a coutume de dire que tout peut s’assurer, et Tournesol en est une belle preuve. Antonio Catalfo a, en effet, imaginé une solution d’assurance totalement inédite pour plantes vertes. Au menu : téléconsultation et ordonnance pour votre ficus, conseils de botanistes experts, remplacement de la plante si nécessaire, le tout proposé via un modèle embarqué dans l’air du temps. Tout cela valait évidemment une discussion avec l’équipe Eficiens, et nous n’avons pas été déçus !
🤖 Si vous avez passé la semaine à explorer notre dernier livre blanc : “L’IA, une révolution pour l’assurance ?”, vous avez loupé…
LEVÉE DE FONDS · Bifröst ouvre le bal des levées de fonds en France
C’est parti, et bien parti pour l’insurtech française en 2022 ! Le décompte des levées de fonds vient de commencer pour cette année avec la belle opération de Bifröst. La jeune pousse tricolore a en effet annoncé cette semaine une opération de 1 million d’euros pour soutenir sa croissance et développer sa plateforme de risques de réassurance. Dans une interview accordée à Nelly Brossard, Victor Moreau – cofondateur de Bifröst -, expliquait récemment que cette place de marché avait pour objectif d’alléger le processus fastidieux qui entoure les transactions en réassurance – notamment la gestion du risque. Ainsi, la solution imaginée par Bifröst permettra d’améliorer la syndication du risque, de diminuer les frais et la durée des transactions, ainsi que d’automatiser les processus. Les principales cibles de cette offre inédite sont les assureurs primaires, les courtiers en réassurance et les réassureurs.
INNOVATION · Next Insurance propose son application mobile et relance le débat sur leur utilité
Pari réussi pour Next Insurance ! L’entreprise californienne, après plusieurs mois de travail, lance son application mobile, accessible uniquement à tous ses clients. A travers cette dernière, les utilisateurs peuvent visualiser, partager ou modifier leurs contrats. Mais la technologie va plus loin en offrant l’opportunité de débuter une réclamation si un client le souhaite en téléchargeant photos et documents de l’incident. Selon Coverager, 66% du trafic de Next provient du mobile contrairement à d’autres entreprises comme Hiscox, qui compte plus de 70% de ses visiteurs venant depuis un ordinateur. Cette annonce soulève donc la question du rôle et de l’utilité des applications mobiles dans le secteur de l’assurance. Deux écoles persistent : les assureurs plus traditionnels qui ne sont pas (ou plus) tentés par ce support et les insurtechs plus récentes, qui se lancent et misent pour certaines tout dans son développement.
PARTENARIAT · Payer son assurance voyage en crypto : le futur, c'est maintenant !
Chez Insured Nomads, le grand virage vers le crypto est pris au sérieux ! L’entreprise, qui élabore des solutions pour les nomades des temps modernes vient de s’allier avec l’ambitieuse startup estonnienne Cover Compared. Cette dernière propose la première marketplace pour l’écosystème crypto en finance décentralisée (DeFi). Pour Cover Compared, la cryptomonnaie s’impose comme un allié pour tous les produits d’assurance. En la combinant avec la finance décentralisée, la jeune pousse réduit les coûts de transaction et administratifs au minimum. La qualité des services est pour autant maintenue. Insured Nomad prend donc ce système comme appui pour proposer à ses clients des tarifs défiant toute concurrence sur l’assurance voyage. Les assurés peuvent régler leurs primes grâce à la cryptomonnaie de leur choix parmi un choix très large, et peuvent même bénéficier d’une remise de 25% s’ils utilisent le token de Cover Compared $CVR !
