L'assurance en effervescence N°74 | 14 mai 2021
Où on y parle de Jay-Z et de Will Smith 😎, d'un certain Raoul 👨 et d'une assurtech qui succombe au bitcoin 💸 !
⏱️ Si vous êtes pressé avant le WE, le must read de la semaine
🤔 Le dilemme de l’assureur : réflexions sur un secteur confronté aux théories de Clayton Christensen
En 1997, Clayton Christensen nous offre un livre devenu aujourd’hui référence : “The Innovator’s dilemma”. Dans cet ouvrage, le théoricien américain nous éclaire sur la théorie de la rupture, processus qui impacte tôt ou tard tout environnement. Il en explore les causes, les conséquences, et dévoile des pistes stratégiques pour y répondre. Aujourd’hui, l’assurance est pleinement confrontée à ce phénomène de disruption et doit s’interroger.
Pour l’y aider, les équipes de Capgemini ont concocté un livre blanc dense (69 pages) en sollicitant l’avis de nombreux professionnels français, qu’ils soient dirigeants de groupes historiques ou acteurs provoquant directement le changement avec leurs assurtechs. De ces discussions émergent trois grands défis à relever : l’évolution du modèle relationnel, la transformation du modèle d’affaires et la refonte du modèle opérationnel pour le rendre plus agile et plus rapide.
Ces enjeux synthétisés, vient le coeur du sujet, et ce fameux dilemme, posé en ces termes : les assureurs doivent-ils tout miser sur un cœur de métier revisité et optimisé ? Ou se préparer à des bouleversements bien plus radicaux et alors investir en conséquence et massivement dans l'innovation, les partenariats ou les acquisitions ?
Le livre blanc rappelle avec à-propos le danger lié au coût de l’inaction. Aux professionnels de mettre en place les stratégies idoines pour s’adapter à la nouvelle donne. Leur réussite prend un caractère essentiel dans un monde confronté à des défis d’envergure, qu’ils soient sociétaux ou environnementaux, et qui a donc plus que jamais besoin d’une assurance forte pour le soutenir.
[Le dilemme de l’assureur - Capgemini]
🌉 Si vous avez passé la semaine à préparer le pont et votre long WE à venir, vous avez loupé...
LEVÉE DE FONDS · Ethos devient une licorne grâce à l’appui de célébrités américaines
Et une nouvelle licorne est née, une ! Aux Etats-Unis, le spécialiste de l’assurance vie Ethos se trouve désormais valorisé à 2 milliards $ après un tour de table en série D lui ayant permis de lever 200 millions $. Ce deal, dirigée par General Catalyst, a reçu le soutien de célébrités telles que Jay-Z, Will Smith et Robert Downey Jr. Lancée en 2016, la jeune pousse de San Francisco affiche une croissance rapide et devrait dépasser les 100 millions $ de revenus annuels cette année. Sa plateforme séduit, car elle permet de souscrire et de sécuriser des polices en ligne sans examen médical ni prise de sang. Ethos prévoit d’émettre pour 20 milliards $ de couverture d'assurance vie d’ici la fin de l’année. Si une IPO n’est pas encore d’actualité, l’entreprise compte profiter de ce financement pour lancer de nouveaux produits et élargir sa présence à l’international.
[Digital Insurance - 11/05/2021]
PARTENARIAT · Groupama X Ça roule Raoul, une belle rencontre made in French Assurtech
C’est l’histoire d’un partenariat qui va rouler comme sur des roulettes ! Groupama s’est allié à Ça Roule Raoul pour proposer à ses sociétaires un accompagnement sur mesure dans l’achat d’un véhicule d’occasion. Comment fonctionne Ça Roule Raoul ? Disons que vous avez repéré la voiture de vos rêves mais que vous avez quelques doutes quant à son état. Un expert de la startup ou un « Raoul » se déplace afin de vérifier minutieusement l’automobile selon plus de 250 points de contrôle. Puis, il négocie l’achat à un prix correspondant à votre budget avant de dresser un rapport d’inspection. Cette intervention est sans engagement, et vous pouvez librement vous rétracter. Après l’achat, Ça Roule Raoul vous assiste durant tout votre parcours de conducteur, notamment au niveau de l’assurance, de l’entretien, de la carte grise ou encore du contrôle technique. Groupama et la startup s’étaient rencontrées dans le cadre de la saison 3 du dispositif French Assurtech.