INNOVATION · Tesla lance son assurance auto "nouvelle génération" dans un nouvel État
Un dernier coup d’accélérateur avant la fin de l’année ! Après avoir fait le buzz en lançant officiellement son produit d’assurance à l’usage au Texas en octobre, Tesla a annoncé son arrivée dans un nouvel État : l’Illinois. Les propriétaires de voitures Tesla dans cette région du Midwest américain, dont la principale ville est Chicago, pourront désormais profiter de la fameuse couverture basée sur l’utilisation des données de conduite en temps réel. Pour rappel, le comportement au volant est évalué selon cinq paramètres qui permettent de générer un score de sécurité ou « Safety score » sur lequel est indexé la prime. On obtient ainsi des tarifs plus équitables qui reflètent fidèlement les habitudes des conducteurs sur les routes. Selon Tesla, ses prix sont jusqu’à 20 fois, voire 30 fois moins chers que chez les assureurs auto traditionnels.
INSURTECH · Fin de partie pour Xianghubao !
Clap de fin pour Xianghubao. La plus grande plateforme d’entraide mutuelle au monde (qui rassemble 100 millions d’utilisateurs !), mise au point par Ant Group, tirera sa révérence ce 28 janvier. Les membres existants ne seraient plus en mesure de supporter les coûts de règlement des réclamations. Serait-ce le début d’une série noire dans le pays après les revers essuyés par Baidu, Meituan et Waterdrop ? Cette décision survient en effet à un moment où la Chine applique une politique de contrôle sévère des fintechs. Pékin a clairement durci le ton - et la réglementation - ces derniers mois face aux géants de la Big Tech. Ceux-ci ont en effet été sommés de revoir leur modèle économique afin de délimiter leur portée ainsi que leur influence au profit d’une technologie dure et d’une prospérité commune.
PARTENARIAT · YuLife accélère encore en annonçant un partenariat avec MetLife
Quand YuLife rencontre MetLife, cela donne un duo gagnant et un nouveau coup de pouce pour l’assurance-vie collective ! L’insurtech britannique, sur la lancée de sa levée de 70 millions de dollars réalisée l’été dernier, s’ouvre de nouveaux horizons avec le réseau et le savoir-faire du groupe d’assurance. Les deux alliés chercheront à propulser des offres d’assurance collective. Ces garanties s’adressent à un groupe de personnes (employés d’une entreprise, membres d’un club ou d’une association, personnes à charge, etc.). Elle présente plusieurs avantages, notamment des primes moins chères, un partage collectif des risques et l’accès à des couvertures sans qu’une preuve d’assurabilité ne soit nécessaire.
INNOVATION · Un nouveau terrain de jeu pour Bought By Many
Bought By Many s’aventure dans de nouveaux territoires ! Sur la lancée de sa dernière levée de fonds qui lui a permis d’accéder au statut de licorne, l’insurtech anglaise veut devenir la première assurance à proposer ses services en ligne pour les animaux. Bought By Many a donc décider de racheter VetBox, entreprise londonienne fondée par le vétérinaire Will Woodley et Jack Millington. Le concept de VetBox est simple : proposer des boîtes accessibles dès 6,99£ par mois, qui contiennent de nombreux produits pour les chiens et les chats dont des traitements préventifs contre les vers ou les tiques. Cette nouveauté montre bien l’approche holistique priviligiés par ces acteurs, de plus en plus nombreux, qui s’aventurent sur le terrain du “beyond insurance”.
INNOVATION · ITESOFT sonne la révolution de l’instruction de dossiers
Que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, nous voulons tous gagner du temps sur des tâches chronophages et peu intéressantes. Professionnels de l’assurance, ITESOFT a pensé à vous en cette période de bonnes résolutions. L’entreprise vient en effet de dévoiler sa solution SaaS à la pointe Streamline for Business. Concrètement, ce service automatise complètement l’instruction de dossiers, étape chronophage pour les assureurs, et fastidieuse pour les clients. Avec cette solution, le gestionnaire peut en quelques minutes configurer le dossier à remplir par le client. L’usager est ensuite guidé dans son dépôt de pièces, et reste informé en temps réel de l’avancée de son dossier. De l’autre côté, les intelligences artificielles et autres algorithmes s’activent. Elles collectent, relancent, classent, extraient, contrôlent et stockent toutes les informations nécessaires. On vous a déjà parlé du potentiel de l’IA au service de l’assurance ?
LEVÉE DE FONDS · La startup santé brésilienne Alice fait sauter la banque
Chez Alice, le Père Noël est passé cette année avec dans sa hotte un énorme cadeau : 127 millions de dollars ! Il a suffi d’un tour de table en série C pour envoyer la startup brésilienne au pays des merveilles. Pour rappel, l’entreprise ambitionne de révolutionner l’accès à la santé à travers quatre valeurs cardinales : la technologie, l’empathie, la transparence et la simplicité. Avec une approche résolument orientée patient, elle a déjà séduit 6 000 personnes avec ses services. Elle compte 10 hôpitaux et 200 laboratoires parmi ses partenaires. Alice va utiliser ce joli pactole pour investir dans des technologies et des services destinées aux sociétés désireuses de proposer des plans de santé à leurs employés. Elle prévoit de s’implanter durablement à Sao Paulo, qui représente un marché potentiel de 5 millions de personnes.
INNOVATION · La Lloyd’s accélère autour des risques émergents
La Lloyd’s se veut un tremplin pour développer des produits innovants contre les risques émergents. La place de marché de l’assurance britannique lance un nouveau programme baptisé Lloyd's Product Launchpad pour succéder à son Product Innovation Facility. Doté de 150 millions de livres, il est décrit comme un « un nouveau foyer » permettant à ses souscripteurs d’expérimenter de nouvelles idées de manière sûre et contrôlée. Bref, d’explorer des risques émergents et jugés « non standards » tels que ceux liés aux actifs incorporels et aux nouvelles technologies. Parmi les beaux « bébés » de ce laboratoire, on peut citer le lancement d’un produit paramétrique couvrant les pannes de cloud par Parametrix et un autre protégeant des vols de cryptomonnaies créé par le syndicat Atrium du Lloyd's en collaboration avec Coincover.
[Insurtech Insights - 06/01/2022]
LEVÉE DE FONDS · Alto lève 40M$ pour vous aider à financer votre retraite avec du crypto art
Investir dans le crypto art ou les NFT pour financer sa retraite ? L’idée fait son bonhomme de chemin - notamment chez les investisseurs. Pour preuve, Alto Solutions vient de réaliser un tour de table en série B de 40 millions de dollars. Une coquette somme qui permettra à la startup américaine de déployer son offre d’actifs non traditionnels (capital-investissement, capital-risque, immobilier, œuvres d’art titrisées et crypto), généralement réservés aux plus fortunés, à un plus large public. Alto recense actuellement près de 20 000 comptes financés représentant près d'un milliard de dollars d'actifs.
🍷 Santé ! 2021, un millésime pour l’histoire dans l’insurtech tricolore !
Voici un millésime qui fera date ! On le pressentait déjà depuis plusieurs mois, et le bilan de fin d’année le confirme : 2021 est tout simplement historique pour l’insurtech française. Selon le décompte effectué par les experts d’Astorya, les jeunes pousses tricolores sont parvenues à lever 601 millions d’euros à travers 18 deals. Ce total est trois fois supérieur à celui de l’année précédente (162M€, contre 165M€ en 2019) et constitue, sans surprise, un record absolu.
Encore mieux, l’insurtech endosse le rôle de locomotive dans l’écosystème fintech élargi. Les startups de l’assurance ont, en effet, aimanté 29% des fonds en valeur, chiffre qui en fait la niche la plus dynamique devant les services financiers opérationnels (les Lydia et consorts, 27%). Nous sommes donc bien en présence d’une sphère insurtech qui semble arriver à maturité, même s’il faut garder à l’esprit que trois acteurs ont levé à eux seuls 78% des fonds.
Pour découvrir le détail des deals et notre analyse : [ Le chiffre du jour | 2021, cru d'exception pour l'insurtech française ! ]
🥳 La Team Eficiens vous souhaite une bonne année !
Le temps des vœux est de retour. Mais après des temps si compliqués en 2021, on vous souhaite, du fond du cœur, une très belle année 2022. Pour vous et vos proches naturellement. Et dans ce qui nous rapproche, l'assurance digitale, tout reste à faire. Projets, innovations, initiatives inattendues... Si on construisait ensemble l'aventure 2022 ?