INNOVATION · Hello Bank ! étoffe son offre avec plusieurs options d’assurance
Hello Bank ! donne un coup de pouce aux travailleurs indépendants ! La banque en ligne a, en effet, lancé Hello Business, une offre sans engagement créée spécialement pour les professionnels comprenant plusieurs options d’assurance. Ce marché est en plein boom, car « tous les ans depuis trois ans, le nombre de nouveaux auto-entrepreneurs progresse de 30 %, selon l’Insee », a précisé Caroline Lehericey, directrice de Hello Bank ! À raison de 10,90 € HT par mois - dont deux mois offerts -, cette formule permet de bénéficier d’un compte pro IBAN, d’une carte bancaire, de virements instantanés illimités, de transferts de devises sans frais et d’une facilité de caisse de 1 500 €. Côté couvertures, Hello Bank ! propose une assurance pour la location de voiture, une assurance voyage, une assurance hospitalisation ainsi qu'une assistance juridique dans le cadre des litiges.
[L’Usine Digitale - 05/05/2021]
LEVÉE DE FONDS · L’assurtech de San Francisco Sightcall, fondée par un Français, lève 42M$ avec l’appui de BPIFrance
SightCall, une plateforme vidéo basée à San Francisco, vient de clôturer un tour de financement en série B de 42 millions $. L’opération a été menée par InfraVia Capital Partners, avec comme co-investisseur BPIfrance. Lancée en 2008 par les Frenchies Thomas Cottereau et Antoine Vervoort, SightCall fournit des outils de réalité augmentée et d’assistance vidéo en temps réel permettant de montrer les sinistres et de déposer une demande d’indemnisation en temps réel. Les assureurs peuvent ainsi traiter les réclamations à distance depuis le smartphone de leurs clients sans qu’il ne leur soit nécessaire de se déplacer sur le terrain afin d’établir un constat. Cette solution induit un gain de temps considérable non seulement dans la gestion des sinistres mais aussi dans le dédommagement.
INNOVATION · Coverd développe son offre avec de nouvelles couvertures pour les produits high-tech
Voici une offre qui va vous permettre d’acheter plus sereinement des objets high-tech. Coverd, assurtech spécialisée dans la couverture smartphone, vient en effet d’élargir son offre aux ordinateurs, aux tablettes, aux écouteurs et aux montres connectées. Cette idée sonnait comme « évidente » pour la startup tricolore et lui permettra de se faire une place sur le marché des objets high-tech. Alors, comment fonctionne cette garantie ? Cette toute nouvelle formule concerne les appareils neufs, d’occasions, loués ou reconditionnés dont la valeur n’excède pas 3 000 €. Le contrat est sans engagement, et peut être renouvelé mensuellement par tacite reconduction. La prime dépend de la valeur du bien, variant entre 2,90 € à 19,90 € par mois. L’expérience client est 100 % digitale, depuis la souscription jusqu’à la réalisation en passant par la gestion du sinistre.
[Argus de l’assurance - 06/05/2021]
LEVÉE DE FONDS · Un an d’existence et déjà une levée de 145 millions $ ! L’assurtech chinoise Yuanbao affole les compteurs
Altius, Citius, Fortius ! Lancée seulement l’année dernière, Yuanbao impressionne. La startup chinoise vient en effet de réaliser une levée de fonds « king size » de 145 millions de $ lors d’un tour de table en série C. Pour rappel, Yuanbao détient une licence nationale de courtage d'assurance. Elle fonctionne comme une place de marché, vendant des options de couverture auprès d'assureurs tiers. L’entreprise compte utiliser ce capital tout frais pour financer la recherche et le développement de ses technologies de base, et créer des services d'assurance intelligents. Bien que récente sur le marché, Yuanbao recense déjà des millions d’utilisateurs grâce à son réseau d’assureurs tiers.
PARTENARIAT · Tractable poursuit son déploiement et signe un partenariat avec l’un des plus gros assureurs polonais
Tractable ne cesse d’étendre son réseau. L’assurtech spécialisée dans la gestion des sinistres auto via l’intelligence artificielle se lance cette fois à la conquête de la Pologne. La startup britannique vient, en effet, de signer un partenariat avec Warta, l’un des plus grands assureurs du pays. Warta va utiliser la solution d’IA de Tractable pour contrôler visuellement la manière dont les dégâts matériels sont réparés dans son réseau de carrossiers à travers la Pologne. Ces données en temps réel aident à réduire la durée d’inspection du sinistre et garantissent que les réparations sont effectuées de manière sûre et efficace.
LEVÉE DE FONDS · Une nouvelle levée devrait propulser Acko au rang de licorne
L’assurtech indienne Acko est bien partie pour accéder elle aussi au statut très envié de licorne. La startup backée par Amazon envisage un nouveau tour de table qui pourrait porter sa valorisation à plus d’un milliard $. Une IPO dès cette année serait également dans ses radars. En cas de succès de cette levée de fonds, la jeune pousse rejoindra la liste des licornes indiennes qui ne cessent de germer. Rien qu’en avril, le pays a enregistré pas moins de 6 nouvelles startups valorisées à un milliard de dollars ou plus en seulement une semaine ! Pour rappel, Acko propose une assurance santé ainsi que des couvertures pour les autos, les motos et même les passagers des taxis. Elle compte plus de 400 employés et environ 50 millions d’assurés.
[Digital Insurance - 11/05/2021]
INNOVATION · La licorne Metromile se met à son tour au bitcoin !
La cryptomonnaie, nouveau moyen de paiement de l’assurance ? En avril, Axa Suisse annonçait déjà la possibilité à ses assurés de payer leurs primes en bitcoins. Metromile, assurtech auto au kilomètre, emboîte le pas du géant de l’assurance. Ses clients vont désormais pouvoir régler leurs cotisations et recevoir leurs indemnités en bitcoins. La startup américaine compte acheter pour 10 millions $ en bitcoins lors de ce second trimestre afin d’insérer l’option crypto-monnaie dans son offre. « Nous voulons offrir aux gens la flexibilité de payer et d'être payés comme ils le souhaitent. Soutenir la finance décentralisée et ajouter le bitcoin comme nouvelle option de paiement est la prochaine étape logique pour notre plateforme d'assurance numérique et l'automatisation des réclamations de bout en bout. Il en résulte une assurance plus équitable pour tous », a déclaré Dan Preston, PDG de Metromile, dans un communiqué.
LEVÉE DE FONDS · Vida Health, backée par AXA, lève 110M$
Vida Health a réalisé un tour de table en série D de 110 millions de $ mené par General Atlantic. Parmi les investisseurs, notons la participation d’AXA Venture Partners (AVP), Centene et Ardea Capital Partners. Lancée en 2014, Vida Health affiche une santé de fer, elle qui a triplé son chiffre d’affaires depuis le début de l’année 2020. Première plateforme virtuelle des soins chroniques aux États-Unis, elle compte parmi ses clients de grands noms de l’assurance santé comme Blue Cross Blue Shield, Humana et Centene. La startup prévoit d’injecter ces fonds neufs dans sa trésorerie afin de développer son réseau de cliniciens, de diététiciens et de thérapeutes, et ainsi mieux répondre à la demande croissante de soins en ligne - notamment dans le domaine de la santé mentale. L’an passé a, en effet, été marquée par une hausse de 6 000 % des séances de thérapie sur Vidal Health !
LEVÉE DE FONDS · 64M$ pour Kin, assurtech spécialisée dans les logements situés en zones sensibles
Un petit tour de table en série C et puis s’en va… avec 63,9 millions $ ! C’est le financement que vient d’obtenir Kin Insurance lors d’une levée de fonds menée par Senator Investment Group et Hudson Structured Capital Management. Des investisseurs comme l'Université de Chicago, Allegis NL Capital et Alpha Edison ont également fait le déplacement. Pour rappel, Kin Insurance est spécialisée dans l’assurance des habitations situées dans les zones exposées aux changements climatiques (Floride, Californie, Louisiane). La startup projette d’utiliser ce financement pour recruter de nouveaux talents, développer ses produits et toucher de nouvelles zones géographiques. L’entreprise se porte bien, elle qui a annoncé le mois dernier avoir dépassé les 100 millions $ de primes annuelles récurrentes, soit une augmentation de 300 % par rapport à l’année précédente.
[Reinsurance News - 11/05/2021]
☯️ Et pour vous, quel est le coût du bien-être ?
Prendre soin de soi. Cette idée s’est invitée dans nos sociétés modernes, et prend encore davantage de résonance à l’heure d’une crise sanitaire qui marque les corps comme les esprits. En 2021, 79% des personnes déclarent ainsi que le bien-être est important, et 42% l’érigent même au rang de top priorité dans leur vie.
Santé, sport, nutrition, apparence, sommeil, zénitude… ces mots s’invitent aujourd’hui dans notre quotidien et structurent un concept devenu multidimensionnel. Un immense marché estimé à 1,5 trillion $ s’est déjà structuré, et il devrait croître de 5 à 10% par an dans les années à venir.
Comment ne pas y voir des opportunités pour un secteur de l’assurance dont la nature même est de prendre soin des gens ? Que ce soit sur les registres de la prévention ou du service, les assureurs ont une magnifique carte à jouer pour se démarquer. À eux désormais de trouver la bonne formule pour combiner efficacement pertinence, digital, personnalisation et omnicanalité, et ainsi faire du bien-être une pierre angulaire de leur expérience client.
Plus d’insights dans l’étude McKinsey : Feeling Good : The future of the $1,5 trillion wellness market